США. Фондовые биржи понедельника закрылись ростом индекса Dow на 0,4%, SandP снизился на 0,2, Nasdaq на 0,13%. Страна отметила День ветеранов. Итак, речь о полной отмене импортных пошлин на китайскую продукцию не идет, более того, президент пока не готов вообще пересматривать принятые решение по пошлинам на китайский импорт.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,499%, индекса Мосбиржи на 0,395%. Профицит торгового баланса за 9 месяцев снизился на 11% (до 133,3 млрд. долл.) на фоне сокращения экспорта на 4,8%, так, доходы от экспорта нефти снизились на 4% (до 90,435 млрд. долл.), экспорт легковых автомобилей возрос на 32,6% год к году (до 84тыс.ед.). Правительством утверждена структура 100%й консолидации Tele2 Ростелекомом. Минфин намерен в 2020 г. пересмотреть валютную структуру ФНБ, сократив долю доллара. ЦБ планирует расширить продажу санируемых банков, НПФ и страховых компаний.
Представлен материал регулятора по НПФ, инвестиционный портфель по итогам 3 квартала возрос на 2% (до 4,16 трлн. руб., из них 2,79 трлн. руб. пришлось на пенсионные накопления, рост на 1,9%, 1,37 трлн. руб. на пенсионные резервы, рост на 2,3%). Преобладают вложения в реальный сектор (37,1%), конкретно в металлургию и добывающую промышленность, связь, телекоммуникации и информационные технологии. Количество НПФ на рынке не изменилось (49 фондов).
РусГидро начинает серию встреч с инвесторами в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте, по итогам road show компания с учетом рыночных условий может разместить пятилетние рублевые еврооблигации.
Чистая прибыль Мосбиржи за 3 квартал по МСФО увеличилась на 6,8%, до 5 453,4 млн. руб.
Почта России обратилась к правительству с просьбой о выделении на возвратной основе 39,8 млрд. руб. из Фонда национального благосостояния на развитие почтовой инфраструктуры. В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 54,1 млрд. руб. и классический выпуск на 3 млрд. руб.
Дикси будет развивать франшизу под маркой Первым делом, уже в декабре владельцы небольших магазинов получат удобное мобильное приложение для заказа любых товаров из ассортиментной матрицы магазинов Дикси в регионах присутствия магазинов.
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись снижением индексов, FTSE на 0,42, DAX на 0,23%.
Продолжается, хотя и с меньшей интенсивностью, снижение оптовых цен в Германии (за последний месяц на 0,1%, месяцем ранее на 0,4%), год к году снижение на 2,3%. Опубликован блок информации по Великобритании, так, агентством Moodys подтвержден кредитный рейтинг страны на уровне Aa2, но пересмотрен со стабильного на негативный прогноз по рейтингу, ухудшение вызвано ситуацией с Brexit. ВВП Великобритании за 3 квартал возрос на 0,3% (ожидалось 0,4%, месяцем ранее снижение на 0,2%), в годовом измерении рост на 1,0%. Продолжается снижение промпроизводства Великобритании, за последний месяц на 0,3% (ожидалось снижение на 0,2%, месяцем ранее на 0,7%) год к году снижение на 1,4%. Возрос дефицит торгового баланса, за месяц с 10,825 до 12,541 млрд. фунтов стерлингов.
Азия. По итогам торгов вчера индексы снизились, Nikkei на 0,26, SSE на 1,83, Hang Seng на 2,62, Kospi на 0,61%, на торги оказало влияние заявление президента США (см. выше). В Гонконге протестующие с утра заблокировали входы на несколько станций метро. Из отчетности отметим, что в Японии заказы в машиностроении за месяц сократились на 2,9% (при ожиданиях увеличение на 0,9%), в годовом выражении показатель возрос на 5,1%. Сальдо счета текущих операций без учета сезонности за месяц снизилось с 2157,7 до 1612,9 млрд. иен (ожидалось 1684,6 млрд.). В Токио в воскресенье прошел автомобильный парад по случаю восшествия на престол нового императора.
Золото утром вчера торговалось по 1463,6, к 14.00, на коррекции, по 1466,5, утром сегодня по 1454,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 61,87 и 56,66, к 14.00 по 61,69 и 56,37, утром сегодня по 62,39 и 57,04 долл. за барр., в Иране обнаружено нефтяное месторождение с запасами в 53 млрд. барр., возможно, это нефть подобна сланцевой нефти в США, которую раньше просто не считали экономически целесообразной для добычи.
Акции Saudi Aramco в ходе IPO на 1 млрд. долл. буду продаваться по специальной программе поощрения сотрудников. Компания намерена предложить инвесторам 2% акционерного капитала и получить при этом 40 млрд. долл., что позволит оценить Saudi Aramco в 2 трлн. долл., не исключается выкуп акций в будущем. Компанию, однако, на рынке считают недостаточно прозрачной, в частности, относительно данных по запасам нефти. Акции Saudi Aramco, вероятно, будут включены в индексы MSCI и FTSE, что снизит вес акций российских нефтяных компаний.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Великобритании (12.30). Растущая нефть, а также традиционные по вторникам депозитные аукционы ЦБ могут поддержать спрос на рублевую ликвидность при открытии торгов на российских биржах.
