США. Фондовые торги в среду закрылись ростом индексов, SandP на 2,12, Dоw на 2138, Nasdaq на 2,64%. Вечером (в 22.00) будут известны итоги заседания ФРС, рынки рассчитывают на сохранение ключевой ставки на прежнем уровне.
Прошли промежуточные выборы в конгресс, на двухгодичный срок избрали 35 из 100 сенаторов и всех (435) членов палаты представителей, предварительные итоги показывают, что демократическая партия займет большинство мест в палате представителей, а республиканская сохранит контроль над сенатом. Сохранение контроля над сенатом стало важной победой действующего президента, он сможет и впредь назначать судей и утверждать кандидатов на административные должности. Если демократы, получившие большинство в палате представителей, будут добиваться импичмента, окончательные слушания должны проходить в сенате, а для утверждения решения необходимы голоса двух третей сенаторов.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индекса РТС на 1,14%, индекса Мосбиржи на 1,37%. Мосбиржа провела стресс-тесты на случай жесткого варианта санкций США, по итогам создана т.н. подушка безопасности для Национального клирингового центра из средств, которые ранее планировалось направить на промежуточные дивиденды в 2018 г., но если необходимости в таком резерве не будет, средства могут пойти на дивиденды по итогам года. Чистая прибыль Московской биржи в 3 квартале по МСФО сократилась на 0,7% и составила 5,106 млрд. руб., за 9 месяцев показатель снизился на 7,67% (до 14,26 млрд. руб.).
Сбербанк cегодня размещает биржевые облигации по открытой подписке, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. руб., срок обращения бумаг 3,5 года.
ВТБ купит более 70% акций Запсибкомбанка, это уже третий региональный банк, который ВТБ приобретает в этом году после Возрождения и Саровбизнесбанка. Общие активы приобретенных банков составляют около 400 млрд. руб. или 3,5% от общих активов ВТБ. Рассматривается возможность передачи долгов ЖКХ ряду коллекторских компаний, задолженность сейчас составляет свыше 500 млрд. руб. по РФ, так, Росводоканал уже передает часть задолженности граждан коллекторским агентствам на этапе досудебных мероприятий, в целом в настоящее время поставщики услуг ЖКХ отдают коллекторам менее 5% от общей задолженности населения. Взыскание долгов по ЖКХ через коллекторов может, вероятно, снизить задолженность, но и может привести к росту социальной напряженности.
Пятерку ежегодного рейтинга надежности автомобилей среди ведущих автомобильных брендов за 2017 г., согласно опросу полумиллиона автовладельцев по всему миру, возглавили Lexus, Toyota, Mazda, Subaru и Kia.
Европа. По итогам торгов в среду индекс FTSЕ возрос на 1,1, ДАХ на 0,8, САС на 1,2%, появилась информация о возможности достижения соглашения по Brexit уже до 19 ноября.
Розничные продажи в еврозоне за месяц увеличились на 0,7% (месяцем ранее на 2,2%), год к году рост на 0,8%, по Италии соответствующие цифры составили 0,8 и 2,5%. Промышленное производство Германии за месяц возросло на 0,2% (ожидалось 0,1%, месяцем ранее было снижение на 0,3%).
Еврокомиссия одобрила сделку между Walt Disney и телекомпанией 21st Century Fox, при этом Disney обязалась продать пакет документальных и научно-популярных каналов в Европе, а в результате данного соглашения получит кино- и телестудию Fox, кабельные каналы и права на ряд франшиз.
Азия. Биржи вчера закрылись снижением индексов, Nikkei на 0,29, SSE на 0,68, Hang Seng на 0,16, Kospi на 0,52%, инвесторы региона ждут окончательные итоги выборов в конгресс США. В Японии валютные резервы за месяц снизились с 1259,70 до 1252,9 млрд. долл., индекс опережающих экономических индикаторов тоже снизился со 104,5 до 103,9 пункта, как и ожидалось.
Золото утром вчера торговалось по 1231,6, к 14.00 по 1235,4, утром сегодня по 1225,7 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light утром вчера шли по 71,94 и 61,99, к 14.00 по 73,18 и 62,9, утром сегодня по 72,11 и 61,75 долл. за барр., официальная информация по запасам нефти в США показала их рост за неделю более чем в 2 раза превышающий ожидания. Возможно, на заседании министерского мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби может обсуждаться вопрос сокращения добычи нефти в 2019 г.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (16.30).
Факторов изменения сложившегося хода торгов на российских биржах на открытии сессии не просматривается.
