США. Торги на фондовых биржах в среду закрылись снижением индексов (Dow на 0,39, SandP на 0,28, Nasdaq 0,45%). Введены санкции против московского завода Авангард, конструкторского бюро приборостроения в Туле и учебного центра подготовки специалистов ракетных войск в Гатчине. Ограничительные меры подразумевают, в том числе, запрет на закупки США продукции предприятий.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 0,85%, индекса РТС на 1,07%. Рост промпроизводства в апреле составил 4,9% год к году (максимум с мая 2017 г.) и 0,5% по сравнению с мартом, с начала т.г. показатель увеличился на 2,8%. Профицит консолидированного бюджета в 1 квартале достиг 1,335 трлн. руб., доходы 8,693, расходы 7,359 трлн. руб. (годом ранее профицит был равен 712,7 млрд. руб.), в 2018 г. бюджет впервые с 2012 г. исполнен с профицитом в 3,036 трлн. руб.
Минфин размещал 2 выпуска ОФЗ, так, бумаги с погашением 17 июля 2024 г. были проданы на сумму 72,996 млрд. руб. при спросе в 162 млрд. руб. Высокий спрос позволил уже к середине мая перевыполнить задание по привлечению средств во 2 квартале, при опережающем исполнении плана по заимствованиям во 2 полугодии ведомство может вернуться к практике лимитов на аукционах и доходности ОФЗ могут снизиться. Напомним, с февраля рынку предлагактся фактически неограниченный объем госбумаг. Самый ликвидный выпуск ОФЗ (серии 26207 с погашением в феврале 2027 г.) сейчас торгуется с доходностью 7,9%, тогда как в конце марта 2018 г. по нему можно было получить доходность на уровне 6,9%.
Доля безналичных платежей в розничном товарообороте в мае достигла 61%, наличных 39%, наблюдается рост бесконтактных платежей. Для сравнения, в конце прошлого года доля безналичных платежей впервые превысила долю наличных и была равна 52%.
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде мая снизилась с 7,52 до 7,45% (справка: ключевая ставка равна 7,75%).
Совет Федерации одобрил пакет законов о продлении амнистии капитала с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г., предыдущий этап амнистии завершен, теперь ее условия будут жестче, предусматриваются дополнительные условия декларирования.
Газпром по результатам 2018 г. может выплатить дивиденды в размере 16,61 руб. на одну акцию, доходность по ним составит почти 8%. Гос компания Саудовской Аравии Saudi Aramco Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте Новатэка и решила закупать СПГ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индекса FTSE на 0,07, DAX на 0,21%, САС снизился на 0,12%. Начинаются выборы в Европейский парламент, итоги которых могут серьезно повлиять на дальнейшую судьбу ЕС. Например, если хорошие результаты получит итальянская ультраправая партия, то в стране может быть поставлен вопрос роспуска коалиционного правительства и новых выборов. Эта партия, между прочим, выступает за снятие санкций против нашей страны.
Инфляция в Великобритании за месяц возросла на 0,6% (ожидалось 0,7%, предыдущее значение 0,2%), год к году составила 2,1%. Вторая в Великобритании компания по производству стали British Steel объявила о неплатежеспособности, не сумев за 3 года восстановить бизнес.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индекса Nikkei на 0,05, Hang Seng на 0,18, Kospi на 0,32%, SSE снизился на 0,49%. В Китае розничные продажи год к году увеличились на 7,2% (но ожидалось 8,6%, месяцем ранее 8,7%).
Индекс делового доверия инвесторов в Японии за месяц возрос с 8 до 12 пунктов, сальдо торгового баланса резко снизилось с 527,8 до 60,4 млрд. иен (ожидалось 203,2 млрд. иен), экспорт снизился на 2,4% (ожидалось снижение на 1,8%, месяцем ранее снижение на 2,4%) в основном за счет снижения поставок в азиатские страны, включая Китай, импорт повысился на 6,4% (ожидалось 4,8%, предыдущее изменение 1,2%). Заказы в машиностроении за месяц увеличились на 3,8% (ожидалось снижение на 0,7%, предыдущее значение 1,8%), в годовом измерении показатель уменьшился на 0,7%. Японские сотовые операторы один за другим объявляют о переносе начала работ с продукцией китайской компании Huawei или о прекращении приема заявок.
Золото утром вчера торговалось по 1273,1, к 14.00 по 1273,5, утром сегодня по 1273,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 71,67 и 62,54, к 14.00 по 71,84 и 62,59, утром сегодня по 70,32 и 60,88 долл. за барр., официальная информация по запасам в США подтвердила их рост, который, однако, мог быть вызван в т.ч. и техническими причинами (из-за столкновения судов был закрыт Хьюстонский судоходный канал, связывающий Хьюстон с Мексиканским заливом, около которого расположены 9 НПЗ).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по Германии и еврозоне индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг (10.30, 11.00), данные по рынку труда США (15.30).
На открытии торгов российские биржи могут использовать снижение нефтяных цен как повод фиксации подросшей прибыли.
