Национальная мексиканская нефтяная компания Petróleos Mexicanos (Pemex) выпустила облигации на $4,25 млрд евро ($4,5 млрд), что стало самой крупной сделкой в евро на развивающихся рынках, пишет The Wall Street Journal.
Рыночные инвестиции оправились после первоначального спада из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Мексиканские активы тогда потеряли в цене, а песо упал на целых 16% по отношению к доллару в течение нескольких месяцев после оглашения результатов голосования.
Но уже в январе 2017 г. курс мексиканского песо увеличился на 6% по отношению к доллару.
Долговые обязательства были выпущены тремя траншами со сроком погашения в 2021, 2024 и 2028 гг., доходность по облигациям оказалась ниже, чем ожидалось: 2,512%, 3,839% и 4,979% соответственно.
Pemex еще в ноябре представила свой пятилетний бизнес-план, включающий усилия по сокращению расходов и снижению добычи нефти до уровня ниже 2 млн баррелей в день впервые с 1980 г.
Рынок еврооблигаций в стране с развивающейся экономикой пока довольно мал по сравнению с долларовыми, однако он развивается.
В декабре 2016 г. Pemex выпустила облигации на $5,5 млрд, в марте - на 2,25 млрд евро, а в июле заняла на фондовом рынке Японии 80 млрд иен (около $0,8 млрд) через размещение 10-летних облигаций Samurai.
