Рыночные индикаторы
Рынки
- Сегодня состоится выступление главы ЦБ Японии
- Заседание британского комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA
- Отчётность за 2К19 представит Halliburton
- Полюс и Русагро представят операционные результаты за 2К19
- На этой неделе начнут отчитываться IT-компании США
- 24 июля состоится выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета нижней палаты Конгресса США
По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую неделю в минусе вслед за завершением дивидендного сезона, также будет наблюдаться рост волатильности.
В пятницу российский рынок завершил торговую сессию нейтрально. Индекс Мосбиржи снизился на 0,07%, РТС прибавил 0,07%. Рубль ослаб к доллару до 63 руб. и укрепился к евро до 70,68 руб.
В числе аутсайдеров оказались Сургутнефтегаз ап (-3,16%), Северсталь (-1,75%), Headhunter (-1,71%), Русгидро (-1,64%), ПИК (-1,28%).
Лидерами роста стали Русал (+3,03%), ТГК-1 (+2,12%), Распадская (+1,98%), Ростелеком ао (+1,44%), АФК Система (+1,33%).
Brent на утренних торгах в понедельник подорожал до $62,99/барр. из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке после захвата Ираном британского танкера, а также приостановки добычи на крупнейшем месторождения в Ливии.
Американские площадки закрылись в минусе после финансовых отчетов компаний за 2К19 и на фоне коррекции ожиданий по снижению ставки ФРС, после того как в четверг выросли ожидания по снижению показателя на 0,5%, в пятницу же последовали комментарии о том, что заявления главы ФРС Нью-Йорка были неправильно восприняты рынком. Dow Jones потерял 0,25%, S&P 500 — 0,62%.
На текущей неделе начнут отчитываться IT компании США.
Также отчётность представят более 15% компаний, входящих в S&P 500.
В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 г. представлены свидетельства виновности Дональда Трампа в особо тяжких преступлениях. Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер сообщил, что на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета нижней палаты конгресса США 24 июля Мюллеру необходимо задать предметные вопросы по преступлениям, «никто не должен ставить себя выше закона».
Азиатские рынки торгуются в понедельник на отрицательной территории из-за ослабления ожиданий агрессивного снижения процентных ставок ФРС. Nikkei потерял 0,35%, Shanghai снизился на 0,8%.
В Гонконге продолжаются протесты против поправок к закону об экстрадиции, согласно которым власти получали право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений, однако рассмотрение поправок было отложено и глава администрации Гонконга Кэрри Лэм ранее заявила, что законопроекта об экстрадиции больше нет. Однако протестующие считают заявление недостаточным доказательством. В воскресенье в митинге приняли участие 430 тыс. человек.
Европейские рынки завершили торги пятницы в минусе из-за опасений относительно стабильности правительства Италии. В наибольшей степени пострадали миланские банки из-за опасений, что коалиционное правительство может распасться ввиду конфликта между двумя основными политическими партиями, а новые выборы состоятся слишком поздно, чтобы новая администрация успела утвердить бюджет на 2020 г. Министры правительства должны встретиться в пятницу.
Euro Stoxx 50 снизился в пятницу на 0,1%.
Офис премьер-министра Терезы Мэй заявил, что в понедельник утром состоится заседание британского комитета по чрезвычайным ситуациям COBR для обсуждения кризиса с Ираном.
В Великобритании во вторник будет объявлено имя нового премьер-министра.
DXY прибавил 0,03%, S&P 500 futures снизился на 0,01%.
Новости
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Северсталь опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2К19, в целом соответствующую ожиданиям аналитиков. Выручка компании составила $2,18 млрд (+7,2% кв./кв., −5,1% г/г) на фоне благоприятных цен на сталь и сырье, EBITDA немного превысила прогноз рынка, увеличившись до $753 млрд (+13,6% кв./кв., −10,4% г/г), а чистая прибыль оказалась ниже ожиданий — $475 млн (+11,0% кв./кв., −11,3% г/г). Чистый денежный поток Северстали уменьшился до $263 млн по сравнению с $389 млн в 1К19 в связи с ростом капиталовложений.
Компания ожидает замедления роста спроса на сталь во 2П19 после значительного роста в 1П19, связанного с накоплением складских запасов в строительной отрасли.
Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2К19 в размере 26,72 руб./акция, что предполагает доходность около 2,5%. Квартальные дивидендные выплаты могут составить около 135% от FCF компании. Планируемая дата закрытия реестра — 17 сентября 2019 г.
Аптеки 36,6 планируют выйти на рынок госзакупок лекарственных средств, сообщил Коммерсант. Сеть намерена стать участником госпрограммы «Региональная льгота», в рамках которой происходит закупка лекарств для населения, в 2018 г. общая сумма контрактов по программе составила 89 млрд руб. Аптеки 36,6 прогнозируют, что на госзаказ придется четверть ее консолидированного оборота.
Highland Gold опубликовала операционные результаты за 2К19 и 1П19. Во 2К19 предприятия компании, включая Валунистый (приобретенный в конце 2018 г.), произвели 70,29 тыс. унций золотого эквивалента (+1% г/г) и 142,254 тыс. унций (+10% г/г) за 1П19. Средняя цена реализации во 2К19 составила $1309/унция, с начала года — $1308/унция.
Компания подтверждает прогноз производства на 2019 г. в объеме 290–300 тыс. унций.
Менеджмент Северстали в ходе телефонной конференции сообщил о том, что компания рассматривает возможность закрытия сделки по продаже сортового завода в Балаково Абинскому электрометаллургическому заводу в июле 2019 г. Сумма сделки составит $215 млн.
Также менеджмент отметил, что Северсталь планирует выплачивать дивиденды выше FCF компании, для реализации данных планов конгломерат будет увеличивать заимствования.
ЛСР продала 100% «ЛСР. Железобетон» санкт-петербургской компании СиБ-центр. Производственная мощность компании «ЛСР. Железобетон» — 126 тыс. куб. м. изделий/год. Сумма сделки не разглашается.
Алроса в ходе аукциона на алмазы спецразмеров (более 10,8 карата) во Владивостоке продала 112 алмазов ювелирного качества общим весом 1,78 тыс. карат за $6,5 млн. С начала года компания провела три аукциона во Владивостоке, суммарная выручка по которым составила около $25 млн. Следующий аукцион на этой торговой площадке пройдет в сентябре.
Выручка Руснефти по РСБУ за 1П19 составила 102,55 млн руб. (+21% г/г), себестоимость продаж увеличилась на 27% г/г, до 80,46 млрд руб. Чистая прибыль компания осталась на уровне 1П18 7,97 млрд руб. (+1% г/г).
Нафтогаз сообщил о том, что cуды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции Газпрома относительно обязательства выплатить $2,56 Украине.
