Сланцевики США стоят на пути ОПЕК, принявшей решение о сокращении производства. Производители повысили свои ставки на более низкие цены WTI до самого высокого уровня с 2007 г., так как фьючерсы сохраняются выше $50 за баррель.
Рост хеджирования против падения цен говорит о росте производства сланцевиков США, в то время как члены ОПЕК и другие производители стремятся сократить поставки.
В ноябре ОПЕК заключила соглашение по сокращению добычи на 1,2 млн баррелей в течение шести месяцев начиная с января. В попытке снизить глобальное перенасыщение на рынке нефти, к ней присоединились 11 стран, не входящих в ОПЕК.
На прошлой неделе Управление энергетической информации повысило свой прогноз на 2017 г. в отношении добычи нефти в США.
"Если бы была сильная уверенность в том, что цены на нефть окажутся на уровне $70, то производители были бы менее склонны продавать на текущих уровнях", - заявил Тим Эванс, аналитик из Citi Futures Perspective.
Производители и торговцы увеличили свои короткие позиции до 675968 фьючерсов и опционов на неделе, завершившейся 10 января, показали данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами. WTI упала на 2,9% до $50,82 за баррель в течение отчетной недели. За последние 11 недель количество буровых в США выросло на 10, по данным Baker Hughes Inc.
EIA также сообщает, что добыча нефти США выросла до самого высокого уровня с апреля до недели, завершившейся 6 января, в то время как запасы нефти выросли на максимум с ноября.
Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, сократит производство до менее чем 10 млн баррелей в день, ниже целевого уровня, заявил министр энергетики Халид аль-Фалих. Алжир проведет сокращение выше запланированного уровня, Ирак надеется провести полное сокращение до конца месяца.
Хедж-фонды оставались в основном стабильными в течение всего периода, показали данные CFTC. Длинные позиции инвестиционных менеджеров выросли на 0,5% до 305,909, в то время как длинные и короткие позиции упали.
На энергетических рынках "бычьи" ставки на бензин выросли на 3,3% до 63443 контрактов. Это самый высокий показатель с июля 2014 г., так как фьючерсы упали на 4,6%.
ОПЕК утвердит механизмы соблюдения соглашения на встрече в Вене 22 января, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо.
Члены ОПЕК встретятся в мае в Вене, чтобы оценить рынок и решить, будет ли необходимо группе, а также странам, не входящим в ОПЕК, продлевать соглашение по сокращению производства.
Инвесторы будут следить "за реакцией сланцевиков США", отметил Майкл Д. Коэн из Barclays Capital.
Рост производства в других странах усложнит задачу ОПЕК. Добыча нефти в США вырастет на 110 тыс. баррелей в день в этом году, говорится в сообщении EIA.
Один из производителей, освобожденных от сделки (Ливия), увеличил производство на 700 тыс. баррелей в день, отметил официальный представитель National Oil Corp.
Производители стремятся "защитить себя", отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors LLC: "Рост производства США в сочетании с ростом Ливии действительно ударит по продвижению рынка".
