США. Торги на фондовых биржах в среду закрылись снижением индексов (Dow на 0,52, SandP на 0,65, Nasdaq на 0,93%). Профицит бюджета в январе составил 8,68 млрд. долл., годом ранее 49,237 млрд. долл., расходы возросли на 6,25% год к году (до 331,297 млрд. долл.), доходы уменьшились на 5,8% (до 339,98 млрд. долл.).
Сенат подготовил законопроект об окончании войны в Афганистане и выплате по 2,5 тыс. долл. ветеранам – участникам войны. Военное ведомство приступило к подготовке армии к ведению операций на территории противника с использованием тактических туннелей.
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк начало расследование возможных нарушений при страховании строительной компании президента Trump Organization.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 1,13%, индекса РТС на 0,96%. Рост шел на хороших корпоративных новостях. Между тем, ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики на 0,2% на 2019 г. (до 3,3%) и на 0,1% на 2020 г. (до 3,4%), в т.ч. ВВП России с 1,5 до 1,4%, и с 1,8 до 1,5%. Минфин разместил 2 выпуска ОФЗ, спрос был высокий, так, ОФЗ с погашением в 2026 г. размещены на 29 млрд. руб. при спросе в 46,8 млрд. руб., доходность составила 8,38%.
Отозвана лицензия у Роскомснаббанка (г. Уфа). ЦБ готовит материал по оценке экономического состояния российских регионов (по аналогии с т. Бежевой книгой ФРС США), к концу 2019 г. регулятор определится с периодичностью его публикации.
МЭР изменило прогноз по курсу рубля в 2019 г., если ранее ожидался среднегодовой курс на уровне 63,9 руб. за долл., то теперь это 66 руб. за долл. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2018 г. снизилась на 2,6%, до 19,72 млрд. руб., рост комиссионных доходов достиг 11,5% (вследствие роста комиссий на всех рынках), чистые процентные доходы уменьшились на 2,9%. Накопления населения за 2018 г. достигли 3 трлн. руб. (на 9,4% больше, чем в 2017 г.), общий объем сбережений составил 33,6 трлн. руб., основная их часть находится в банках на депозитных счетах (22,3 трлн. руб.), остальные в наличных и ценных бумагах.
Журналом Forbes совместно с исследовательской компанией Statista впервые составлены списки лучших банков в разных странах, основываясь на мнении о них клиентов. В России таких банков 20, это Московский кредитный банк, UniCredit, Raiffeisen, Сбербанк, Кубань Кредит, Citibank, ВТБ, Почта Банк, Ак Барс, Уральский банк реконструкции и развития, Азиатско-Тихоокеанский банк, Альфа-банк, Газпромбанк, Тинькофф банк, Россельхозбанк, Хоум кредит, Уралсиб, Санкт-Петербург, Кредит Европа Банк, Росбанк.
Европа. Фондовые торги в среду завершились неоднозначно, так, индекс FTSE возрос на 0,17, DAX снизился на 0,28%. Событие дня - заседание ЕЦБ, рынки рассчитывают на сохранение стоимости заимствований и перенос сроков возможного повышения ставок на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны. Будут представлены обновленные прогнозы по росту ВВП, которые, с большой вероятностью, будут хуже предыдущих. Вполне возможно, что регулятор обсудит возобновление операций долгосрочного рефинансирования (LTRO), хотя само решение, скорее всего, пока принято не будет. Напомним, что 2 месяца назад ЕЦБ завершил стимулирующую программу, и возврат к LTRO поможет регулятору сохранить текущий подход к денежно-кредитной политике и обеспечить банки необходимой ликвидностью. Последнее изменение ставок ЕЦБ состоялось 3 года тому назад.
Греция впервые с 2010 г. разместила десятилетние госбумаги на сумму 2,5 млрд. евро с купонной ставкой 3,9%, всего в этом году стране необходимо привлечь с финансовых рынков 7 млрд. евро.
Чтобы избежать значительного роста цен при выходе Великобритании из ЕС без соглашения, страна может отменить 80% торговых пошлин, не будут отменяться пошлины на импорт автомобилей, говядины, баранины, молочных продуктов и текстильные товары. Банк Англии активизировал своп-линию с ЕЦБ, чтобы обеспечить стабильность валютного рынка на период осуществления Brexit.
Азия. Фондовые площадки вчера завершили торги ростом китайских индексов (SSE на 1,57, Hang Seng на 0,26%), Nikkei и Kospi снизились на 0,6 и 0,17% на фоне укрепления иены и снижения валютных резервов. Позитив китайских бирж связан с поступающими со Всекитайского собрания новостями по поддержке экономики, вчера, в частности, стало известно, что подготовлен комплекс мер для защиты технологических секретов зарубежных компаний (в частности, вводится запрет требовать от иностранных компаний передачу технологий в обмен на доступ к рынку). Китайская компания AliExpress начинает онлайн-продажу автомобилей в России, пока партнером станет бренд Chery, в дальнейшем предложение будет расширено.
Золото утром вчера торговалось по 1288,2, к 14.00 по 1286,1, утром сегодня по 1285,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 65,35 и 56,09, к 14.00 по 65,64 и 55,98, утром сегодня по 66,23 и 56,32 долл. за барр., хотя официальные данные подтвердили рост запасов нефти в США выше ожиданий.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП еврозоны (13.00), итоги заседания ЕЦБ (15.45), данные по рынку труда в США (16.30). Российские биржи сегодня работают по сокращенному графику перед трехдневными выходными и, скорее всего, постараются зафиксировать заметно подросшую прибыль.
