Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2221,42 (-0,05%)) Сила отскока рассчитывается до уровня 2255. Провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к 2182 (2173), попутная вниз цель 2193 исполнена 19 июня. Поддержка 2173,7 ..2220,3.2225,9..2234,7. В четверг предполагаем негативное открытие..
Обобщающая таблица рекомендаций 20/06/2018
-
Акции Алросы выскочили вверх из-под 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, попутно вверх 95,36 от подд.88,37 (цель 90,78 от подд.88,23 исполнена 19 июня), так и риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутная цель 89,97 от сопр.91,62, 87,3 от сопр.92,98, 84,08 от сопр.91,67. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 20 июня 89,97
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) располагаются 20 июня 88,37
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются 20 июня 93,78
Газпром
Акции Газпрома торгуются с15 июня в области относительной перепроданности Возможная цель отскока 139,66 от подд 132,86. Возможная цель падения (135,72 от сопр.146,75 исполнена 19 июня), 132,4 от сопр.140,87 и далее вниз цель В 127,02 от сопр.144,18. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель В(а) вверх 157,69 от подд.128,19. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива
Потенциальная цена покупок 20 июня 134,27
Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) 20 июня располагаются 132,86
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июня) 20 июня находятся 143,48
ГМК Норильский никель
Акция ГМК выскочили вверх из-под 11000. Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405, 11619 от подд.10861.. Возможная цель падения 10532 от сопр.11565, 10685 от сопр. 11735. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 20 июня 10988
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) находятся 20 июня 10875
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июня) находятся 20 июня 11538
Лукойл
Акции Лукойла пытаются отскочить от психологического уровня 4000р.. Возможная цель отскока 4214 от подд.4006. Негативный сценарий: Возможная цель падения А 3935 от сопр.4282,5, попутно вниз 3940 от сопр.4199,5, 3963 от сопр.4208,5, далее цель вниз 3824 от сопр.4137, локально вниз 4066 от сопр.4108,5.. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 20 июня 4040
Рекомендация:накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) находятся 20 июня 4010
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 20 июня 4211
Московская биржа
Акции Московской биржи пытались возвратиться после июньских праздников в привычный диапазон 110-120. Позитивный сценарий цель В 117,41 от подд.105,84, попутно вверх 110,74 от подд.106,2. Негативный сценарий: Обозначим цель вниз В(а) 104,42 от сопр.113,63, попутно вниз 105,56 от сопр.110,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июня ) находятся 20 июня 110,93
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июня) располагаются 20 июня на 111,74
МТС
Атака акции МТС на 300 р. не удалась. Восстановился негативный сценарий отката цель вниз 273,5 от сопр.297.45, 273,1 от сопр.282,3, 272,85 от сопр.279,75. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, локально вверх 279,25 от подд.274,2. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., закрытие реестра 9 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 20 июня выше 279,25
Потенциальная цена покупок 20 июня 272,85-273,5
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) располагаются 20 июня 279,75
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 20 июня 284,65
Роснефть
Акции Роснефти в районе 371 нашли дно коррекции.. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, цель 404,05 от подд.383,25, 393,65 от подд.379,4, Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 20 июня 388,15
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 июня) располагаются 20июня 384
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня) располагаются 20 июня на 375,95
Сбербанк об.
По акции Сбербанка продолжается давление, которое привело ее снова в район 200-210р. Возможная цель падения (цель 203,21 от сопр.211,2 исполнена 19 июня) 197,98 от сопр.215.. Возможная цель отскока 209,71 от подд.202,11 (дивиденды 12 руб. на акцию, закрытие реестра 26 июня)) Большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 20 июня выше 209,71
Потенциальная цена покупок 20 июня 203,87
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) находятся 20 июня 202,11
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются 20 июня 212,62
Cеверсталь
Акции Северстали после дивидендной отсечки ушли ниже 1000р. (Цена без дивидендов с учетом налогов по закр.15.06 (1039.4) – 981,9, дивиденды 66.05р.на а/о) Возник негативный сценарий цель А вниз 934,2 от сопр.1000. Возможная цель отскока 975,1 от подд.935,4 В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 20 июня 975,1
Потенциальная цена покупок 20 июня 950,2-934,2
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июня ) находятся 20 июня 997,3
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июня ) располагаются 20 июня 1048,7
Распадская
Акция Распадской довольно активно скорректировалась из зоны относительной перекупленности. В результате позитивный сценарий по цели 147,94 от подд.102,57 снят с рассмотрения. Актуальные цели вверх 116,38 от подд. 97,33 и 112,66 от подд.101,71. Возможная цель падения 94,44 от сопр. 107,91. Ранее возник сильный Негативный сценарий ( потенциально расширяемая) цель А! вниз от сопр.116,68 (от 22.03.18), ее первая фаза 90,62 была исполнена, следующий этап была цель 77,59, которая отложена в долгий архив. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад позитива
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июня) находятся 20 июня 108,65
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июня) располагаются 20 июня 110,23
Полиметалл (акция на выбор)
По акции Полиметалла мы не можем пока обозначить ни негативного, ни позитивного сценария. Текущие цели вниз исполнены. Исполнена локальная цель отскока 548,1 от подд.536,1. Уход ниже 500 р не рассматривается, также как и выход к 750р. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива
Потенциальная цена продаж 20 июня выше 548,1
Потенциальная цена покупок 20 июня 537,6
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июня) находятся 20 июня 551,7
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются 20 июня 563,1
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
