США. Фондовые торги вторника завершились снижением индексов, SandP на 0,55, Dоw на 0,5, Nasdaq на 0,42%. Вечером будет опубликована т.н. Бежевая книга ФРС - отчет региональных банков о состоянии экономики в их регионах, традиционно выходит за 2 недели до очередного заседания ведомства.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинанпсы, начав торги в минусе, прошли через небольшой рост и завершили сессию снижением индекса РТС на 0,87%, индекса Мосбиржи на 0,13%. Агентство Moodys улучшило прогноз по росту ВВП России в 2018 г. с 1,5 до 1,7%, прогноз на 2019 г. составляет тоже 1,7%, в то же время агентство указывает, что экономический рост РФ будет сдержанным в силу санкций и высоких геополитических рисков. По факту, ВВП России за 9 месяцев 2018 г. возрос на 1,6%, при этом в 3 квартале рост замедлился до 1,3% (с 1,9% во 2 квартале). Одновременно Moodys улучшило прогноз по российской банковской системе со стабильного до позитивного и отметило, что улучшающаяся конъюнктура рынка выгодно скажется на качестве активов и достаточности капитала банков.
Госдума приняла закон о продлении до 1 января 2019 г. периода безналогового перевода иностранных активов в Россию, в течение переходного периода граждане освобождаются от уголовной ответственности за неуплату или неполную уплату налога на прибыль при условии возмещения в полном объеме причиненного бюджетной системе РФ ущерба.
Минфин размещает ОФЗ двух выпусков по 10 млрд. руб. каждый погашением 10 мая 2034 г. и 28 февраля 2024 г. Банк Открытие создаст свой филиал в Афинах на основе греческого филиала Бинбанка. После закрытия торгов вступят в силу изменения в индексах MSCI, так, больше, чем ожидалось, увеличена доля акций Лукойла (на этом бумаги компании росли в моменте еще в ходе торгов на 4%).
Европа. По итогам торгов вторника индекс FTSЕ снизился на 1,04, ДАХ на 1,16, САС на 1,69%. Ситуация с проектом бюджета в Италии остается одним из факторов, влияющих на настроения европейских инвесторов, Еврокомиссия отклонила вчера документ и дала 3 недели на доработку по вопросам уточнения госдолга, дефицита бюджета и, соответственно, роста ВВП.
Макро- и микростатистика тоже имели скорее негативный характер, так, остается отрицательным индекс потребительского доверия в еврозоне. В Германии цены производителей увеличились на 0,5% (ожидалось 0,3%, как месяцем ранее), год к году на 3,2%, что выше роста потребительских цен (2,1%) и может стать фактором их ускорения в ближайшем будущем. Канцлер Германии предложила поддержку в размере 500 млн. евро на строительство терминала для приема поставок СПГ из США на севере страны.
Албания и Черногория (кандидаты на вступление в ЕС), а также член ЕС Норвегия поддержали антироссийские санкции, в сентябре EС продлил санкции еще на полгода (заморозка активов и ограничения в передвижениях 155 физических лиц и 44 организаций).
Компания Renault отразила в отчетности снижение выручки за 3 квартал на 6% год к году в связи с ухудшением бизнеса в развивающихся странах и уходом с рынка Ирана.
Азия. Биржи вчера закрылись снижением, Nikkei на 2,67, SSE на 2,26, Hang Seng на 3,08, Kospi на 2,57%. Вслед за ФРС и ЕЦБ, к сокращению ликвидности приступил третий крупнейший в мире регулятор – Банк Японии, иена укрепилась cо 113 до 112,55 ед. за долл., что способствовало снижению котировок акций экспортеров (к примеру, бумаг компаний Sony и Panasonic на 0,9%). В Южной Корее цены производителей за месяц увеличились на 0,3% (предыдущее изменение 0,5%), год к году показатель возрос на 2,7%. В Гонконге годовая инфляция увеличилась с 2,3 до 2,7%.
Чистая прибыль компании POSCO (крупнейшей сталелитейной корпорации Южной Кореи и четвертой в мире) в 3 квартале 2018 г. возросла на 22% в годовом выражении, выручка на 8,9%. Опрос показал, что более 60% южнокорейских компаний готовы инвестировать в экономику Северной Кореи, принимая во внимание низкую стоимость рабочей силы и возможность завоевать рынок республики. Среди респондентов 22,8% готовы к инвестициям уже сейчас.
В Китае открыт самый длинный в мире морской мост, стоимость проекта составила 20 млрд. долл., длина моста 55 км, конструкция также включает в себя подводный туннель длиной 6,7 км. Китайская компания SAIC и немецкий концерн Volkswagen приступили к строительству завода по производству автомобилей на альтернативных источниках энергии, введение в эксплуатацию запланировано на 2020 г.
Золото утром вчера торговалось по 1227,9, к 14.00 по 1237,2, утром сегодня по 1235,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера стоили соответственно 79,5 и 69,14, к 14.00 по 78,19 и 68,27, утром сегодня по 76,74 и 66,57 долл. за барр., снижение началось после заявлений Саудовской Аравии о сохранении объемов поставок, увеличении добычи и дополнительных мощностей. Saudi Aramco рассчитывает стать ключевым игроком на рынке СПГ, в т.ч. за счет проектов в Арктике. Официальная статистика о запасах нефти в США будет в 17.30.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в секторе услуг и в промышленности Германии (10.30) и еврозоны (11.00). Российские биржи на открытии торгов могут сохранить осторожность, учитывая негативный внешний фон и динамику нефти.
