США. Фондовые торги в понедельник завершились снижением индексов SandP на 0,43, Dоw на 0,5%, Nasdaq возрос на 0,26%. В целях снижения цен в преддверии выборов в конгресс (6 ноября избирается палата представителей, 435 мест, и треть сената, 35 из 100 мест) начата продажа нефти из стратегических резервов, а президент обещает снижение налогов для граждан со средним уровнем дохода.
В портфеле у пенсионных фондов США находится 1,5 млрд. долл. т.н. рисковых российских активов (акции подсанкционных компаний, гособлигации). В рамках корпоративной отчетности отметим, к примеру, что компания Hasbro (производство игрушек) получила за квартал чистую прибыль 263,9 млн. долл. или 2,06 долл. на бумагу (265,6 млн. долл. или 2,09 долл. на акцию годом ранее), ожидания рынков были на уровне 2,23 долл. на бумагу, выручка тоже снизилась с 1,79 до 1,57 млрд. долл. (ожидалось 1,71 млрд. долл.). Компания проведет реструктуризацию бизнеса, в связи с чем будет уволена часть сотрудников. Для сравнения, у нефтесервисной компании Halliburton в 3 квартале чистая прибыль возросла с 365 млн. долл. или 0,42 долл. на акцию годом ранее до 435 млн. долл. или 0,50 долл.на акцию при ожиданиях в 0,49 долл. на акцию, выручка увеличилась с 5,44 до 6,17 млрд. долл., ожидалось 6,10 млрд. долл.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинанпсы, начав торги в минусе, прошли через небольшой рост и завершили сессию снижением индекса РТС на 0,9%, индекса Мосбиржи на 1,55%. ЦБ размещает сегодня КОБР на 500 млрд. руб. погашением 06.01.2019г., аккумулирует также рублевую ликвидность однодневным депозитным аукционом под 6,5% (о недельном нет информации) и предлагает кредиты постоянного действия (кроме кредитов овернайт) под обеспечение ценными бумагами и правами требования по кредитным договорам, на 1 день под 8,5%, от 2 до 549 календарных дней включительно под 9,25%.
Президент подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ.
По мнению агентства Moody's, среди стран с формирующимся рынком, входящих в БРИКС, самый сильный кредитный профиль имеют банки Китая, у российских банков самый слабый профиль в группе, кроме того, российские банки имеют самую низкую средневзвешенную базовую оценку кредитоспособности (на уровне ba3), что отражает относительно низкое качество активов, а также низкую ликвидность и прибыльность. Не является ли это одновременно и оценкой эффективности регуляторов?
Минтранс подготовил предложения по переносу на российские серверы покупки билетов и регистрации на рейсы, переход может быть длительным (от 2 до 4 лет), возможна остановка работы крупнейших российских авиакомпаний (которые сейчас работают с иностранными провайдерами), новые правила могут вступить в силу 1 января 2020 г.
Европа. По итогам торгов в понедельник индекс FTSЕ снизился на 0,1, ДАХ на 0,26%, рынки ждут заседания ЕЦБ (25 октября) и рассчитывают, что регулятор подтвердит сохранение действующей монетарной политики т как минимум до конца лета 2019 г. Премьер Великобритании выступила в нижней палате парламента с сообщением о ходе переговоров по Brexit, в частности, сообщила о готовности на 95% договора по выходу страны из состава ЕС. Кстати, дефицит государственного бюджета Великобритании за месяц уменьшился с 5,6 до 4,1 млрд. фунтов стерлингов (ожидалось 4,5 млрд. фунтов стерлингов). В Греции сальдо счета текущих операций снизилось с 1,577 до 1,564 млрд. евро.
Азия. Биржи вчера закрылись ростом Nikkei на 0,4, SSE на 4,09, Hang Seng на 2,42, Kospi на 0,25%. Драйвером роста в регионе стало объявление о снижении с 2019г. налогов в Китае для домохозяйств и бизнеса, появилась также информация о возможной встрече глав Китая и США 29 ноября в ходе G20 в Буэнос-Айресе.
Китай возглавил мировой список по объему прямых иностранных инвестиций в первой половине 2018 г., потеснив США. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай вырос на 6%, до 70 млрд. долл., объем уже осваиваемых прямых иностранных инвестиций с начала года по сентябрь возрос на 6,4%, и это представляет собой самый значительный рост с 2015 г. На фоне снижения инвестиций из США компании из других стран продолжают инвестировать средства в китайскую экономику. Последствия повышенных пошлин США, вступивших в силу в сентябре этого года, как видим, на статистике инвестиций отразиться не успели.
Золото утром вчера торговалось по 1229,7, к 14.00 по 1228,5, утром сегодня по 1227,9 долл. за унцию, инвесторы предпочитают сейчас риск и вложения в фондовые рынки.
Нефть. Brent и Light утром вчера стоили соответственно 79,95 и 69,08, к 14.00 по 79,09 и 69,5, утром сегодня по 79,5 и 69,14 долл. за барр., вечером будет опубликована предварительная информация о запасах нефти в США.
События, статистика, прогноз. В Саудовской Аравии начнет работу трехдневный инвестиционный форум Future Investment Initiative. Российские биржи на открытии торгов вряд ли смогут противостоять внешнему негативу.
