США. Фондовые торги четверга закрылись ростом индекса Dоw на 0,04%, SandP снизился на 0,25, Nasdaq на 0,53%. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 214 тыс. ед., как и ожидалось, предыдущее значение 215 тыс. ед. По итогам заседания ФРС ключевая ставка сохранена в прежнем диапазоне от 2 до 2,25%.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индекса РТС на 0,77%, индекса Мосбиржи на 0,28%.
Сначала о макроэкономике. Еврокомиссия ждет рост ВВП РФ на 1,7% в 2018 г. (1,5% по факту годом ранее). Профицит торгового баланса за 9 месяцев возрос на 63% год к году до 150 млрд. долл., в т.ч. доходы от экспорта нефти увеличились на 37,7% и составили 94,056 млрд. долл. Международные резервы (в млрд. долл.) за последний месяц возросли с 459,163 до 459,563 (рост на 0,4), при этом валютные резервы составили 378,508 (снижение на 3,164), монетарное золото 81,055 (рост на 3,564), в том числе в составе валютных резервов инвалюта 368,609 (снижение на 3,249), счет в СДР 6,696 (снижение на 0,58), резервная позиция в МВФ 3,203 (рост на 0,143). Видим, что до общей суммы ЗВР в 500 млрд. долл., озвученных ЦБ в качестве ближайшей цели, хоть и остается все меньше, но еще достаточно много, чтобы влиять на рынки.
Теперь об отчетности компаний. Так, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 10 месяцев возросла год к году на 22,5% (до 686 млрд. руб.). Чистая прибыль Veon в 3 квартале увеличилась почти в 4,2 раза (до 561 млн. долл.), выручка Вымпелкома (российского подразделения компании) на 5,8% (до 76,75 млрд. руб.), Veon работает в России под брендом Билайн.
Европа. По итогам торгов четверга индекс FTSЕ возрос на 0,33%, ДАХ снизился на 0,45, САС на 0,33%. Прогноз Еврокомиссии по ВВП еврозоны на т.г. снижен с 2,3 до 2,1%. В Германии экспорт снизился за месяц на 0,8% (ожидалось увеличение на 0,3%, предыдущее изменение 0,1%), импорт уменьшился на 0,4% (ожидался рост на 0,8%, месяцем ранее было снижение на 2,4%).
Чистая прибыль Commerzbank (второго по величине активов банка Германии) за 9 месяцев составила 751 млн. евро (см. Сбер. выше), что в 14 раз больше год к году, но по итогам 3 квартала банк получил чистую прибыль вдвое меньше в годовом выражении. У банка Societe Generale (третий по величине активов в стране) рост чистой прибыли составил 32% год к году (до 1,23 млрд. евро или 1,41 млрд. долл.).
Польша подписала с США очередной контракт на поставки СПГ на 24 года, в октябре уже был подписан контракт на 20 лет.
Азия. Биржи вчера, вслед за США накануне, закрылись ростом индексов Nikkei на 1,83, Hang Seng на 0,31, Kospi на 0,67%, SSE снизился на 0,22% (здесь сохраняются опасения новых торговых разногласий с США). Профицит торгового баланса Китая за месяц увеличился с 31,7 до 34,01 млрд. долл. (но ожидалось 35 млрд. долл.), экспорт возрос на 15,6% год к году, в т.ч. в США на 13% (ожидалось 11,0%, месяцем ранее 14,5%), импорт увеличился на 21,4%, в т.ч. сырой нефти на 89% (ожидалось 14%, месяцем ранее 14,3%).. В октябре т.г. Оценочно положительное сальдо торговли с США за 10 месяцев составило 260 млрд. долл., что на 15% больше, чем годом раньше и чревато усилением торгового противостояния стран.
В Японии макростатистика имела в основном негативный характер, так, индекс делового доверия за месяц уменьшился с 28 до 26 пунктов, заказы в машиностроении вовсе обозначили снижение на 7% при ожиданиях роста на 7,7% (рост за прошлый месяц достиг 12,6%), хотя чистые вложения нерезидентов в японские акции возросли на 107,6 млрд. иен (неделей ранее было снижение на 356,9 млрд. иен). Рынки, однако, предпочли реагировать на хорошие корпоративные новости к примеру, компания Toshiba по итогам полугодия получила чистую прибыль в размере 1,082 трлн. иен (9,56 млрд. долл.) против убытка годом ранее и одновременно объявила о выходе из бизнеса СПГ в США в рамках реструктуризации.
Но и в этой отчетности не обошлось без негатива, так, чистая прибыль другой не менее известной компании Nissan снизилась в годовом выражении на 10,9% (до 246,3 млрд. иен или 2,2 млрд. долл.), продано 2,683 млн. автомобилей по всему миру, что на 1,8% ниже показателя годичной давности, причем в Европе, включая Россию, продажи Nissan сократились на 11,5%.
На ежегодной Samsung Developer Conference в Сан-Франциско компания представила смартфон с гибким экраном, который можно сложить пополам. В развернутом виде устройство превращается из смартфона в планшет. Отмечается, что на новом устройстве можно запустить сразу три приложения.
Золото. Цена падает, утром вчера металл торговался по 1225,7, к 14.00 по 1224,0, утром сегодня по 1220,2 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light утром вчера шли по 72,11 и 61,75, к 14.00 по 72,23 и 61,79, утром сегодня по 70,76 и 60,60 долл. за барр., рынки ждут ночную статистику по числу буровых установок в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП и промпроизводство Великобритании (12.30), инфляцию в сфере производства США (16.30) и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (18.00).
При снижении нефти и неопределенности нового этапа санкций российские биржи, вероятно, начнут торги фиксацией прибыли.
