ИТОГИ ТОРГОВ. По итогам вчерашних торгов нефть марки Brent подорожала на 0,7% до $65,2/барр., а российская нефть Urals - на 1,3% до $65,1/барр. Курс доллара вырос на 0,3% до 65,70 руб., курс евро - на 0,6% до 74,84 руб. Индекс S&P500 снизился на 0,1% до 2794 п. Индекс РТС потерял 0,7%, закрывшись на отметке 1193 п. Индекс МосБиржи не изменился - 2494 п.
Доллар США вчера умеренно снижался к корзине ключевых валют на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом американского Сената, которое, как мы и ожидали, оказалось довольно «голубиным» (мягким). Председатель американского центрального банка заявил, что в условиях приглушенного инфляционного давления ФРС следует занять «выжидательную позицию» в отношении дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики. Таким образом, Дж.Пауэлл намекнул на то, что ФРС возьмет паузу в части повышения процентных ставок, которые сейчас находятся на уровне 2,25-2,5%. Кроме того, глава регулятора обеспокоен высоким уровнем государственного долга, который создает неопределенность. Сегодня второй день выступления Дж. Пауэлла перед Конгрессом – он зачитает доклад перед Финансовым комитетом Нижней палаты. Ожидаем, что тональность выступления главы ФРС останется умеренно мягкой, что может усилить давление на доллар США. Выраженную реакцию в долларе США может вызвать появление деталей о планах ФРС скорректировать политику в отношении баланса активов регулятора.
Сегодня во Вьетнаме стартовал второй саммит США и КНДР, который продлится 2 дня. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят этапы осуществления процесса денуклеаризации на Корейском полуострове. Из-за подготовки к саммиту с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Дональд Трамп перенес встречу с Си Цзиньпином по торговым вопросам на конец марта. При этом мы не ожидаем, что саммит окажет существенное влияние на финансовые рынки.
Цена нефти Brent умеренно растет в среду утром после выхода еженедельного отчета от Американского института нефти (API). Данные продемонстрировали неожиданное сокращение коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 22 февраля, на 4,2 млн барр. Сегодня вечером выйдут официальные данные от Минэнерго США (EIA). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg предполагает рост запасов на 3 млн барр. Кроме того, участники рынка оценят, насколько изменилась добыча США за неделю. Напомним, неделей ранее был зафиксирован новый исторический максимум по американскому производству – 12 млн барр./сутки. Неуклонный рост добычи США создает дополнительные риски для баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти.
Сегодня утром на сайте Конгресса США появился текст законопроекта S.482 со знакомой аббревиатурой DASKA «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» о санкциях против России, датированный 13 февраля. Проект закона инициирован сенатором Линдси Грэмом с коллегами, авторами законопроекта об «адских санкциях». Ключевые положения документа уже были известны, однако появились новые моменты. Проект закона предполагает запрет на сделки с российским госдолгом, выпущенным Минфином, ЦБ РФ, ФНБ, а также любым другим финансовым учреждением, действующим от лица России. Ограничение вступит в силу через 90 дней после утверждения законопроекта. Кроме того, меры будут применены к финансовым институтам России, которые считаются причастными к вмешательству в выборы в любой стране за пределами РФ. В числе прочего, в документе значатся ограничения на инвестиции в размере от $1 млн в российские СПГ проекты. Большинство пунктов уже были известны, поэтому реакция в рубле была довольно ограниченной.
В текущий момент официальный текст законопроекта S.482 размещен на сайте Конгресса США. Следующим важным этапом по инициативе станут голосования в Сенате США, которые могут состояться в ближайшее время. После утверждения законопроекта в Сенате (документ может быть изменен для удовлетворения интересов обеих партий), он отправится в Палату представителей для голосования, в ходе которых также может претерпеть изменения. Последним этапом станет утверждение проекта закона президентом Трампом (после чего законопроект станет законом). Финальный вариант закона о санкциях может отличаться от текущего, но план пользуется поддержкой обеих партий, хотя слушаний пока не назначено.
НАШИ ОЖИДАНИЯ. Российская валюта умеренно слабеет к доллару США в среду утром, торгуется около 65,7 руб./$. Выраженной реакции на публикацию законопроекта о санкциях США не последовало. При этом санкционная угроза набирает обороты, на фоне чего может усилиться выход нерезидентов из российских активов, что окажет давление на рубль.
