Российский фондовый рынок завершил торги четверга ростом, индекс МосБиржи 2302,57 (12,58 0,55%), индекс РТС 1293,10 (10,74 0,84%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 1,05%, Металлов и добычи (MICEXM&M) 0,78% и Телекоммуникаций (MICEXTLC) 0,59%. Снижение продемонстрировал сектор Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,51%. Лидерами роста среди отдельных бумаг стали акции Энел Россия (MCX:ENRU) 3,69%, Северсталь (MCX:CHMF) 2,47%, бумаги Татнефти (MCX:TATN) и Мечел ап (MCX:MTLR_p) прибавили по 2,38%, НЛМК (MCX:NLMK) 2,31%, ТрансКонтейнер (MCX:TRCN) 1,92%, RUSAL (MCX:RUAL) 1,68%, Аэрофлот (MCX:AFLT) 1,54% и Московская биржа (MCX:MOEX) 1,48%. Снижением по итогам дня завершились торги для QIWI (MCX:QIWI) -3,14%, Русс нефть (MCX:RNFT) -2,82%, НМТП (MCX:NMTP) -2,80%, Магнит (MCX:MGNT) -2,08%, Дикси (MCX:DIXY) -1,98%, Polymetal (MCX:POLY) -1,79%, привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER_p) -1,71% и Детский мир (MCX:DSKY) -1,19%. Так же хотелось бы отметить начало торгов на Московской бирже ГДР компании X5 Retail Group.
Американский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику, индекс DOW 30 26186,71 (37,32 0,14%), индекс S&P 500 2821,98 (-1,83 -0,06%). Согласно отчету Министерства труда США количество обращений за пособием по безработице по итогам прошлой недели продемонстрировало снижение, при этом число продолжающих получать данное пособие продолжает рост.
Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно снижением, Азиатские биржи закрылись разнонаправленно, японский индекс Nikkei 225 23205,62 (-280,49 -1,19%). Согласно опубликованным данным в Китае и Японии зафиксирован рост индекса деловой активности в производственном секторе (PMI), в Великобритании данный показатель демонстрирует снижение до минимума за последние семь месяцев.
Фьючерс S&P 500 на открытии торгов пятницы демонстрирует небольшое снижение, торги проходят в районе 2819,50 пунктов. Накануне отчеты предоставили ряд крупных компаний США, среди которых MasterCard отчиталась о снижении чистой прибыли в четвертом квартале 2017 года, при этом итоговые годовые показатели оказались лучше ожиданий экспертов.
Фьючерс Brent на открытии торговой сессии пятницы демонстрирует продолжение роста, несмотря на опубликованные данные Минэнерго США об увеличении среднесуточной добычи нефти в ноябре и декабре минувшего года и роста запасов по итогам прошедшей недели. Утренние торги проходят в районе 69,84 долларов за баррель. Сегодня ожидается выход данных по количеству буровых установок в США, ближайшие цели роста по инструменту, на наш взгляд, расположены на 70,03 и 70,25 долларов за баррель, поддержка на 69,5.
Утренние торги Фьючерсом на Золото проходят в районе 1350 долларов за тройскую унцию. Среди основных факторов, влияющих на котировки цен по инструменту, хотелось бы отметить продолжение снижения курса доллара США к корзине мировых валют после итогового выступления покидающей свой пост главы ФРС Д. Йеллен. В ходе торгов пятницы мы не исключаем попыток тестирования уровня 1358 долларов за тройскую унцию, поддержка по инструменту, на наш взгляд, расположена на 1340 долларов.
Торги пятницы, на наш взгляд, продолжат рост котировок отечественных фондовых индексов на фоне укрепления цен на энергоносители. Возможными целями роста по индексу МосБиржи выступят уровни 2310 и 2326 пунктов, по индексу РТС 1303 и 1312 пунктов, во второй половине дня не исключены снижения в ряде бумаг на фоне фиксации прибыли. Сегодня интерес для инвесторов представляют заседания совета директоров ряда МРСК, ожидается публикация результатов за 4 квартал и 2017 год компании Северсталь и КТК, а так же операционные результаты января опубликует Московская биржа.
Внешний фон умеренно позитивный, Америка и Азия закрылись разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
