АФК Система и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) успешно завершили предложение 184 750 001 акций Детского мира, создав первую российскую компанию с 100% акций в свободном обращении, говорится в пресс-релизе АФК Система.
Акции будут проданы по цене 112 руб. за акцию.
Перед завершением предложения доля АФК Система в акционерном капитале Детского мира составляет 20,38%, РКИФ — 4,62%. По завершении предложения АФК Система и РКИФ полностью прекратят участие в акционерном капитале компании.
По результатам предложения продающие акционеры получат около 20,7 млрд руб., в том числе АФК Система — 16,9 млрд руб. АФК Система планирует использовать чистые поступления от предложения в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств
Читайте также: «АФК Система и РКИФ продают свои доли в Детском мире. Что это значит»
Хотя АФК Система планирует полностью прекратить свое участие в акционерном капитале Детского мира, члены совета директоров ритейлера, аффилированные с АФК Система, сохранят места в совете директоров по завершении предложения.
При этом ожидается, что после завершения предложения совет директоров Детского мира начнет поиск новых кандидатов для формирования нового состава совета директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам.
Ожидается, что не позднее конца IV квартала 2020 г. будет созвано Общее собрание акционеров компании, что даст возможность акционерам проголосовать за кандидатов, номинированных советом директоров и акционерами компании. Если в процессе поиска кандидатов совет директоров обратится к одному или более лицам, аффилированным с АФК Система, с предложением остаться в составе совета директоров или быть номинированным в состав нового совета директоров, АФК Система не планирует ограничивать таких лиц или запрещать им принимать данное предложение.
Владимир Чирахов, Президент АФК Система:
«АФК Система успешно завершила инвестиционный цикл и трансформацию Детского мира. С нашей помощью компания, которая в начале 1990-х годов владела лишь двумя десятками магазинов, превратилась в ведущую федеральную сеть с 784 магазинами и быстрорастущими онлайн-продажами, с международным присутствием в Казахстане и Белоруссии.
Детский мир стал историей успеха для АФК Система: с момента IPO Компании на Московской бирже в 2017 г. этот актив принес нам более 60 млрд руб. в виде поступлений от размещений акций и дивидендов.
Мы уверены, что Детский мир сможет и в будущем многое дать своим инвесторам. Сильная и мотивированная команда менеджмента продолжит реализацию стратегии компании. Хорошие финансовые результаты будут отражать устойчивую финансовую позицию и не требующую существенных капитальных затрат бизнес-модель. Компания продолжит занимать доминирующую позицию на российском рынке товаров для детей.
Продажа оставшегося пакета АФК Система и РКИФ в капитале Детского мира cделала возможным создание первой российской компании с 100% акций в свободном обращении, что является историческим событием для российского рынка капитала. Мы надеемся, что эти перемены зададут новый стандарт для российского корпоративного управления и будут способствовать дальнейшему росту инвестиционной привлекательности российских рынков капитала.
И, конечно, это знаковое событие для меня лично. Я руководил Детским миром восемь лет, придя в компанию по приглашению АФК Система в 2012 г. За эти годы мы добились успешных операционных результатов, провели IPO и последующие публичные размещения. Сегодня я счастлив видеть, что Детский мир стал сильным игроком в масштабе страны и им управляет талантливая и профессиональная команда. Желаю Детскому миру дальнейших успехов на новом этапе ее развития в рамках реализации недавно обновлённой стратегии».
