США. Фондовые торги, в отсутствие явного позитива, в среду фиксировали прибыль (индекс SandP снизился на 3,09, Dоw на 2,41, Nasdaq на 4,43% -максимальное снижение с 2011 г.). Продолжается снижение доходности 10 летних госбумаг (сейчас уже 3,14%).
Компания ATandТ получила в 3 квартале чистую прибыль в 4,7 млрд. долл. или 0,65 долл. на бумагу (3 млрд. долл. или 0,49 долл. на акцию годом ранее), но ожидания рынков были выше (0,94 долл. на бумагу), выручка увеличилась на 15% до 45,7 млрд. долл. (ожидалось 45,4 млрд. долл.).
У компании Biogen выручка за третий квартал увеличилась на 11,7% год к году до 3,44 млрд. долл. (что на 110 млн. долл. выше ожиданий), чистая прибыль возросла на 17,8% до 1,44 млрд. долл., растущая динамика показателей стала, в частности, следствием увеличения спроса на препараты для лечения спинальной мышечной атрофии и рассеянного склероза.
И, для сравнения - Boeing Co., прибыль за 9 месяцев возросла на 37% в годовом измерении до 7,036 млрд. долл., на акцию 11,95 долл., выручка увеличилась на 5%, составив 72,786 млрд. долл. По итогам 3 квартала прибыль составила 2,363 млрд. долл., что на 31% выше показателя год к году, выручка возросла на 4% (до 25,146 млрд. долл.), компания повысила прогноз по выручке за год до 98-100 млрд. долл. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы, заводы компании расположены в 65 странах, продукция поставляется в более чем 150 стран.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинанпсы, завершили сессию ростом индекса РТС на 1,6%, индекса Мосбиржи на 1,3%. Сегодня состоятся крупные налоговые платежи (НДС, НДПИ и акцизы). Отозваны лицензии у Уралтрансбанка (г. Екатеринбург) и банка Союзный (г. Москва).
Госдума в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на период с 2019 по 2021 гг. 370 голосами, против 65, воздержавшихся не было. Ожидается, что, например, в 2019 г. профицит достигнет 1,932 трлн. руб. или 1,8% ВВП, доходы прогнозируются на уровне 19,969 трлн. руб., расходы 18,037 трлн. руб. Доля ОФЗ, находящихся в собственности иностранцев, за месяц сократилась на 0,8%о до 25,8%, уровень ниже этого был зафиксирован последний раз на 1 декабря 2016 г. (25,6%), вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились на 55 млрд. руб. до 1,853 трлн. руб. В целом объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 октября возрос с 7,181 до 7,182 трлн. руб.
Новости штрихами. На срочном рынке Московской биржи начались торги фьючерсными контрактами на цветные металлы (алюминий, никель, цинк и медь). ВТБ приобрел 24,84% акций ТрансКонтейнера, крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора России. Компания Норникель может уже в следующем году ввести в действие собственную криптовалюту, обеспеченную ее металлами. Китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний, ссылаясь на санкции ЕС и США.
Европа. По итогам торгов в среду индексы FTSЕ возрос на 0,11%, ДАХ снизился на 0,73, САС на 0,29%. В еврозоне наблюдается снижение как композитного индекса деловой активности (за месяц с 54,1 до 52,7 пункта, ожидалось 53,9 пункта), так и в промышленности (с 53,2 до 52,1 пункта, ожидалось не менее 53 пункта) и секторе услуг (с 54,7 до 53,3 пункта, ожидалось не менее 54,5 пункта).
Корпоративные новости имели неоднозначный характер, так, Deutsche Bank по итогам 3 квартала получил чистую прибыль на 65% меньше, чем годом ранее. Прибыль британского банка Barclays (второй по величине активов в стране) превзошла ожидания, увеличившись в 3 квартале в 1,7 раза год к году. Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken по итогам 9 месяцев возросла на 8%, концерн работает на российском рынке с февраля 2002 г. (приобретен первый завод в Санкт Петербурге), в портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие известные как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки (Охота, Три медведя, Степан Разин).
Состоится заседание ЕЦБ, инвесторы ожидают, что регулятор сохранит действующую монетарную политику, итоги заседания будут известны в 14.45.
Азия. Биржи вчера закрылись ростом Nikkei на 0,37, SSE на 0,33%, Hang Seng снизился на 0,38, Kospi на 0,4%. В Японии индекс деловой активности в промышленности за месяц возрос с 52,5 до 53,1 пункта (ожидалось 52,6 пункта). Стало известно, что, несмотря на торговый конфликт между странами, из США в Китай отправлена партия СПГ, партия должна прибыть в Китай 11 ноября. В то же время китайские Sinopec и CNPC перестали покупать иранскую нефть из-за санкций США.
Золото утром вчера торговалось по 1235,9, к 14.00 по 1233,1, утром сегодня по сюда долл. за унцию. Золото дешевеет из-за фиксации прибыли инвесторами.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли соответственно по 76,74 и 66,57, к 14.00 по 76,05 и 66,12, утром сегодня по сюда долл. за барр., предварительные данные по США показали рост общих запасов и снижение запасов нефтепродуктов, официальная статистика это не подтвердила.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (15.30). Учитывая негативное закрытие западных площадок, такой же негатив утренних торгов в Азии и динамику нефти, допускаем, по крайней мере, консолидацию индексов российских бирж на открытии торгов.
