Рыночные индикаторы
Рынки
В фокусе сегодня:
- Ежемесячный обзор нефтяного рынка от ОПЕК
- EIA представит статистику по недельным запасам нефти в США
По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию среды в небольшом плюсе.
Во вторник Индекс Мосбиржи вырос на 0,03%, РТС — на 0,28%. Рубль укрепился к доллару и евро до 65,43 руб. и 72,24 руб. соответственно.
Лидерами роста стали Globaltrans (+5,19%), который восстановился после отсечки по дивидендам, ВТБ (+2,78%), Сбербанк ап (+2,03%), Сургутнефтегаз ап (+1,97%), Мечел ао (+1,95%).
В числе аутсайдеров оказались Ростелеком ап (-1,82%), Полиметалл (-1,75%), Роснефть (-1,39%), TCS Group (-1,30%), МТС ао (-1,30%).
Утром в среду Brent продолжает расти до $62,8/барр. после выхода данных API, согласно которым недельные запасы сырой нефти в США сократились на 7,2 млн барр., больше, чем ожидалось. Поддержку ценам на сырьё также оказывает нестабильная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о своем намерении аннексировать долину реки Иордан в случае победы на парламентских выборах.
EIA в своем ежемесячном обзоре нефтяного рынка понизило прогноз цены Brent до $60/барр. в 4К19 и до $62/барр. в 2020 г. против $65/барр. в августовском прогнозе. Ожидаемый рост спроса на нефть был снижен до 0,9 млн б/с в 2019 г. и остался на прежнем уровне в 1,4 млн б/с в 2020 г.
В связи с ростом цен на нефть заметно выросли ранее рекомендованные нами нефтедобывающие и нефтесервисные компании США. Мы сохраняем рекомендации для Concho Resources и Schlumberger ввиду высокой недооцененности.
Спрос на защитные активы повышается: цены на золото поднялись до $1493/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 1,13 п.п., до максимальных за месяц 1,72%.
Американские площадки закрылись в небольшом плюсе благодаря финансовому и нефтегазовому секторам. Dow Jones вырос на 0,28%, S&P 500 прибавил 0,03%.
Дональд Трамп во вторник внезапно уволил советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона из-за разногласий по вопросам внешнеполитических решений связанных с Северной Кореей, Ираном, Афганистаном и Россией.
В среду на азиатских рынках на 0,96% растёт японский Nikkei, Shanghai снижается на 0,29%. Инвесторы сосредоточены на защитных активах.
Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ заявил во вторник в рамках встречи с главой Citigroup Майклом Корбатом, что торговая война не отвечает интересам Китая и США, КНР стремится сделать экономику более открытой и выразил надежду на достижение договорённости между странами.
Фондовые рынки Европы завершили торги вторника на положительной территории. Euro Stoxx 50 прибавил 0,12%.
Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что страна способна противостоять возможному экономическому кризису, вкладывая миллиарды евро в экономику.
DXY прибавил 0,04%, S&P 500 futures вырос на 0,1%.
Новости
Лукойл объявил о закрытии сделки по приобретению 25%-ной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго, оператором которого является компания ENI с долей 65%. Проект расположен на континентальном шельфе. В пределах участка открыто пять месторождений с запасами 2P в размере 1,3 млрд бнэ. Суточная добыча составляет 28 тыс. барр. нефти и газового конденсата и 1,7 млн куб. м газа.
Сбербанк ожидает достижения уровня достаточности капитала 11,5% в ближайшее время, сообщил Владимиру Путину глава Сбербанка Герман Греф. Это позволит банку увеличить коэффициент дивидендных выплат до 50% чистой прибыли по итогам 2019 г. (за 2018 г. на дивиденды направлено 43% чистой прибыли).
Алроса сообщила об увеличении в августе продаж алмазно-бриллиантовой продукции относительно июля до $181,8 млн (+ 6,6% м/м). За январь-август 2019 г. продажи составили $2,16 млрд, что на 35% ниже показателя сопоставимого периода прошлого года. Компания отмечает, что алмазно-бриллиантовый рынок все еще находится под сильным давлением неблагоприятных макроэкономических и отраслевых факторов.
Petropavlovsk опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1П19. Выручка компании увеличилась до $305 млн (+13% г/г). Показатель EBITDA вырос до $83 млн (+37% г/г). Чистая прибыль составила $13,5 млн против убытка в $39,9 млн в 1П18.
Мы закрываем инвестидею по покупке индекса Мосбиржи от 06.08.2019 с результатом 4,3% ввиду достижения целевого уровня.
