США. Торги вторника закрылись снижением индексов Dоw на 0,49, SandP на 0,15%, Nasdaq возрос на условные 0,01%. Компания General Electric намерена в срочном порядке продать часть своих активов с целью сокращения задолженности, а также уменьшить дивидендные выплаты и провести реорганизацию энергетического бизнеса.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением (например, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,79%). ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность путем размещения КОБР двух выпусков на общую сумму 935,778 млрд. руб., (спрос, к примеру, на выпуск в 500 млрд. руб. составил лишь 21% из предложенных бумаг), а также на депозитном аукционе с лимитом 2,08 трлн. руб. (здесь оставлено на депозитах в ЦБ средств на сумму 1,692 трлн. руб. или 81% от лимита регулятора). Отметим рост ВВП в 3 квартале на 1,3% и профицита торгового баланса за месяц с 15,797 до 18,485 млрд. долл. Отозваны лицензии у двух банков, Москва и УМ-Банка.
Европа. По итогам торгов вторника индекс FTSЕ возрос на 0,01, ДАХ на 1,2, САС на 0,85%. Макроэкономика была противоречивой, так, индекс экономических ожиданий инвесторов в еврозоне за месяц, оставаясь отрицательным, все же сократился с 24,7 до 24,1 пункта (ожидалось минус 25 пунктов), показатель находится в отрицательной зоне последние 5 месяцев. Инфляция в Германии за месяц достигла 0,2% (как и ожидалось, предыдущее значение такое же), год к году показатель равен 2,5%. Ускорился рост занятости в несельcкохозяйственном секторе Франции, за 3 квартал на 0,2% (предыдущее значение 0%). Растет безработиа в Великобритании, за месяц с 4 до 4,1% ( ожидалось 4%, как месяцем ранее).
На микроуровне тоже были сюрпризы, так, чистая прибыль Bayer AG за 9 месяцев уменьшилась на 21,5% год к году и на 25,6% за 3 квартал, негативное влияние на финансовые результаты оказали расходы по приобретению Monsanto и курсовые колебания, концерн основан в 1863 г., спектр продуктов насчитывает около 5 тыс. наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов.
Что касается Brexit, остается неясным, сможет ли соглашение, обсуждаемое г.Мэй с ЕС, получить поддержку ее собственного кабинета министров, не говоря уже о поддержке парламента, это означает, что возможны любые варианты Brexit, от выхода без соглашения (с нарушением, к примеру, налаженных поставок продуктов питания и лекарств), до решения парламента о проведении нового референдума (который может отменить Brexit). Проблемой переговоров является вопрос о границе между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Ирландской Республикой (остающейся в составе ЕС).
Азия. Биржи вчера закрылись снижением индексов Nikkei и Kospi на 2,07 и 0,44% соответственно, SSE увеличился на 0,93, Hang Seng на 0,45%. Состоялся телефонный разговор министра финансов США и вице премьера Китая по вопросу торгового соглашения, что позитивно оценивается региональными рынками, намечена их личная встреча для подготовки переговоров глав Китая и США на полях саммита G20 (с 30 ноября по 1 декабря). В ближайшее время посетить США для переговоров с американскими партнерами в расчете на смягчение торговых трений накануне предстоящей встречи лидеров двух стран собирается и премьер Госсовета Китая г. Кэцян.
Снижались от 4 до 7% бумаги японских поставщиков электронных компонентов на слухах о возможном сокращении заказов от Apple, а также котировки акций автопроизводителей после сообщений о подготовке в США предложений по введению пошлин на импортные автомобили. В то же время росли акции SoftBank, им получено разрешение от Токийской биржи 19 декабря разместить 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp.
По данным Банка Японии, регулятор владеет активами на сумму 553,59 трлн. иен (4,85 трлн. долл.), что превышает ВВП страны (552,82 трлн. иен), ранее подобная картина была только в Швейцарии, акции японского ЦБ начали расти после того, как ведомство в начале 2013 г. возглавил г.Курода, который поставил целью повышение инфляции до 2% за 2 года, а после объявил, что стимулирующая монетарная политика вообще будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо. В собственности Банка Японии находится примерно 45% госбумаг внутреннего долга.
Золото утром вчера торговалось по 1203,8, к 14.00 по 1198,1, утром сегодня по 1203,1 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 69,36 и 59,11, к 14.00 по 68,67 и 58,48, утром сегодня по 65,24 и 55,32 долл. за барр., цены снижаются на фоне заявлений президента США о завышенных ценах нефти и призыве к ОПЕК не снижать добычу.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП Германии (10.00), инфляцию в Великобритании (12.30), ВВП и промпроизводство еврозоны (13.00), по США инфляцию (16.30) и запасы нефти (18.30). При такой динамике нефти и негативном внешнем фоне рассчитывать на коррекцию при открытии российских бирж вряд ли реально.
