Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2245,94 (-0,46%)) Индекс в среду проделал первичный отскок до расчетного уровня 2255. Следующая цель вверх 2286 . Возможная цель отката 2222 (локально 2243). Провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к 2182 (2173). Поддержка .2243,7..2245…2247,2 Сопротивление 2272,9 В понедельник предполагаем негативное открытие..
Обобщающая таблица рекомендаций 22/06/2018
-
Акции Алросы на аптренде зашли в область относительной перекупленности. Актуален позитивный сценарий: цель А 102,89 от подд.87,22, попутно вверх 98,6 от подд.91,18 и далее вверх цель А 105,53 от подд.93,71. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь рост позитива.
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) располагаются 22 июня 92,15
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 22 июня 88,72
Газпром
Акции Газпрома возвратились в область относительной перепроданности Возможная цель отскока 139,66 от подд 132,86. Возможная цель вниз 132,4 от сопр.140,87, 130,69 от сопр.137,9 и далее вниз цель В 127,02 от сопр.144,18. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель В(а) вверх 157,69 от подд.128,19. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива
Потенциальная цена продаж 22 июня выше 135,45
Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) 22 июня располагаются 134,17
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июня) 22 июня находятся 141,08
ГМК Норильский никель
Акция ГМК выскочили вверх из-под 11000. Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405, 11619 от подд.10861, 11335 от подд.11147.. Возможная цель падения 10532 от сопр.11565, 10685 от сопр. 11735, 11026 от сопр.11342, 11141 от сопр.11350. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 22 июня 11026-11141
Потенциальная цена продаж 22 июня 11271
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) находятся 22 июня 10989
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июня) находятся 22 июня 11410
Лукойл
Акции Лукойла пытаются отскочить от психологического уровня 4000р.. Возможная цель отскока 4214 от подд.4006, (цель 165 от подд.4097,5 исполнена 21 июня). Негативный сценарий: Возможная цель падения А 3935 от сопр.4282,5, попутно вниз 3940 от сопр.4199,5, 3963 от сопр.4208,5. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 22 июня 4103
Потенциальная цена продаж 22 июня выше 4150
Рекомендация:покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) находятся 22 июня 4072
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) находятся 22 июня 4006
Московская биржа
Акции Московской биржи попытались возвратиться после июньских праздников в привычный диапазон 110-120. Позитивный сценарий цель В 117,41 от подд.105,84, попутно вверх 111,93 от подд.108,03, 110,85 от подд.108,69. Негативный сценарий: Обозначим цель вниз В(а) 104,42 от сопр.113,63. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 22 июня 108,93
Потенциальная цена продаж 22 июня 110,85-111,93
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 20 июня ) находятся 22 июня 107,02
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) располагаются 22 июня на 106,2
МТС
Акции МТС на умеренном даунтренде провалились в область относительной перепроданности..Негативный сценарий отката цель вниз В 260,9 от сопр.279,75. (цель вниз 272,25 от сопр.281,6 исполнена 21 июня). Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, цель локально вверх 275,8 от подд.271,25. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., закрытие реестра 9 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 22 июня 275,8
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июня) располагаются 22 июня 281,2
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 22 июня 281,7
Роснефть
Акции Роснефти в районе 371 нашли дно коррекции.. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, цель 404,05 от подд.383,25, цель 398,65 от подд.387,05. Локальная цель коррекции 385,9 от сопр.395,9 и 390,25 от сопр.395,15. Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 22 июня 390,25-385,9
Потенциальная цена продаж 22 июня 398,65
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 июня) располагаются 22 июня 389,15
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня) располагаются 22 июня на 379,7
Сбербанк об.
Акции Сбербанка попробовали отскочить из района 200-210р. Возможная цель дальнейшего роста 218,33 от подд.207. Возможная цель падения 197,98 от сопр.215, 206,39 от сопр.214,16.. (дивиденды 12 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами 22 июня)) Большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 22 июня 206,39
Потенциальная цена продаж 22 июня 212,3 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) находятся 22 июня 206,43
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 июня) располагаются 22 июня 202,35
Cеверсталь
Акции Северстали после дивидендной отсечки ушли ниже 1000р. (Цена без дивидендов с учетом налогов по закр.15.06 (1039.4) – 981,9, дивиденды 66.05р.на а/о) Возник негативный сценарий цель А вниз 934,2 от сопр.1000, попутно вниз 948,5 от сопр.974,9, 952,5 от сопр.972. Возможная цель отскока 975,1 от подд.935,4, 967,8 от подд.950. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 22 июня выше 967,8
Потенциальная цена покупок 22 июня 952,5-948,5
Рекомендация:накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня ) находятся 22 июня 935,4
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июня ) располагаются 22 июня 1039,8
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф нашли дно коррекции в районе 31р. перед июньскими праздниками. Основной Позитивный сценарий сохраняется: цель В(а) 33,78 от подд. 30,48. Негативный сценарий цель В вниз 29,95 от сопр.32,245 и далее цель В 29,79 от сопр.31,975, умеренно вниз цели 31,03 от сопр.31,965 и 30,87 от сопр.31,69.. Но. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. Дивиденды 1.38 р на а/п, закрытие реестра 19 июля
Потенциальная цена продаж 22 июня выше 31,38
Потенциальная цена покупок 22 июня 31,03-30,87
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 июня) находятся 22 июня на 31,975
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) располагаются 22 июня 31,12
СургутНГ об. (акция на выбор)
Акции Сургутнефтегаза об.летом торгуются в диапазоне 28,16-29,4. Текущая цель вниз 28,48 от сопр.29,395. С другой стороны сохраняет актуальность сильный позитивный сценарий – цель А вверх 33,42 от подд.26,86 (от 09.04.2018), попутно цель 31,03 вверх 27,82, более умеренные цели 29,66 от подд.28,16.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться рост негатива. Дивиденды 0.65 р на а/о, закрытие реестра 19 июля
Потенциальная цена продаж 22 июня 28,99
Потенциальная цена покупок 22 июня 28,48
Рекомендация:покупать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 июня) располагаются 22 июня на 29,385
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 22 июня на 28,18
-
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
