Обзор мировых рынков на 16 апреля 2018 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Несмотря на то, что опубликованные в пятницу квартальные результаты Wells Fargo & Co., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. оказались сильнее прогнозов аналитиков, комментарии банков дали понять, что не всё на самом деле так хорошо. На этом фоне акции компаний финансового сектора снизились, утянув вниз основные американские бенчмарки. Тем временем, на выходных США провели ракетные удары по Сирии. К операции присоединились Великобритания и Франция. Россия не стала сбивать запущенные боеголовки, вместо этого РФ обратилась в ООН с проектом резолюции о прекращении использования силы в отношении Дамаска, однако Совет Безопасности проголосовал против документа. 

Нефть
 
В то время как Международное энергетическое агентство заявило о возможно скором успехе ОПЕК+ в устранении глобального переизбытка нефти, котировки поддерживали также опасения падения предложения сырья из-за геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.
 
Российский рынок
 
После наполненной событиями волатильной недели инвесторы вполне обоснованно решили поддаться «эффекту пятницы» и зафиксировать прибыль. Оптимизма не прибавляли новости о возможных вариантах ответных мер РФ на антироссийские санкции. Госдума рассмотрит проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» в понедельник, 16 апреля. Индекс МосБиржи снизился на -1,58%, РТС потерял -1,83%.
 
В лидерах роста были ТрансКонтейнер (+4,9%), РусАгро (+4,7%), Полиметалл (+4,2%), ФосАгро (+2,7%) и Норильский никель (+1,1%).
Бумаги ВСМПО-АВИСМА упали на -6,3% после того, как компания заявила, что опасается возможных ограничений поставок российского титана в США в рамках ответа западные санкции. Также продавали Русал (-4,4%), Яндекс (-3,6%), Сбербанк (ао -3,5%, ап -2,9%) и Роснефть (-3,0%).
 
Новости
 
НЛМК опубликовал операционные результаты за 1К18. Производство стали осталось практически без изменений к/к. Рост на 3% г/г до 4,33 млн т на фоне высокой загрузки мощностей Липецкой площадки и роста выплавки на НЛМК-Сорт. Продажи группы снизились на 5% к/к до 4,15 млн т на фоне роста продаж слябов на собственные прокатные активы для переработки (+32% к/к до 600 тыс. т) и сезонного снижения спроса в РФ. Продажи выросли на 13% г/г на фоне роста спроса на домашних рынках в РФ и ЕС, а также увеличения продаж слябов на глобальном рынке. Доля продаж группы на домашних рынках составила 62% (-2 п.п. к/к и без изменений г/г).
 
В 1К18 года совокупно во всех регионах присутствия группа ЛСР заключила новые контракты на продажу 160 тыс. кв. м (+14% г/г). Стоимость заключённых контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила 15 млрд рублей (+11% г/г). Было введено в эксплуатацию 14 тыс. кв. м (-83% г/г). В 2018 ЛСР прогнозирует рост продаж на 35% г/г до 88 млрд руб. В общей сложности группа планирует увеличить продажи недвижимости на 31% до 849 тыс. кв. м. Объём ввода в эксплуатацию запланирован на уровне 950 тыс. кв. м (+5%). На рынок компания планирует вывести 880 тыс. кв. м недвижимости (+13%).

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в результате покупки ГДР компании 9-11 апреля на сумму около $3,5 млн увеличил свою долю в акционерном капитале НОВАТЭКА с 0,7247% до 0,7288%. Генеральный директор АК АЛРОСА Сергей Иванов за тот же период увеличил свою долю в АЛРОСА – с 0,0221% до 0,0254%.
 
Бизнесмен Роман Троценко сообщил, что обсуждал с основателями группы Globaltrans Никитой Мишиным, Константином Николаевым и Андреем Филатовым выкуп их долей в компании, однако переговоры были приостановлены на период волатильности фондового рынка. Переговоры могут возобновиться через месяц. Г-н Троценко также добавил, что не планирует доводить долю до блокирующего пакета, может «остановиться» на 20%.
 
Выручка НКХП по МСФО за 2017 год выросла на 34% г/г до 6,348 млрд руб. EBITDA увеличилась на 62% г/г до 3,121 млрд руб., чистая прибыль составила 2,395 млрд руб. (+70% г/г). Отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 0,8х с 1,0х на конец 2016, при этом чистый долг увеличился на 35% и составил 2,493 млрд руб.
 
Газпром нефть и НОВАТЭК довели свои доли в СП «Арктикгаз» (Арктическая газовая компания) до паритетного владения. Ранее Газпром нефть владела 46,67% в СП, остальное было у НОВАТЭКа.
 
Русал приостановил подготовку мандата «русской рулетке» в Норильском никеле после включения в санкционный список OFAC.

Криптовалюты 

Рост криптоактивов продолжается, хоть и не так активно, как в конце прошлой недели. Биткоин стоит 8100 долл. Капитализация рынка выросла до 330 млрд. долл. Объёмы снизились до средних уровней.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: