Крупнейшая торговая сеть детских товаров "Детский мир" объявила цену размещения акций в рамках IPO, говорится в сообщении компании.
Цена размещения составляет 85 руб. за акцию, объем размещения составляет 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения опциона.
Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит приблизительно 62,8 млрд руб.
Акции допущены к торгам в первом уровне списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Начало торгов запланировано на 10 февраля 2017 г. под тикером DSKY.
Предложение включает в себя продажу существующими акционерами (далее – "Продающие акционеры") 247 912 160 акций, что соответствует 33,55% текущего акционерного капитала компании в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения, или 216 514 669 акций, что соответствует 29,30% текущего акционерного капитала компании, не включая опцион дополнительного размещения.
АФК "Система" продала 19,63% акционерного капитала с возможностью увеличения проданной доли до 22,57% в случае реализации опциона, РКИФ продал 8,7% капитала с возможностью увеличения проданной доли до 10%.
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC), продал часть своей доли и сыграл ведущую роль в привлечении ключевых инвесторов к IPO компании "Детский мир", которое стало первым выходом из инвестиции для РКИФ.
РКИФ способствовал успешному IPO "Детского мира" как за счет поддержки роста компании и расширения базы ее акционеров до IPO, так и благодаря привлечению в публичное размещение целого ряда международных партнеров РФПИ, включая ведущие инвестиционные фонды Ближнего Востока, Европы, Азии и США.
"Первичное размещение акций "Детского мира" является знаковым для российского рынка и во многом стало возможным благодаря активной работе акционеров компании, в том числе вхождению РКИФ в акционерный капитал компании в качестве pre-IPO инвестора годом ранее. "Детский мир" - это пример быстрорастущей российской компании, которая демонстрирует хорошие результаты и чей рост лишь ускорится с возобновлением роста российской экономики. Даже в условиях непростой макроэкономической ситуации "Детский мир", являясь лидером отрасли, сумел обеспечить рост финансовых показателей, в том числе по EBITDA - более чем на 50% за 9 месяцев прошлого года. Успех "Детского мира" подтверждает интерес международных инвесторов к публичным размещениям высококачественных российских компаний и открывает дорогу для IPO других российских эмитентов", - отметил Кирилл Дмитриев, генеральный содиректор РКИФ и генеральный директор РФПИ.
"Мы большую часть нашего пакета сохранили, мы не собираемся выходить из него в ближайшее время. Мы верим в рост компании, считаем, что это важный пример российской компании, которая даже в сложной экономической обстановке показывает такие уникальные в мире темпы роста", - сказал Дмитриев на пресс-конференции в среду.
"Наш горизонт выхода в данном моменте, мы считаем, от трех до пяти лет. Нам рано или поздно надо выходить, потому что мы должны показывать доходность для наших инвесторов, и мы такой горизонт видим в три-пять лет", - добавил он.
