Инвесторы из стран Европы, Ближнего Востока и Азии проявляют все более активный интерес к проектам в России на фоне восстановления роста экономики, а также учитывая успешную реализацию проектов Российского фонда прямых инвестиций с иностранными партнерами.
Об этом генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в эксклюзивном интервью экономическому обозревателю телеканала "Россия 24" Алексею Бобровскому в рамках Петербургского международного экономического форума.
Кирилл Дмитриев отметил, что РФПИ уже инвестировал более 1 трлн руб. в 40 различных проектов в России и продолжает привлекать новых инвесторов в различные проекты в стране. Глава фонда отметил, что присутствовавшие на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным руководители крупнейших суверенных фондов мира выразили заинтересованность в инвестициях в новые проекты в России.
Он также сообщил о том, что Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейший в мире пенсионных фонд, рассматривает возможность совместного с РФПИ инвестирования в Россию.
Кирилл Дмитриев отметил, что РФПИ и Банк развития Китая создадут фонд в юанях в качестве нового инструмента, который также сможет инвестировать в Россию.
В ходе беседы также было отмечено, что интерес со стороны европейских инвесторов к проектам в России по сравнению с предыдущим годом заметно увеличился. Гендиректор РФПИ отметил, что многие инвесторы не хотят упускать привлекательные возможности с учетом уже действующих инвестиционных проектов, которые были реализованы фондом и его партнерами.
В этом плане также довольно наглядным, по словам Дмитриева, является позиции Эммануэля Макрона, который поддерживал развитие российско-французских инвестиционных отношений как на уровне министра в предыдущем правительстве Франции, так и сейчас, в качестве президента Франции.
– Кирилл Александрович, здравствуйте!
– Здравствуйте, Алексей!
– Вчерашняя встреча президента с представителями суверенных фондов различных стран мира прошла успешно, мы это видели. Но все-таки хотелось бы из первых уст получить комментарии. Что говорил российский президент – мы слышали, ваши комментарии тоже слышали. Расскажите о том, что осталось за кадром, насколько понравилось участником этой встречи общение с российским Президентом. Готовы ли они инвестировать в Россию?
– Встреча, действительно, прошла крайне успешно. На встрече, как вы знаете, присутствовали инвесторы, управляющие капиталом в объеме более 11 триллионов долларов. Очень много было обсуждений и секторов российской экономики, куда стоит инвестировать, и конкретных возможностей. Один из главных элементов этой дискуссии заключается в том, что различные инвесторы рассказывают о том, кто что сделал.
Например с фондом Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов мы уже проинвестировали в 30 компаний. Конечно, когда другие наши партнеры на это смотрят – они видят, что им также надо увеличивать инвестиции.
Из партнеров, которые пока с нами не участвовали в совместных инвестициях был Пенсионный фонд Японии – самый крупный пенсионный фонд мира с объемом активов в 1,3 триллионов долларов под управлением. И они серьезно рассматривают проведение инвестиций и в Россию, и увеличение инвестирования по всему миру.
– Это те самые живые деньги, которые в экономике есть, не накрученные финансовыми механизмами, они уже готовы обсуждать какие-то конкретные проекты – я имею в виду Пенсионный фонд Японии?
– Безусловно. Важно, что РФПИ уже проинвестировал 1 трлн рублей вместе с нашими партнерами в более чем 40 российских проектов. И в каждый из проектов мы часто приносим деньги 4–5 ведущих фондов. Например, наши инвестиции в аэропорт Пулково это инвестиции и и Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратов, и Кувейта, и Бахрейна, и Китая, и ряда других стран.
Это важно, что в "Фосагро" и в другие компании мы можем мобилизировать ресурсы из 6–7 фондов. Например мы объявили об инвестициях в нефтесервисную компанию "Евразия". И здесь инвестирует и Российско-китайский фонд и Саудовская Аравия. Почему важны инвестиции Саудовской Аравии? Потому что мы надеемся, что компания "Евразия" будет работать и в Саудовской Аравии.
На вчерашней встрече присутствовал Министр энергетики Саудовской Аравии, который тоже подтвердил, что встречался с представителями компании "Евразия" и выразил заинтересованность в том, чтобы "Евразия" работала на саудовском рынке.
Поэтому мы не только приносим инвестиции в компании, но и возможности работать на внешних рынках.
– Что говорил президент представителям суверенных фондов и что вообще для таких институциональных инвесторов является важным? Президент обозначил целый ряд факторов, который бы заставил инвесторов приходить в Россию. Что является для них аргументом? Вы, как человек, знающий их психологию, возглавляющий российский суверенный фонд, наверняка знаете, что для них является аргументом – динамика российской экономики, отдача от инвестиций?
