США. Фондовые торги вторника закрылись ростом индексов, SandP на 0,63, Dоw на 0,68, Nasdaq на 0,64%. В стране прошли промежуточные выборы в конгресс, избирали 35 из 100 сенаторов и всех (435) членов палаты представителей, предварительные итоги показывают, что демократическая партия займет большинство мест в палате представителей, а республиканская - сохранит контроль над сенатом, как это и было накануне.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинанпсы, завершили торги ростом индекса РТС на 1,44%, индекса Мосбиржи на 1,45%. Отозваны лицензии у двух московских банков, Агросоюза и Банка Инноваций и Развития. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность путем двух аукционов сроками 1 и 7 дней с лимитами соответственно 750 и 1970 млрд. руб., предложение банков было ниже лимитов, в первом случае составило 383, во втором 1608 млрд. руб. Кроме того, регулятор размещал КОБРы общим объемом 867,199 млрд. руб., спрос банков, например, при размещении бумаг на сумму 455,478 млрд. руб. достиг лишь 4,3% от предложения.
Минфин направит с 8 ноября по 6 декабря на покупку инвалюты 525,8 млрд. руб., ежедневно по 25 млрд. руб. (в сентябре было купило на 427 млрд. руб.), ранее валюту для Минфина покупал ЦБ на открытом рынке, сейчас покупка идет непосредственно у ЦБ. Индекс PMI сферы услуг за месяц увеличился с 54,7 до 56,9 пункта (годовой максимум).
Истекает срок, к которому Россия (по требованию США) должна была предоставить официальные подтверждение отсутствия планов использовать химическое оружие, а также дать доступ международным инспекторам на свои химические объекты. Если этого не произойдет, то США могут ввести вторую часть санкций (первая вступила в действие 27 августа). МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что именно США остаются единственной страной-участницей Конвенции по запрещению химического оружия, сохраняющей значительный арсенал этого оружия.
Намеченная ранее полномасштабная встреча лидеров РФ и США в Париже не состоится по просьбе французского президента, обеспокоенного тем, что это может привлечь больше внимания, чем все запланированные французской стороной события по столетию со дня окончания Первой мировой войны.
Впечатляют итоги Роснефти, так, чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев увеличилась в 3,4 раза, до 451 млрд. руб., и это при том, что компаний снизила добычу газа на 1,8% по сравнению с 2017 г. Для сравнения: чистая прибыль Башнефти (дочерней компании Роснефти) возросла в 1,7 раза, до 75,43 млрд. руб., капзатраты снизилдись на 14%. Совет директоров Русала принял решение перерегистрировать компанию в России, сейчас Русал зарегистрирован на острове Джерси.
Европа. По итогам торгов вторника индекс FTSЕ снизился на 0,89, ДАХ на 0,09%. Из макростатистики можно обратить внимание на композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, который, оставаясь выше порогового значения в 50 пунктов, за месяц снизился, при этом в секторе услуг наблюдался неожиданный рост индекса. Ускорился рост оптовых цен еврозоны, год к году на 4,5%, что превышает уровень потребительской инфляции более чем в 2 раза и является фактором ее ускорения и,соответственно – фактором повышения ставки ЕЦБ.. Отметим еще и рост промзаказов в Германии за месяц на 0,3% (ожидалось снижение на 0,6%, предыдущее значение 2,0%). В Великобритании рост розничных продаж год к году составил 1,3% (месяцем ранее было снижение на 0,2%).
В части отчетности компаний интересно, к примеру, что чистая прибыль Deutsche Post DHL по итогам 3 квартала уменьшилась в 4,4 раза, значительное влияние на результаты оказал негативный эффект от курсовых разниц. Deutsche Post входит в число крупнейших почтовых предприятий мира, DHL является международной логистической компанией, основным акционером обеих компаний выступает Deutsche Post DHL.
Еврогруппа (неформальная структура ЕС, объединяющая министров финансов стран еврозоны) намерена принять решение по бюджету Италии в декабре.
Азия. Биржи вчера закрылись ростом японского Nikkei на 1,14, Hang Seng на 0,72, Kospi на 0,61%, SSE снизился на 0,23%. На фоне ослабления иены росли котировки акций экспортеров, а негатив торгов в материковом Китае связан с введением новых санкций США к Ирану, хотя крупные экономики региона пока получили возможность в течение 180 дней продолжить покупки нефти у этой страны. В связи с новыми обстоятельствами Ирак, например, намерен увеличить поставки нефти в Китай на 60%, уже на текущей неделе создается СП с китайской фирмой, а также будут увеличены перевозки в турецком порте Джейхан. Китайская компания Royole представила первый в мире смартфон с гибким дисплеем.
Золото утром вчера торговалось по 1231,6, к 14.00 по 1237,3, утром сегодня по 1231,6 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light утром вчера шли по 72,88 и 62,99, к 14.00 по 72,85 и 62,85, утром сегодня по 71,94 и 61,99 долл. за барр., повлияла информация о прогнозе роста добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, как в текущем, так и в следующем году, не говоря уже о фактическом росте добычи в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство Германии (10.00), розничные продажи еврозоны (13.00), запасы нефти в США (18.30). Российские биржи на открытии торгов могут сохранить сложившийся тренд.
