Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в текущем году помог многим компаниям привлечь финансирование, а в некоторых сделках фонд участвовал сам.
Завершенные в 2017 году
- Российский ритейлер "Детский мир" в среду подвел итоги первичного публичного размещения (IPO) 33,55% акций, которое принесло его крупнейшему акционеру АФК "Система", а также совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1 млрд руб.
- Производитель стальных труб "Трубная металлургическая компания" в ходе SPO разместил 138 888 888 акций по 75 руб. и привлек 10,4 млрд руб. ($175 млн). Средства будут потрачены компанией на выкуп собственных акций у ВТБ.
Прошедшие в 2016 году
- Российская автолизинговая компания "Европлан" разместила акции из допэмиссии на 15 млрд руб. по 720 руб. за штуку.
- Акционеры "Русснефти" привлекли 32 млрд руб. через IPO. Компания с долгом в $1,2 млрд была оценена рынком в 162 млрд руб., пятую часть стоимости которой получила семья Михаила Гуцериева, продав 20% акций.
- Финансовая группа "Будущее", объединяющая негосударственные пенсионные фонды бизнесмена Бориса Минца, разместила акции по цене 1,190 тыс. руб. за штуку на общую сумму 11,7 млрд руб. ($186 млн).
- Россия привлекла от первой за три года приватизационной продажи 10,9% акций алмазодобывающей монополии "АЛРОСА" 52,2 млрд руб., продав акции с 3,8%-м дисконтом при спросе вдвое выше предложения.
- Российский производитель вагонов и железнодорожный оператор "Объединенная вагонная компания" (ОВК) разместил в ходе SPO акции на сумму более 5 млрд руб.
- "Русагро" объявило об успешном завершении размещения 16,7 млн GDR по цене $15 за штуку на общую сумму примерно $250 млн.
- Миноритарии "Промсвязьбанка" смогли собрать заявки на весь предложенный к продаже через биржу пакет более чем в 40 млрд акций банка. В рамках публичного размещения цена акции банка была определена в 0,0638 руб.
- Китайский фонд Chengdong Investment в феврале продал принадлежащий ему пакет акций Московской биржи - 119,1 млн обыкновенных акций по 89 руб. за акцию - и по результатам сделки получит около 10,6 млрд руб.
Планируются в 2017 году
- "РФПИ сформировал консорциум ведущих инвесторов для участия в размещении акций российской вертикально интегрированной компании "Фосагро", совместно с РФПИ в рамках данного консорциума в приобретении миноритарного пакета ценных бумаг одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений примут участие шесть ведущих суверенных фондов из стран Азии и Ближнего Востока и ряд других инвесторов", - сообщил РФПИ в среду.
- Российский холдинг "ТКС" планирует SPO в ближайшие месяцы, сказали "Рейтер" три источника на финансовом рынке. Два источника сказали, что объем размещения может составить около $60-70 млн.
- Крупнейший российский золотодобытчик - компания "Полюс" - выбрал организаторов предстоящего размещения акций. В их число вошли Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Сбербанк CIB и "ВТБ Капитал", сказали "Рейтер" несколько источников на финансовом рынке.
- Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) принял решение о размещении по открытой подписке дополнительного выпуска 3,2 млрд обыкновенных акций.
- Ожидается, что приватизационная продажа 25% минус одна акций "Совкомфлота" может пройти и через механизм открытого публичного предложения акций.
- Группа "En+" миллиардера Олега Дерипаски, владеющая крупнейшим пакетом алюминиевого гиганта "РусАл", планирует IPO в 2017 г., сказали "Рейтер" два источника в банковских кругах и источник, знакомый с ситуацией.