– Алексей, вы абсолютно правы, что это на самом деле совокупность факторов. Здесь нельзя сказать, что это один-два фактора.
Что является ключевым? Во-первых, это темпы экономического роста. Важно, что экономика России вновь начала расти. Но президент вчера четко обозначил, что Россия должны расти темпами, превышающими мировые, и этот процесс скоро начнется.
Во-вторых, это макроэкономическая стабильность. Здесь у России как раз все хорошо: мы видим, что инфляция находится на низком уровне, долг находится на низком уровне и макроэкономика в целом довольно сильная.
Третий фактор – это история успеха инвестиций. Потому что в конечном счете, инвесторы хотят видеть, что, инвестируя, они получают хорошую доходность. И здесь играем очень важную роль, потому что, например, инвестиции Российско-китайского фонда в "Детский мир" показали годовую доходность в 90% в долларах. И когда инвесторы видят такого рода доходности на российском рынке, они видят историю успеха, им становится интересно.
И четвертое – это безусловно наличие красивых, интересных, качественных, доходных проектов. Здесь, нам надо вместе работать и с Министерство экономического развития РФ, и с компаниями, потому что количество проектов в инфраструктуре и ряде других секторов надо увеличивать. Инвесторы готовили в них вкладывать, вчера им объявили о ряде таких проектов. Но таких проектов должно стать больше.
– Кирилл Александрович, чего не хватает для того, чтобы инвестиции все-таки шли в большем объеме в инфраструктуру?
– Это вопрос совместной работы и с правительством, и с госкомпаниями и с пенсионными фондами, чтобы проекты структурировались таким образом, чтобы они были интересны инвесторам.
Например, с РЖД мы сейчас работаем над возможными инвестициями в Северный широтный ход. Благодаря РЖД этот проект стал понятен, потому что активно проработан и грузопоток проекта. И то что шесть месяцев назад не было правильно структурировано, сейчас в рамках разделения рисков между инвесторами, РЖД, грузоотправителями проект мы видим, что этот проект показывает хорошую доходность, и, соответственно, инвесторы могут заходить. В своем предыдущем виде проект не был бы реализован, а в этом – будет.
Другой наш пример – это инвестиции вместе с "Газфондом" (пенсионный фонд ПАО "Газпром" – прим. ред.) в концессионную компанию, которая уже построила одну платную дорогу, в обход Одинцово, также планирует построить дублер Кутузовского проспекта. Это очень важно. Мы все много стоим в пробках на Кутузовском проспекте. Благодаря тому, что пенсионный фонд договорился с властями Москвы о том, что они будут строить только за свои средства, без всякой господдержки эту платную дорогу мы сможем и меньше стоять в пробках, и, безусловно, этот проект, так как он структурирован вместе с городом, привлекателен и интересен для инвесторов.
Поэтому совместная работа в правильную структуризацию проектов – это то, что позволит привлечь гораздо больше средств в инфраструктуру.
– Это очень радостно слышать, потому что инфраструктура действительно меняет жизнь. И Одинцовская дорога и строительство трассы Москва-Санкт-Петербург очень изменили быт москвичей и жителей Подмосковья. Если получится такая же дорога, дублер Кутузовского проспекта – это будет реальная демонстрация того, как инвестиции в инфраструктуру дают результат и для экономики в том числе, ускоряя время принятия решений.
Интересный момент касается ваших европейских партнеров. Наверное, уже пора перестать обращать внимание на то, меняют они к нам отношение или нет, потому что есть Юго-Восточная Азия, есть Ближний Восток. На все-таки в Европе тоже есть партнеры по потенциальным инвестициям, ценные и интересные – Франция, Италия. Как они реагируют на то, что говорит президент? Учитывая текущий санкционный подтекст, это важно.
– Вы знаете, крайне позитивно. Буквально две недели назад была встреча с премьер-министром Италии, и там мы обсуждали совместные инвестиционные проекты, в том числе вместе с итальянской компанией ANAS мы инвестируем в реконструкцию трассы М-4, совместно с итальянской компанией Pizzarotti мы строим клинику №40 в Санкт-Петербурге, и премьер-министр Италии очень четко сказал: мы хотим, чтобы наши компании продолжили инвестировать вместе с Россией, и мы это обсуждали в присутствии президента Путина.
Также очень успешным был визит президента Путина во Францию, была важная беседа с Макроном. Да, остаются различия. Но президент Макрон также говорит о том, что наш Российско-французский фонд должен продолжать инвестировать. Как вы знаете, мы проинвестировали в компанию Arc.
