США. Торги на фондовых биржах пятницы закрылись снижением индексов (Dow на 0,38, SandP на 0,58, Nasdaq 1,04%), торговые разногласия с Китаем оказались важнее сильной статистики по индексу потребительского доверия Мичиганского университета.
Россия. Торговые площадки пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,14%, индекса РТС на 0,53%. Индекс потребительского доверия за квартал снизился относительно предыдущего квартала с 65 до 62 пунктов и достиг исторического минимума, основными причинами беспокойства граждан остаются рост цен на электроэнергию, газ, еду. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ по итогам 4х месяцев увеличился на 15,5% год к году (до 45,5 млрд. долл.). ЦБ намерен взыскать 1 трлн. руб. с санируемых банков, прошедших процедуру финансового оздоровления через ФКБС, санация завершилась в короткие сроки концентрации большей части проблемных и непрофильных активов этих кредитных организаций на балансе банка Траст.
Чистая прибыль Мосбиржи в 1 квартале по МСФО снизилась год к году на 27,8%, до 3,095 млрд. руб. ВТБ сегодня открывает книгу заявок на биржевые облигации серии, техническое размещение облигаций на бирже состоится 6 июня, будет реализовано по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, срок обращения бумаг 3 года.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись в основном в минусе(так, индекс FTSE снизился на 0,07, DAX на 0,58%), присутствует обеспокоенность за торговые отношения США с Китаем и Европой.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны за месяц ускорилась с 1,4 до 1,7%, что, впрочем, было ожидаемо. Годовая инфляция в ЕС возросла с 1,6 до 1,9%, самый высокий показатель инфляции в Румынии (4,4%) и Венгрии (3,9%), самый низкий в Хорватии (0,8%), Португалии и Дании (по 0,9%).
Очередное голосование в британском парламенте по Brexit состоится в первую неделю июня, и если будет отклонено в очередной раз, премьер должна объявить о своей отставке. Инвесторы опасаются, что преемник будет в большей мере склонен к выходу из ЕС без соглашения. Стало известно, что партия лейбористов прекратила переговоры с правительством по Brexit, которые продолжались 6 недель.
В Италии начато предварительное расследование в отношении компании Google по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Британская туристическая компания Thomas Cook Group Plc получила доналоговый убыток по итогам 1 полугодия 2019 финансового года (с окончанием 31 марта), возросший в 5 раз (до 1,5 млрд. фунтов стерлингов) год к году.
Азия. Торги пятницы закрылись ростом индекса Nikkei на 0,89%, SSE снизился на 2,48, Hang Seng на 1,16, Kospi на 0,54%, на рынках вновь усилилась обеспокоенность по поводу перспектив торговых отношений Китая с США (Китай заявил об отсутствии интереса к продолжению диалога с американской стороной). Народный банк ослабил юань на 171 базисный пункт, до 6,8859 ед. за долл., это новое минимальное значение обменного курса валютной пары с декабря 2018 г., нынешнее ослабление юаня наблюдается с 9 мая и длится непрерывно уже более недели. Китай в марте 2019 г. продал гособлигации США в объеме 20,5 млрд. долл. (максимум в месячном выражении с октября 2016 г.), за год вложения сократились на 67,2 млрд. долл. до 1,12 трлн. долл. Прямые иностранные инвестиции в материковый Китай за 4 месяца увеличились на 6,4% и составили 305,24 млрд. юаней (около 45,14 млрд. долл.).
Следующее повышение тарифов США на китайский импорт может нанести ущерб Тайваню больше, чем другим азиатским странам, поскольку компьютеры и потребительская электроника станут объектом санкций впервые.
В Японии индекс деловой активности в секторе услуг за месяц снизился на 0,4% (ожидался рост на 0,1%), в то же время в ходе торгов котировки акций Sony возросли более чем на 8% (компания сообщила о программе обратного выкупа на сумму 1,83 млрд. долл.), дорожали бумаги производителей телекоммуникационного и энергетического секторов. Глава Банка Японии констатировал, что низкие процентные ставки негативно влияют на прибыльность банков, но могут сохраниться значительно дольше, чем рассчитывал регулятор. По итогам апрельского заседания Банк Японии оставил целевую доходность 10летних госбумаг около 0%, ставка по депозитам банков в Банке была сохранена на уровне минус 0,1%. Несмотря на годы масштабного стимулирования, инфляция в Японии остается значительно ниже целевого уровня. Сейчас Банк Японии прогнозирует достижение инфляцией 2% не ранее марта 2022 г.
ВВП Гонконга, после снижения на 0,3% кварталом ранее, возрос на 1,3%, год к году рост составил 0,6%.
Золото утром торговалось по 1287,3, к 14.00 по 1285,7, утром сегодня по 1275,4 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light шли утром пятницы по 72,69 и 63,15, к 14.00 по 73,04 и 63,69, утром сегодня по 73,13 и 63,67 долл. за барр., мониторинговый комитет ОПЕК плюс опасается дефицита нефти в связи с Ираном.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и рассчитываем на позитивное открытие российских бирж.
