Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2256,27 (+1,57%)) Индекс в среду проделал первичный отскок до расчетного уровня 2255. Следующая цель вверх 2286. Локальная цель отката 2248. Провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к 2182 (2173). Поддержка .2225,9..2234,7..2245..2247,2 В пятницу предполагаем негативное открытие..
Обобщающая таблица рекомендаций 21/06/2018
-
Акции Алросы выскочили вверх из-под 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, попутно вверх 98,6 от подд.91,18, 95,36 от подд.88,37, так и риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 21 июня 93,31
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) располагаются 21 июня 89,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 21 июня 88,35
Газпром
Акции Газпрома выскочили из области относительной перепроданности Возможная цель отскока 139,66 от подд 132,86. Возможная цель вниз 135,73 от сопр.138,5, 132,4 от сопр.140,87 и далее вниз цель В 127,02 от сопр.144,18. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель В(а) вверх 157,69 от подд.128,19. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива
Потенциальная цена покупок 21 июня 135,73
Потенциальная цена продаж 21 июня 137,59-139,66
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) 21 июня располагаются 133,6
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июня) 21 июня находятся 142,21
ГМК Норильский никель
Акция ГМК выскочили вверх из-под 11000. Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405, 11619 от подд.10861, 11335 от подд.11147.. Возможная цель падения 10532 от сопр.11565, 10685 от сопр. 11735. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 21 июня 11141
Потенциальная цена продаж 21 июня 11335 и выше
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) находятся 21 июня 10940
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июня) находятся 21 июня 11470
Лукойл
Акции Лукойла пытаются отскочить от психологического уровня 4000р.. Возможная цель отскока 4214 от подд.4006, 4165 от подд.4097,5. Негативный сценарий: Возможная цель падения А 3935 от сопр.4282,5, попутно вниз 3940 от сопр.4199,5, 3963 от сопр.4208,5, локально вниз 4104 от сопр.4161,5.. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 21 июня 4104
Потенциальная цена продаж 21 июня 4165-4214
Рекомендация:накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) находятся 21 июня 4038
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 21 июня 4186
Московская биржа
Акции Московской биржи попытались возвратиться после июньских праздников в привычный диапазон 110-120. Позитивный сценарий цель В 117,41 от подд.105,84, попутно вверх 111,93 от подд.108,03 (цель вверх 110,74 от подд.106,2 исполнена 20 июня). Негативный сценарий: Обозначим цель вниз В(а) 104,42 от сопр.113,63. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 21 июня ниже 109,92
Потенциальная цена продаж 21 июня 111,93
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 20 июня ) находятся 21 июня 106,38
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июня) располагаются 21 июня на 111,63
МТС
Атака акции МТС на 300 р. не удалась. Восстановился негативный сценарий отката цель вниз 273,5 от сопр.297.45, 273,1 от сопр.282,3, 272,25 от сопр.281,6. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, (цель локально вверх 279,25 от подд.274,2 исполнена 20 июня). (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., закрытие реестра 9 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 21 июня выше 278,9
Потенциальная цена покупок 21 июня 272,25-273,5
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 21 июня 275,05
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 21 июня 283,4
Роснефть
Акции Роснефти в районе 371 нашли дно коррекции.. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, цель 404,05 от подд.383,25, (цель 393,65 от подд.379,4 исполнена 20 июня). Локальная цель коррекции 385,9 от сопр.395,9. Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 21 июня 385,9
Потенциальная цена продаж 21 июня 392,1 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вверх 8 июня) располагаются 21 июня 387
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня) располагаются 21 июня на 377,9
Сбербанк об.
Акции Сбербанка попробовали отскочить из района 200-210р. Возможная цель дальнейшего роста 218,33 от подд.207. Возможная цель падения 197,98 от сопр.215.. (дивиденды 12 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами 22 июня)) Большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 21 июня 210,79
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) находятся 21 июня 203,86
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 июня) располагаются 21 июня 202,11
Cеверсталь
Акции Северстали после дивидендной отсечки ушли ниже 1000р. (Цена без дивидендов с учетом налогов по закр.15.06 (1039.4) – 981,9, дивиденды 66.05р.на а/о) Возник негативный сценарий цель А вниз 934,2 от сопр.1000, попутно вниз 948,5 от сопр.974,9. Возможная цель отскока 975,1 от подд.935,4 В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 21 июня 963,5-975,1
Потенциальная цена покупок 21 июня 948,5
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июня ) находятся 21 июня 977,6
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июня ) располагаются 21 июня 1044,2
ФСК ЕЭС
Перед дивидендами уход акции ниже 0,18 блокируется. - Дивиденды за 2017 0,014815 р на а/о, закрытие реестра 18 июля. Умеренная цель вверх 0,1847 от подд.0,17915. Долгосрочно заявлен сильный позитивный сценарий цель В(а) 0,23175 от подд.0,158, попутно вверх цель 0,19045 от подд.0,1715.. Негативный сценарий: цель В вниз 0,15355 от сопр.0,18925,. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива
Потенциальная цена продаж 21 июня 0,18305-0,1847
Потенциальная цена покупок 21 июня 0,1815
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) находятся 21 июня 0,1794
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) располагаются 21 июня 0,18685
Полиметалл (акция на выбор)
По акции Полиметалла мы не можем пока обозначить ни резко негативного, ни позитивного сценария. Возможная цель снижения А 540,5 от сопр.557,6. Локальная цель отскока 552,1 от подд.543,5. Уход ниже 500 р не рассматривается, также как и выход к 750р. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается пока рост негатива
Потенциальная цена продаж 21 июня выше 553,2
Потенциальная цена покупок 21 июня 540,5
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) находятся 21 июня 538,6
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются 21 июня 561,5
-
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
