Прибыль банков РФ в январе-августе 2018 г. составила 901 млрд руб., что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в обзоре Банка России.
"За январь-август 2018 г. по банковскому сектору прибыль составила 901 млрд руб. (в январе-августе 2017 г. – 997 млрд руб.), в том числе в августе действующими кредитными организациями получена прибыль в размере 124 млрд руб. (в августе 2017 г. действующими кредитными организациями была получена существенно меньшая прибыль в размере 70 млрд руб.)", - отмечается в обзоре.
"Финансовый результат сектора испытывал существенное влияние показателей банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 8 месяцев составила 1,2 трлн руб. С начала текущего года рентабельность активов по банковскому сектору несколько снижалась, хотя в последние четыре месяца показатель стабилизировался на уровне 0,8%. Преобладают прибыльные кредитные организации: прибыль в размере 1,3 трлн руб. показали 347 кредитных организаций (68% от количества действовавших на 01.09.2018 г. кредитных организаций; в январе-августе 2017 г. – 405 прибыльных, или 70% от действовавших кредитных организаций), убыток в размере 374 млрд руб. – 154 кредитные организации (30%)", - сообщил ЦБ.
Несмотря на рост прибыли банковского сектора более низкими темпами относительно аналогичного периода прошлого года, операционные показатели прибыли демонстрировали позитивную динамику: чистый процентный доход за первое полугодие 2018 г. увеличился по сравнению с первым полугодием 2017 г. на 11,3% до 1,5 трлн руб., или 70,2% от источников прибыли.
Также выросли чистые комиссионные доходы на 9,6% до 512 млрд руб., или 23,7% от источников увеличения прибыли. При этом комиссионные доходы – наиболее стабильный источник дохода, слабо зависящий от рыночной конъюнктуры. Одновременно увеличились расходы на доформирование резервов на 81,7% к первому полугодию 2017 г. до 621 млрд руб., или 40,4% от факторов снижения прибыли.
Эти расходы в основном приходятся на банки, проходящие процедуру финансового оздоровления (273 млрд руб., или 44,0% всех расходов на доформирование резервов в целом по сектору). Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился за август 2018 г. на 1,7% до 7,6 трлн руб., а за 8 месяцев прирост составил 11,1%. В 2017 г. остатки по счетам резервов на возможные потери росли более сдержанными темпами: за август 2017 г. прирост на 1,0% до 5,8 трлн руб., а за январь-август 2017 г. – на 6,8%.
Кредиты и депозиты
Кредитование экономики выросло за восемь месяцев текущего года на 6,8% против роста 3,5% в январе-августе 2017 г.Кредиты нефинансовым организациям увеличились на 3,8%, их динамика повысилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (+2,3%). При этом средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 1 года по банковскому сектору в июле 2018 г. вернулась к уровню января текущего года (8,6% годовых). По результатам опроса 100 крупнейших по величине активов банков по итогам 2018 г. темп прироста корпоративного кредитного портфеля этих банков составит около 7%.
Кредиты физическим лицам росли ускоренным темпом - на 14,3% (за январь-август 2017 г. прирост составил 7,0%) при значительном улучшении их качества. Прирост кредитов физическим лицам годовым окном составил 21,0%. Хотя значительный прирост по-прежнему приходится на ипотечные кредиты, рост портфеля происходил и за счет необеспеченных потребительских ссуд, а также автокредитов. Восстановление роста потребительского кредитования в свою очередь стимулирует увеличение потребления: оборот розничной торговли за первое полугодие 2018 г. превысил аналогичный показатель прошлого года на 2,6%.
В целом вклады как направление вложения сбережений населения несколько потеряли свою привлекательность.
В августе вклады населения снизились на 0,6%, их объем составил 27,4 трлн руб. (30,8% от совокупных пассивов банковского сектора). Объем депозитов и средств на счетах организаций увеличился за месяц на 0,5% до 25,9 трлн руб. При этом средства организаций на расчетных счетах сократились на 2,4% до 9,2 трлн руб. Уменьшились на 5,4% МБК, полученные от кредитных организаций-нерезидентов, и их объем составил 1,2 трлн руб. на 01.09.2018.
За 8 месяцев вклады населения выросли на 2,5% (за январь-август 2017 г. – на 5,0%). Вместе с тем замедление темпов их прироста в 2018 г., несмотря на рост реальных располагаемых денежных доходов (+2,6% в первом полугодии 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и реальной заработной платы (+8,7%), связано с двумя основными факторами:
1. Данные Федеральной службы государственной статистики говорят о некотором изменении поведенческой модели населения, сопровождающемся снижением доли сбережений населения в структуре использования доходов с 8,1% (в первом полугодии 2017 г.) до 6,5% в первом полугодии 2018 г., главным образом в пользу расходов на потребление и оплату обязательных платежей (доля которых выросла на 1,1 и 0,5 п. п. соответственно).
2. В структуре сбережений населения (удельный вес которых в использовании денежных доходов сократился в условиях роста потребления) выросла доля инвестиций в недвижимость и ценные бумаги. сокращению удельного веса вкладов способствовали также изменения процентной политики кредитных организаций. По состоянию на 01.08.2018 застрахованная часть вкладов составляет 68,4% (15,4 трлн руб.) от совокупного объема вкладов (69,4%, или 15,1 трлн руб., на 01.01.2018).