Эммануэль Макрон на дебатах с Марин Ле Пен заявил: "Я спас Arc". И во многом это стало возможным благодаря совместным инвестициям России и Франции. Arc –это французская компания, она сейчас активно развивается.
Поэтому мы видим, что совместные инвестиции – это ключ к успеху с европейскими партнерами и Президент упомянул, что, по оценкам Восточного комитета германской экономики немецкие компании потеряли около 350 тысяч рабочих мест из-за санкций против России. Поэтому мы видим, что европейские партнеры понимают этот негативный момент и безусловно уровень инвестиционной активности с их стороны в этому году гораздо выше, чем в прошлом.
– Очень интересно общаться с финансистами на подобные околополитические темы. Вы только что сказали "успешный визит президента во Францию". Если читать политические издания – во многих из них говорилось о недопонимании между сторонами. Но вы, как человек знающий Макрона, четко даете понять, что это человек бизнеса, человек решений и здесь важна прибыль и насколько это важно обеим сторонам. И как раз то, о чем вы говорите, подтверждает это.
Вернемся к партнерам в Юго-Восточной Азии – их число только увеличивается. Есть китайские фонды, с индусами активно развиваются отношения, как обстоит ситуация на этом направлении?
– Во первых, действительно, вчера было очень интересное выступление одного из ключевых людей в Банке развития Китая.
Банк развития Китая уже выдал российской экономике кредитов на 70 миллиардов долларов. Он предложил работу вместе с РФПИ по созданию фонда в юанях, который позволит китайским инвесторам больше инвестировать в Россию. Президент эту идею поддержал. До этого она обсуждалась и во время поездки президента в Китай, и мы активно работаем в этом направлении.
Поэтому мы не только видим, что, например, Российско-китайский фонд совершил 19 инвестиций и активно работает. Но мы видим, что будут созданы новые инструменты – как фонд в юанях, который может инвестировать в Россию. Мы даже обсуждаем возможную идею создания российско-китайского банка, который позволит лучше взаимодействовать в национальных валютах.
Отношения с азиатскими партнерами развиваются очень быстрыми, активными темпами.
Также крайне важна Япония. Сейчас создан Российско-японский фонд. Соответственно мы видим растущий интерес от азиатских инвесторов к совместной работе.
– Про Японию интересный момент: с японцами, многие говорят, достаточно трудно работать в том смысле, что когда речь идет об инвестициях в Россию – вопросов нет. Когда идет речь об инвестициях в Японию – здесь всегда есть какие-то оговорки. В случае с Российско-японским фондом и Российским фондом прямых инвестиций с японскими партнерами – здесь идет речь о проектах в Японии?
– В основном речь идет об инвестициях в Россию, и мы как раз это поддерживаем, потому что мы считаем, что японские технологии и подходы - они могут быть очень востребованы. На последней встрече президента Путина и премьер-министра Абэ с японской стороны много говорилось о технологиях в здравоохранении, технологии "умных городов". Сейчас идет пилотный проект в Воронеже о том, как сделать из Воронежа "умный город", именно используя многие японские технологии.
Но, безусловно, совместные проекты возможны и на территории Японии, и наши компании думают в этом направлении. В том числе крайне интересна аквакультура, и в том числе экспорт и совместные предприятия с японскими игроками в этом плане.
– То есть для нас это не является приоритетным, нам бы хотелось, чтобы инвестиции шли в российскую экономику.
– Да, конечно. Стоит отметить, что мандат РФПИ подразумевает, что 80% и более инвестиций должны быть направлены на территорию России. До 20% мы можем инвестировать за пределами России. Пока мы это делаем очень аккуратно: это инвестиции Arc во Франции, инвестиции в Китае. Мы, безусловно, фокусируемся на российском рынке.
– Последний вопрос: тренд на инвестиции в несырьевые сектора – он сохраняется? То есть каждый год приезжают инвесторы, общаются с президентом, по-прежнему речь идет о том, что российская экономика интересна не нефтью и газом?
– Да, и президент на встрече с инвесторами упоминал о том, что в ряде секторов наш экспорт буквально за последний квартал вырос на 20%. Это очень впечатляющая цифра. И мы видим, что и девальвация рубля, и, безусловно, фокус на повышении эффективности российских предприятий сработали. Российский экспортный центр также активно поддерживает экспорт. Вся совокупность этих факторов приводит к значимому росту экспорта. Это крайне важно для России. И мы также хотим инвестировать в значимое количество именно экспортно ориентированных предприятий.
– Кирилл Александрович, спасибо вам большое. Желаем вам успеха на форуме - и спасибо, что нашли время!
– Спасибо большое, Алексей.
