США. Фондовые площадки в понедельник не работали (национальный праздник, День труда). Сюда В Южной Каролине и Джорджии объявлена эвакуация жителей прибрежных районов из-за приближения урагана Дориан.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индексов, Мосбиржи на 1,2%, РТС на 1,23%.
ЦБ установил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), размер комиссии будет зависеть от вида деятельности предприятия, комиссии будут нулевыми при платежах в пользу государства (штрафы, налоги, пени и пр.), для физических лиц платежи за любые товары и услуги через СБП тоже будут бесплатными. Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 г. ЦБ также принял решение назначить с 9 сентября 2019 г. Писаревского Евгения Леонидовича уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг.
Волго-Окский банк присоединяется к Московскому Индустриальному банку, оба банка находятся в стадии предупреждения банкротства, ранее со стороны ЦБ рассматривалась возможность продажи ВОКБАНКа заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений не поступило.
Консорциум индийских компаний во главе с государственной нефтегазовой корпорацией ONGC может приобрести 49% в Ванкорской группе месторождений (север Восточной Сибири и Красноярский край), договор, вероятно, будет подписан на этой неделе в рамках Восточного экономического форума. Группа Alltech после выхода Роснефти из проекта Печора СПГ ищет покупателей на 2 газовых месторождения в Ненецком АО.
Европа. Фондовые площадки в понедельник закрылись ростом индексов (FTSE на 1,04, САС на 0,23, DAX на 0,1%), рассчитывая на урегулирование политического кризиса в Италии.
Блок статистики по индексам деловой активности в промышленности еврозоны показал, что в целом показатель остается ниже порогового значения в 50 пунктов и за месяц не изменился (47 пунктов, как и ожидалось), в наиболее крупных экономиках по- разному, но везде неожиданно, так, в Германии снижение с 43,6 до 43,5 пункта, во Франции небольшой рост с 51 до 51,1 пункта, в Италии рост с 48,5 до 48,7 пункта, в Греции рост с 54,6 до 54,9 пункта (лучше других стран).
В Великобритании индекс деловой активности в промышленности снизился с 48 до 47,4 пункта (ожидался рост до 48,4 пункта). На фоне намерения премьера приостановить работу парламента со второй недели сентября до 14 октября, чтобы Brexit без соглашения не был отклонен, стало известно, что по предложению дисциплинарного комитета партии консерваторов те члены партии, кто не поддержит намерение премьера, будут исключены из партии и продолжат свою работу в парламенте уже в качестве независимых депутатов. На следующих всеобщих выборах им будет запрещено баллотироваться в качестве кандидатов от партии. Сегодня британские парламентарии возвращаются с каникул.
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG станет распределителем СПГ из США в Восточной Европе, основным партнером PGNiG является американо-украинская ERU (покупка газа США у Польши с последующей перепродажей в страны Восточной Европы). Польша планирует полностью отказаться от российского газа после завершения контракта с Газпромом в 2022 г. Украина прекратила закупки российского газа в 2015 г. и перешла на поставки из Европы через реверс, действующий транзитный контракт с Украиной истекает в декабре 2019 г., новый глава Минэнерго Украины уже заявил о необходимости переговоров с РФ по транзиту газа.
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индексов SSE на 1,31, Kospi на 0,07%, Nikkei снизился на 0,41, Hang Seng на 0,38%. Вступили в силу повышенные с 10 до 15% пошлины США на импорт товаров из Китая, который в ответ объявил введении пошлин на 75 млрд. долл. в 2 этапа (с 1 сентября и с 15 декабря).. Народный банк в очередной раз ослабил юань на 4 б. п. до 7,0883 ед. за долл. (минимум с марта 2008 г.). Официальный индекс деловой активности в промышленности Китая за месяц снизился с 49,7 до 49,5 пункта (снижения не ожидалось), аналогичный индекс от независимого делового издательства Caixin возрос с 49,9 до 50,4 пункта (ожидалось снижение до 49,8 пункта). Toshiba завершила продажу бизнеса по производству СПГ на территории США французской компании Total. В Гонконге из-за продолжающихся акций протеста приостановлено движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт, работу которого заблокировали демонстранты.
Золото утром вчера торговалось по 1532,9, к 14.00 по 1533,2, утром сегодня по 1535,2 долл. за унцию, цена растет на фоне сохранения торговой неопределенности США и Китая.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 59,12 и 55,2, к 14.00 по 59,15 и 55,15, утром сегодня по 58,66 и 54,9 долл. за барр., новые пошлины Китая и США (см. выше) усиливают опасения замедления спроса на нефть.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем динамику оптовых цен в еврозоне (12.00), индекс экономических условий в производственной сфере США (17.00). На открытии торгов российских бирж возможна коррекция, учитывая комфортность подросших цен.
