Прогноз по акциям ММВБ на 31 июля 2017 года. Технический анализ

Режим санкций снял (28.07) с повестки дня большого позитивного разворота по акции ВТБ. Негативный сценарий цель А! вниз 0,574 от сопр. 0,0634 (с возможностью расширения). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 31 июля 0,06179

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) находятся 31 июля 0,06311

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 31 июля 0,06481

.

Санкции обусловили новое давление на акции Газпрома. Возможная цель ближайшего падения 115,18 от сопр.118,18, (цель вниз 117,05 от сопр.119,7 исполнена 28 июля). Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 31 июля ниже 115,18

Потенциальная цена продаж 31 июля 118,9

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 июля) 31 июля находятся 118,69

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) 31 июля находятся 123,51

Повышение в индексе MSCI веса Норникеля и рост цен на металлы сохраняет позитивный сценарий цель А 8906 от подд.8573, цель вверх 8915 от подд.8718 и цель А 9048 от подд.8655. Локальная цель отката 8760 от сопр.8896. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 31 июля 8760

Потенциальная цена продаж 31 июля 8906-9048

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июля ) располагаются 31 июля 8623

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июля) находятся 31 июля 8297

Санкции обусловили новое давление на акции Лукойла Возможная цель продолжения падения 2735 от сопр. 2838. ( цель отката 2791 от сопр.2941 исполнена 28 июля). Локальная цель отскока 2824 от подд.2771. Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091 от подд. 2601. Сопутствующая цель вверх 2997 от подд.2770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 31 июля 2824

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 31 июля – 2831

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 июля) находятся 31 июля 2893

Акции Магнита обновили летние максимумы, но пробиться к 10000 не смогли. Возможная цель дальнейшего роста В(а) -10116 от подд.9525, и цель вверх 9959 от подд.9604. Негативный сценарий – цель В – 9146 от сопр.9930. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 31 июля 9817-9959

Рекомендация: сокращать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июля) находятся 31 июля на 9535

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 июля) 31 июля находятся 9930

Акции МТС заполнили дивидендный гэп. Заявлена цель роста 242,85 от подд.233,85, 243.2 от подд.228,35, 244,25 от подд.230,55. Локальная цель отката 234,75 от сопр.238,3. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз А! - 222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами - 6 июля) Закрытие 6 июля 237,55

Потенциальная цена покупок 31 июля 234,75

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 июля ) находятся 31 июля 238,35

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 31 июля 227,85

Акции Роснефти торгуются в июле в понижательном коридоре. Возможная цель продолжения падения (негативный сценарий) цель 299,1 от сопр.310 и далее цель А вниз 295,5 от сопр.318. (цель А – 305,45 от сопр.325,65 исполнена 28 июля). Возможная цель отскока 310,15 от подд.303,35. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 31 июля 310,15

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 31 июля – 312

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 31 июля на 317,35

Акции Сбербанка обновили на аптренде июльские максимумы. Позитивный сценарий: дальнейшая цель роста 170,68 от подд.162,4, цель вверх 167,44 от подд.163,15. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 31 июля 164,35

Потенциальная цена продаж 31 июля 167,44 и выше

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 31 июля 160,83

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 31 июля 158,89

По акции Северстали сформировалась потенциально разворотная модель голова-плечи. Негативный сценарий пробития поддержки линии шеи вниз (815.1) полагает цель В - 773,2 от подд.838.6. Позитивный сценарий - Заявлена цель В(а)- 866.3 от подд.797,3, локальная цель вверх 828,3 от подд.817.5. Объявление о полугодовых дивидендах:Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 31 июля выше 828,3

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 июля) находятся 31 июля 845,5

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля ) располагаются 31 июля 859,8

Акции СургутНГ пр. до конца июля подвергались давлению. ( Позитивный сценарий цель В – 31,97 от подд.27,7 снят пока с повестки дня). Возможная цель дальнейшего падения 27,12 от сопр.28,27. Возможная цель роста 28,8 от подд.27.55. Амбициозный негативный сценарий при существенном укреплении рубля цель вниз В(а) 23 от сопр.29,83. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 июля) 31 июля находятся на 28,49 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) располагаются 31 июля 29,02

После дивидендного падения акции 7 июля Русгидро торгуются в узком рейндже 0,78-0,82. Но сохраняет вес Негативный сценарий цель А - 0.7242 от сопр. 0.9388, цель вниз 0,7519 от сопр.0,799, цель вниз 0,7583 от сопр.0,8094, (цель вниз 0,7841 от сопр. 0,8087 исполнена 28 июля). Возможная цель роста 0,7997 от подд.0,78.

СД рекомендовал дивиденды в размере 4.66245 копейки на акцию ( закр.6 июля – 0,08245).

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 31 июля 0,7997

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 июля ) находятся 31 июля на 0,806

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июля) располагаются 31 июля на 0,8087

.

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.