США. Фондовые площадки в среду завершили торги снижением индексов (Dow на 1,23, SandP на 1,09, Nasdaq на 1,19%). По итогам заседания ФРС процентная ставка ожидаемо снижена на 0,25% (до интервала от 2 до 2,25%), рынки к этому были готовы, а вот итоги торговых переговоров с Китаем вызвали разочароввние.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,176, РТС на 0,528%. Сегодня выплачиваются дивиденды Газпрома. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО во 2 квартале составила 250,3 млрд. руб. (рост на 16,3% год к году), при этом рост розничного кредитного портфеля был равен 4,2%, средств клиентов 2,0%.
ЦБ приглашает на выставку, посвященную 250летию со дня введения первых российских бумажных денег, экспозиция из собрания музея Банка откроется сегодня на Арбате.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись разнопланово, так, индекс FTSE снизился на 0,78, DAX возрос на 0,26% Состоится заседание Банка Англии изменения монетарной политики не ожидается. Блок информации по еврозоне отразил рост ВВП за 2 квартал на 0,2%, год к году на 1,1%. Уровень безработицы за месяц не изменился (7,5%, как и ожидалось), инфляция достигла 1,1% год к году (1,3% месяцем ранее). Уровень безработицы в Германии остался равным 5,0%, как и ожидалось, розничные продажи возросли на 3,5% (ожидалось 0,5%, месяцем ранее снижение на 0,6%), год к году показатель уменьшился на 1,6%. Moodys ухудшило до негативного прогноз по рейтингу компании Daimler, отразив тем самым ухудшение ее финансовых показателей и снижение уверенности в восстановлении работы Daimler до конца года. Обратим внимание, что несколькими днями ранее компания сообщила об уменьшении чистой прибыли за полугодие в 4,6 раза год к году, Daimler принадлежит 15% акций российского Камаза.
Чистая прибыль французской авиастроительной компании Airbus увеличилась на 443%, растут поставки. В Великобритании индекс потребительской уверенности остается отрицательным. ВВП Испании за 2 квартал возрос на 0,5% (ожидалось 0,6%, предыдущее значение 0,7%), год к году рост на 2,3%. В Италии рост ВВП за 2 квартал остался нулевым (ожидалось снижение на 0,1%, предыдущее значение 0,1%), год к году рост тоже нулевой.
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением индексов (Nikkei на 0,86, SSE на 0,67, Hang Seng на 1,31, Kospi на 0,69%), Гонконг закрылся раньше обычного из за приближения тропического шторма. Сегодня досрочно завершены очередные торговые переговоры Китая и США, делегации договорились провести следующий раунд консультаций в сентябре. Накануне президент США обвинил Китай в невыполнении предыдущих соглашений (вероятно, договоренности по покупке сельскохозяйственной продукции) и заявил, что если до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 г. соглашение не будет заключено, условия сделки будут более жесткими.
В Японии индекс потребительского доверия за месяц уменьшился с 38,7 до 37,8 пункта. Чистая прибыль Japan Tobacco по итогам полугодия возросла на 4,8%, за прошлый квартал компания увеличила общий объем отгрузок в России на 16% год к году, рыночная доля компании в РФ увеличилась при этом на 5,4% до 39,6%, среди брендов в портфеле компании марки Русский стиль, Петр 1 и Тройка.
Официальный индекс деловой активности в промышленности Китая за месяц увеличился с 49,4 до 49,7 пункта (ожидалось 49,6 пункта). Страна продолжает рост импорта, руководство мотивирует китайские компании увеличивать переработку сырья и экспорт нефтепродуктов. На фоне уменьшения поставок со стороны Ирана (в связи с санкциями США) растут поставки на китайский рынок со стороны России и Саудовской Аравии.
Промышленное производство Южной Кореи увеличилось за месяц на 0,2% (ожидалось снижение на 0,2%, месяцем ранее снижение на 1,3%), в годовом измерении показатель снизился на 2,9%. Производство в сфере услуг тоже снизилось за месяц на 1,0% (предыдущее изменение 0,3%).
Золото утром вчера торговалось по 1442,7, к 14.00 по 1443,9, утром сегодня по 1420,6 долл. за унцию (по факту решения ФРС).
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 65,19 и 58,44, к 14.00 по 65,08 и 58,43, утром сегодня по 64,37 и 57,86 долл. за барр. Иран и Россия планируют провести военные учения в Ормузском проливе. В Иране разрешен майнинг виртуальны валют, криптовалюты могут быть использованы с учетом связанного с ними риска, не должны применяться только во внутренних транзакциях и будут облагаться налогом, как в других сферах промышленности, при этом криптовалюты не будут поддерживаться или обеспечиваться правительством и банковской системой.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и Великобритании (10.55, 11.00 и 11.30), по США данные по рынку труда (15.50) и индекс экономических условий в производственной сфере (17.00). Допускаем сохранение позитива к открытию российских бирж.
