Обзор рынка
Зарубежные рынки
Гособлигации США укрепились в четверг на фоне комментариев Дональда Трампа, критикующих ФРС за повышение ставок. Американские акции завершили день в минусе, S&P 500 снизился впервые за три сессии, в лидерах негативного движения были бумаги финансовых компаний. Индексы Азии в основном были в плюсе, кроме японских бенчмарков.
Нефть
Нефть в четверг предпринимала попытки восстановления при поддержке комментариев Саудовской Аравии, которая заявила, что беспокойства относительно переизбытка предложения со стороны страны «не имеют оснований». Королевство планирует сократить экспорт в следующем месяце на около 100 тыс. б/с.
Российский рынок
Несмотря на попытки нефти восстановиться, российский рынок остался в четверг в минусе на фоне в целом отрицательного внешнего фона и геополитической неопределённости. Индекс МосБиржи снизился на −1,10%, РТС потерял −1,77% вслед за ослаблением рубля.
Лучше рынка были Россети (ао +1,3%), ЛУКОЙЛ (+0,8% на фоне прояснения ситуации с погашением казначейских акций), ПИК (+0,7%), ТрансКонтейнер (+0,6%) и Татнефть (ао +0,5%, ап +0,2%).
Лидерами падения стали АЛРОСА (-4,1%), Сбербанк (ао −4,1%, ап −3,9%), En+ (-4,0%), X5 (-3,9%) и ММК (-3,7%).
Новости
Северсталь отчиталась о росте выручки во 2К18 до 2,26 млрд долл. (+4% к/к), EBITDA достигла 874 млрд долл. на фоне роста выручки группы и снижения себестоимости продаж российского стального дивизиона (+23,8% к/к), чистая прибыль — 557 млрд долл. с учетом убытка по курсовым разницам (+20,8% к/к). Свободный денежный поток увеличился более чем вдвое до 598 млрд долл., а чистый долг сократился на 80.5% до 153 млн долл. по сравнению с предыдущим кварталом. Рекомендованные дивиденды за 2К18 составляют 45.94 руб. на акцию, дивидендная доходность — 4,6%.
X5 Retail Group опубликовала операционные результаты за 2К18: чистая розничная выручка выросла на 19,4% г/г до 380,9 млрд руб. в основном за счет роста торговых площадей на 23% (477 новых магазина). Рост сопоставимых (LFL) продаж составил 1,0% г/г, при этом трафик увеличился на 1,7% г/г, а средний чек сократился на 0,7% г/г в связи с замедлением продовольственной инфляции до 0,4% во 2К18 (1К18: 1,0%).
Совет директоров ЛУКОЙЛа сегодня принял решение о созыве 24 августа 2018 внеочередного общего собрания акционеров по вопросу погашения 100,6 млн акций компании, находящихся на балансе LUKOIL SECURITIES LIMITED. В случае одобрения погашения уставный капитал ПАО ЛУКОЙЛ уменьшится до 750 млн обыкновенных акций. Компания также сообщила о передаче 40 млн казначейских акций для реализации программы мотивации ключевых работников Группы и ожидаемом утверждении программы обратного выкупа акций до сентября 2018.
Utair подвёл итоги работы за 1П18. Авиакомпания перевезла 3 536 580 пассажиров, что на 8% выше г/г (+7,8% на внутренних и +9,1% на международных направлениях). Коэффициент занятости кресел за 6М18 вырос на 6,21 п.п. до 77,69%.
Криптовалюты
Grayscale Investments привлекла рекордные 250 миллионов долларов за первые полгода 2018. Фондовая биржа Мальты при поддержке OKEx запустит торговую платформу для security токенов. Курс биткоина составляет 7420 долларов, уровень доминирования биткоина повысился до 45,1%, уровень капитализации криптовалютного рынка упал до 282 миллионов долларов.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 20 июля | РусГидро | операционные результаты 2К18 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Пт | 20 июля | ✔ Россия: S&P пересмотрит кредитный рейтинг РФ ✔ Япония: ИПЦ ✔ ЕС: текущий баланс ✔ США: количество буровых установок |
