Обзор мировых рынков на 23 октября 2017 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские индексы выросли шестую неделю подряд, в очередной раз обновив исторические максимумы при поддержек новостей о том, что Сенат США одобрил бюджет для налоговой реформы. Победа действующего премьер-министра Японии Ш. Абэ на выборах, сигнализирующая о продолжении мягкой денежной политики в стране, поддержала японские акции и оказала давление на йену: японская валюта снизилась до июльских минимумов. Тем временем, китайские индексы торговались разнонаправленно в ожидании макроданных по ценам на недвижимость в стране. 
 
Нефть
 
Кроме опубликованного в среду отчёта Минэнерго США о запасах, на рынок нефти давят также сообщения о том, что иракские инженеры работают над восстановлением оборудования, разрушенного в ходе военных операций в курдской провинции Киркук на прошлой неделе, что сводит на нет опасения о перекрытии экспорта курдской нефти.
 
Российский рынок
 
Несмотря на позитивную динамику на внешних площадках в пятницу, «медвежьи» настроения, подогреваемые ситуацией на нефтяном рынке, утянули российский фондовый рынок в минус. Индекс ММВБ потерял -0,04%, РТС снизился на -0,37%.
 
Динамику лучше рынка продемонстрировали Русал (+2,7%), Татнефть (ао +2,2%), ТМК (+1,9%), Распадская (+1,9%) и Норильский никель (+1,6%).

Лидером продажи выступил Магнит, упавший на -9,5% на фоне разочаровавшей отчётности. Также аутсайдерами стали Яндекс (-2,4%), ТГК-1 (-1,7%), ДИКСИ (-1,4%) и РусАгро (-1,3%).
 
Новости
 
Чистая прибыль Магнита по МСФО в третьем квартале этого года упала на 53,3%, до 6,9 млрд рублей, против ожиданий 12,9 млрд рублей и 14,8 млрд рублей годом ранее. За 9 месяцев прибыль снизилась на 32,38%, до 27,67 млрд рублей. EBITDA за третий квартал составила 20,7 млрд рублей против консенсуса 28,3 млрд рублей, маржа EBITDA снизилась до 7,23%. Сопоставимые продажи снизились на 2,5%. На фоне разочаровывающих данных акции теряют 3,89%. В ходе конференц-звонка Магнит сообщил о понижении прогноза по росту выручки в текущем году до 8%-10% (с 9%-11%). Также компания сообщила, что планирует в 2017 году CapEx в размере 95 млрд руб. Кроме того, компания заявила, что сохраняет планы по выплате дивидендов в 2018 году, однако в конце следующего года будет рассматривать этот вопрос, исходя из соотношения размера инвестпрограммы и объёма дивидендов.
 
Обувь России в рамках IPO разместила 42,396 млн акций по нижней границе ценового коридора 140-170 рублей. Иностранные инвесторы (преимущественно из Великобритании и Скандинавии) обеспечили 75% спроса. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступили BCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB. Компания и акционеры обязуются в течение 180 дней после IPO не осуществлять продажу акций. Привлечённые в ходе продажи новых акций средства Обувь России направит на увеличение розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, частичное погашение существующей задолженности, а также другие общекорпоративные цели, сообщала ранее компания. По итогам 2017 года компания планирует выплатить дивиденды в размере 20% от чистой прибыли.
 
En+ планирует выплатить промежуточные дивиденды в размере 125 млн долл. Реестр закроется 30 ноября.
 
ТрансКонтейнер в 3К17 увеличил контейнерные перевозки на 16,0% г/г до 456,7 тыс. TEU (9М17: +17,7% г/г до 1316,8 тыс. TEU).
 
РусАгро по итогам 9М17 зафиксировала снижение общей выручки на 0,6% до 58,5 млрд руб. Выручка сахарного сегмента сократилась на 11% до 21,0 млрд руб. на фоне падения цены на сахар на 21%, частично компенсированного ростом объёмов продаж. Выручка мясного сегмента выросла на 22% до 2,7 млрд руб. на фоне роста цены и реализации стратегии по увеличению продаж полуфабрикатов (+64%). Выручка масложирового сегмента уменьшилась на 1% до 14,2 млрд руб., а сельскохозяйственного сегмента – на 2% до 8,1 млрд руб.
 
Биткойн в пятницу вечером впервые в истории пробил отметку в 6000 долларов и с тех пор колеблется в этом районе. 

В понедельник АЛРОСА, ГК Мать и дитя и Детский мир опубликуют операционные результаты за 3К17, а Юнипро отчитается о финансовых результатах по РСБУ за 3К17.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: