США. Фондовые площадки в пятницу завершили торги снижением индексов (Dow на 0,16, SandP на 0,18, Nasdaq на 0,1%). Уровень безработицы за месяц неожиданно возрос с 3,6 до 3,7%, что повышает вероятность смягчения монетарной политики. Занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 224 тыс. ед. (ожидалось 160, предыдущее значение 72 тыс. ед.).
Россия. Торговые площадки в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,26, РТС на 0,91%. В 2018 г. зафиксировано 687 кибератак на российские банки, из них 177 были целевыми. Выявлено 540 интернет-ресурсов, которые распространяли вредоносное программное обеспечение или являлись его управляющими серверами, более 500 из них зарегистрированы за пределами России. В настоящее время ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, наделяющий ЦБ правом досудебной блокировки таких ресурсов на территории РФ вне зависимости от географической привязки доменного имени.
Денежная база в узком определении с начала года уменьшилась с 10 646,9 до 10 338,8 млрд. руб. (показатель включает наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций и остатки на счетах ФОРа в ЦБ). Импорт из дальнего зарубежья в первом полугодии 2019 г. сократился год к году на 2,9%, до 99,754 млрд. долл., июнь к июню показатель уменьшился на 6,5%, наблюдалось сокращение закупок машиностроительной продукции (на 9,8%), текстильных изделий и обуви (на 5,1%), продовольственных товаров и сырья для их производства (на 3,8%), химической продукции (на 2,2%).
ЦБ зарегистрировал 5 выпусков гособлигаций Белоруссии общим объемом 30 млрд. руб., 2 выпуска имеют срок обращения 3 года, 3 выпуска по 5 лет, цена каждой бумаги равна 1 тыс. российских рублей. Регулятор установил нормативы для расчета с 1 октября 2019 г. показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика МФО в соответствии с установленными нормативами, так, если ПДН клиента превышает 50%, МФО будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 1 января 2020 г).
Сбербанк по РСБУ за первое полугодие показал чистую прибыль в размере 444,2 млрд. руб., что на 11,7% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Ростелеком проведет допэмиссию, новые акции будут использованы для расчета по сделке о консолидации мобильного оператора Tele2, параметры сделки, в том числе пакет акций, который будет использован в качества оплаты, пока не утверждены, проект директивы по выкупу Ростелекомом 55% Tele2 находится на согласовании в правительстве (крупнейшим акционером Ростелекома является государство в лице Росимущества, владеющее 45,04% уставного капитала).
Европа. Фондовые площадки в пятницу закрылись снижением индексов (DAX на 0,4, САС на 0,48, FTSE на 0,66%). В Германии обозначили снижение промышленные заказы, за последний месяц на 2,2% (ожидалось не более чем на 0,1%, предыдущее значение 0,3%), составной индекс экономической активности снизился 52,6 до 52,5 пунктов (снижения не ожидалось). Аналогичный индекс во Франции повысился с 51,2 до 52,7 пунктов (но ожидалось больше, 52,9 пунктов), сальдо торгового баланса, оставаясь отрицательным, за месяц улучшилось с 4,9 до 3,28 млрд. евро (при ожиданиях роста до 4,95 млрд. евро), экспорт составил 44,27, импорт 47,54 млрд. евро. Годовой рост промышленного производства в Испании достиг 1,4% (месяцем ранее 1,8%). Доходность 10летних облигаций Германии впервые опустилась ниже ставки по депозитам ЕЦБ (т.е. ниже минус 0,4%), доходность аналогичных гособлигаций Италии снизилась до минимума с 2016 г., а спред их доходности относительно германских бумаг стал ниже 200 б.п. впервые с мая прошлого года. Процентные ставки десятилетних облигаций Бельгии, Франции и Нидерландов также являются отрицательными.
На пост главы МВФ (который освободится в случае назначения К.Лагард председателем ЕЦБ), претендует бывший министр финансов Великобритании Дж. Осборн.
Азия. Биржи в пятницу завершили торги снижением индекса Hang Seng на 0,07%, SSE возрос на 0,19, Nikkei на 0,2, Kospi на 0,09%. Валютные резервы в Японии за месяц увеличились с 1308 до 1322,3 млрд. долл. Агентство Moodys подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Китая на уровне A1, прогноз по рейтингу стабильный. Торговые переговоры Китая и США возобновятся на этой неделе в Пекине, китайская сторона в первую очередь хочет увидеть смягчение запрета на поставки для компании Huawei.
Золото утром пятницы торговалось по 1418,5, к 14.30 по 1417,1, утром сегодня по 1405,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 63,29 и 56,77, к 14.30 по 63,51 и 56,8, утром сегодня по 64,26 и 57,54 долл. за барр. Саудовская Аравия в августе намерена снизить цену на все сорта нефти, экспортируемые в Европу, страны Средиземноморья и Азии. Великобритания, по просьбе США, в Гибралтаре задержала супертанкер под флагом Панамы, груженный иранской нефтью, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс доверия инвесторов еврозоны (11.30). На высокой нефти российские биржевые индексы могут начать день ростом.
