Американский банк Goldman Sachs решил отказаться от участия в размещении российских евробондов, об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники в банковских кругах. Ранее появилась информация о том, что европейские банки имеют большую вероятность стать организаторами выпуска.
Источники РБК утверждают, что решение об отказе Goldman Sachs принял не сразу, а только после того, как представители американских властей начали угрожать банкам различными санкциями, если те будут помогать России привлекать средства на внешних рынках.
Другой источник в российском госбанке фактически подтвердил эту информацию.
"Goldman Sachs подал заявку еще до того, как власти США стали всем звонить и убеждать не участвовать в размещении, теперь банк пошел на попятную и ищет способ отозвать заявку". Источник: РБК
При этом отмечается, что в таком положении оказались и другие банки, подавшие заявку на участие. А вот европейские банки, которым Минфин разослал предложения, в большинстве своем откликнулись.
Впрочем, заместитель председателя правления "Совкомбанка" Михаил Автухов считает, что банки могут отказаться в любой момент, даже в том случае, если договор с Минфином уже будет подписан.
История вопроса"На рынке редко, но бывает, когда банки или инвесторы в последний момент отказываются от сделки, но даже если это произошло, эмитенту сложно доказать, что он понес какой-то материальный ущерб. Скорее это имиджевые потери. Я уверен, что размещение состоится даже силами российских банков, тем не менее иностранцы строят долгосрочные отношения, но такой конъюнктурный отказ будет явно не в их копилку". Источник: РБК
Напомним, в бюджете на этот год министерство финансов (Минфин) заложило возможность занять на внешних рынках до $3 млрд, при этом Россия находится под санкциями, поэтому фактически лишена доступа на внешние рынки. Последний раз РФ занимала на международном рынке в сентябре 2013 г., тогда были размещены евробонды на $7 млрд, а организаторами выступили "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, "Газпромбанк" и "Ренессанс Капитал". Американский банк Citi выступил финансовым агентом сделки.
В общем сложности в феврале Минфин направил запросы на участие в размещении 28 банкам. Официальной информации о том, кто согласился, а кто отказался, по понятным причинам нет.
Ранее замглавы Минфина Сергей Сторчак, отвечая на вопрос о том, получало ли ведомство отказы от банков, заявил, что "это делается в другом виде: они не отвечают на запросы".
"Многие банки не ответят. Я точное количество сказать не могу, но многие просто назад не вернулись с нашими предложениями. Это означает, что они не участвуют. Все не отказались: некоторые не ответили, а некоторые ответили. У нас есть из кого выбирать", - сказал замминистра.
В качестве подтверждения этих слов можно привести информацию РБК о согласии принять участие в размещении китайского Industrial and Commercial Bank of China. Представители банка заявили, что он подал заявку и планирует участвовать в организации размещения.
Общий список кандидатов рассылки Минфина Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Wells Fargo, "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", Goldman Sachs, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Credit Agricole, Credit Suisse, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Morgan Stanley, Nomura, Sberbank CIB, Citigroup, Societe Generale, TD Securities, HSBC, RBC Capital Markets, UBS, Scotiabank, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, UniCredit и Mizuho Financial.
