Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские индексы продолжили рост, S&P 500 обновил исторический рекорд, в то время как акции компаний с малой капитализацией вновь были лидерами роста, как показал индекс Russel 2000. Оба бенчмарк нацелены завершить квартал в плюсе. Индексы Азиатско-тихоокеанского региона торговались в зелёной зоне, кроме японского Nikkei. Всю следующую неделю в Китае выходные, торги будут закрыты.
Нефть
Нефть вчера прервала волну позитива на фоне сокращения запасов в США вкупе с ростом экспорта, перейдя вечером к снижению на фоне беспокойства трейдеров относительно высоких объемов шельфовом добычи. Утром коррекция вниз продолжается, сегодня ожидаются данные Baker Hughes по количеству буровых установок в США.
Российский рынок
Восходящий тренд в ММВБ прервался, несмотря на внутридневные попытки выйти в положительную зону, индекс завершил четверг снижением на -0,5%. РТС на фоне укрепившегося к доллару рубля потерял меньше, -0,1%.
Покупали Мегафон (+4,0%), РусГидро (+3,8%), Промсвязьбанк (+3,6%) и ТрансКонтейнер (+2,6%).
Аутсайдерами торгов стали АЛРОСА (-2,0%), Московская биржа (-1,8%, торговалась без дивидендов), Россети (ао -1,7%), АФК Система (-1,6%, вчера вечером стало известно, что суд отказал компании в снятии запрета на получение дивидендов по арестованным активам) и ДВМП (-1,5%).
Компании
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 8М17 выросла на 160,2% г/г и составила 68,7 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились на 11,3% г/г, чистые комиссионные доходы выросли на 20,5% г/г. Операционные доходы до резервов за 8М17 увеличились на 10,6% г/г до 366,2 млрд руб. Совокупные активы с начала года выросли на 1,3% и составили 12,8 трлн руб. Доля неработающих кредитов (NPL) в портфеле с начала года выросла на 10 б.п. до 6,5%. Коэффициент покрытия NPL на конец августа составил 103,8%.
Консолидированная выручка группы Эталон за 1П17 выросла на 22% г/г до 24,2 млрд руб. EBITDA увеличилась на 33% г/г и составила 2,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,2 млрд руб. В июне компания приобрела 2 193 776 своих расписок на сумму 468 млн руб. в рамках раннее одобренной программы обратного выкупа ГДР. В ноябре совет директоров рассмотрит промежуточные дивиденды за 1П17 на основании новой политики, предусматривающей выплату акционерам 40%-70% чистой прибыли.
За 8М17 UTair нарастила перевозку пассажиров на 11,4% г/г до 4,8 млн чел. Пассажирооборот увеличился на 10,7% г/г до 7874 млн пкм. Объем перевезённых почты и грузов составил 14,9 тыс. т.
Агентство Fitch повысило прогнозы по рейтингам 23 российских компаний до «позитивного» со «стабильного», подтвердив рейтинги на текущих уровнях. Среди этих компаний оказались Газпром, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, ФСК ЕЭС, Сбербанк, Газпромбанк, Росбанк. Рейтинговое действие последовало за аналогичным решением агентства в отношении суверенных рейтингов РФ.
В пятницу Роснефть, МТС, НОВАТЭК, Норильский никель, ММК и НЛМК проведут ВОСА, Московская биржа закроет дивидендный реестр. Будет опубликовано количество нефтяных вышек в США, также ожидаются данные текущего баланса РФ, ВВП Великобритании, а также блок макростатистики по Японии: инфляция, безработица, розничные продажи и промышленное производство.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 29.09 | ВТБ: | результаты МСФО 8М17 |
| НЛМК: | ВОСА | |
| 29.09 | Московская биржа: | закрытие дивидендного реестра |
| Роснефть, МТС, НОВАТЭК, Норильский никель, ММК: | ВОСА | |
| Лента: | конференция Goldman Sachs CEEMEA |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Пт | 29 сентября | ✔ Россия: текущий баланс ✔ Южная Корея: промышленное производство ✔ Япония: безработица, инфляция, розничные продажи, промышленное производство ✔ Великобритания: доверие потребителей, текущий баланс, ВВП 2К17 |
