США. Фондовые площадки понедельника завершили торги ростом индексов (Nasdaq на 1,35, SandP на 1,21, Dow на 0,96%). Президент заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договоренностей США и Китая.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 1,258%, РТС на 0,623%. Торги ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже были с 10.01 приостановлены по техническим причинам, возобновились в 11.35, участники торгов были вправе отзывать поданные ранее заявки. Вступили в силу новые санкции США по т.н. делу Скрипалей, речь, в частности, идет об ограничении экспорта ряда товаров и технологий, а также противодействии со стороны США выдаче займов России от международных финансовых институтов. Исключение сделано для американских компаний, выполняющих действующие контракты с российскими заказчиками.
В июле 2019 г. объем сверхдоходов ФНБ достиг 7,2% ВВП. Согласно действующему правилу, при превышении 7% ВВП средства фонда должны направляться на проекты развития страны. Но ЦБ считает, что расходование денег может привести к росту инфляции, другие ведомства предлагают их использовать по различным направлениям, например, отдать в кредит другим странам с условием, что те купят на эти деньги продукцию военной и атомной промышленности России (Минфин). Между тем, ФНБ был создан для гарантии финансирования Пенсионной системы РФ за счет сверхдоходов от экспорта нефти. Видим, что сверхдоходы от нефти реально поступали в ФНБ, но, вероятно, не были использованы на пенсионные выплаты, поскольку одновременно была проведена неоднозначная пенсионная реформа. Чистая прибыль группы Русагро (одного из крупнейших наших агрохолдингов) за полугодие составила 3,366 млрд. руб., что на 43% больше год к году. Компания заплатит 0,95 долл. за акцию или 0,19 долл. за ГДР, закрытие реестра для выплаты дивидендов 13 сентября.
Группа Росбанк, дочернее подразделение французской Societe Generale, за полугодие увеличила чистую прибыль по МСФО на 12% год к году (до 5,998 млрд. руб., сравните с Русагро), прибыль на акцию возросла с 3,46 до 3,87 руб. (сравните с Русагро). Societe Generale основана в 1864 г., в сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и др., в России у группы работают универсальный Росбанк, розничный Русфинанс банк, страховая и лизинговая компании (также был ипотечный банк Дельтакредит, однако в июне т.г. объединен с Росбанком).
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись ростом индексов (FTSE на 1,02, DAX на 1,32%). Положительным фактором стал рост нефти и соответствующий рост котировок нефтедобывающих компаний (так, бумаги Shell и BP дорожали в моменте более чем на 1%, Total на 0,6%). В еврозоне сальдо счета текущих операций c учетом сезонности за месяц снизилось с 29,715 до 18 млрд. евро, потребительские цены год к году возросли на 1% (ожидалось 1,1%, месяцем ранее на 1,3%).
Азия. Биржи вчера завершили торги ростом индексов (Nikkei на 0,71, SSE на 2,10, Hang Seng на 2,17%, Kospi на 0,66%), благодаря объявленным в Китае мерам по поддержке национальной экономики. Народный банк намерен с 20 августа изменить механизм формирования ставки, которую банки используют для своих ставок по кредитам. В настоящее время ориентиром для кредитов комбанков является ставка регулятора по кредитам сроком на 1 год (с октября 2015 г. равна 4,35%). Новая ставка будет связана со среднесрочным механизмом ликвидности центрального банка (Loan Prime Rate, LPR) и отражать стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Регулятор рассчитывает на снижение стоимости заимствований для компаний, что поддержит экономику. Инвесторы тоже ожидают, что новая ставка будет ниже текущего уровня.
В Японии сальдо торгового баланса за месяц уменьшилось с 589,6 до минус 249,6 млрд. иен (ожидался дефицит в 200,0 млрд. иен), экспорт снизились на 1,6% год к году (ожидалось снижение на 2,2%, месяцем ранее снижение на 6,6%), импорт на 1,2% (ожидалось снижение на 2,7%, месяцем ранее снижение на 5,2%).
Южная Корея потребовала от Японии раскрыть планы по утилизации отходов с АЭС Фукусима 1. В связи с ухудшением отношений между странами, южнокорейские компании обеспокоены сокращением продаж и операционной прибыли, так, в ходе соответствующего опроса 51,6% респондентов сообщили, что ужесточение экспортных мер Японией негативно влияет на продажи и доход компаний, в машиностроительной отрасли объем продаж может сократиться на 13,6%, в нефтяной на 6,6%, в металлургической на 3,9%. Прибыль компаний в среднем сократится на 1,9%.
Золото снижается на фоне роста фондовых площадок, утром вчера торговалось по 1517,5, к 14.00 по 1510,2, утром сегодня по 1507,0 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light шли вчера утром по 59,27 и 55,3, к 14.00 по 59,11 и 55,26, утром сегодня по 59,84 и 56,22 долл. за барр., сдерживающим фактором выступают перспективы торгового конфликта между США и Китаем, росту способствуют опасения добычи в Саудовской Аравии после атаки дронов на месторождение.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и допускаем сохранение роста на российских биржах при открытии торгов.
