В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
- Макростатистика
- Геополитика
В МИРЕ
В четверг американский рынок акций открылся ростом, отыгрывая потери, понесённые после заседания ФРС и последующей пресс-конференции Джерома Пауэлла. Сразу же после заседания доходность гособлигаций США заметно выросла по всей кривой, что спровоцировало укрепление доллара и оказало давление на рискованные активы, включая акции. Участники торгов посчитали, что рынок переоценил в моменте дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики в США, и принялись инвестировать в акции. Так, по состоянию на 18:50 мск в четверг росли 10 из 11 основных секторов индекса S&P 500, однако уже во второй половине дня на рынок вернулись «медвежьи» настроения и ведущие фондовые индексы закрылись в минусе: Dow Jones -0.021%, S&P 500 -0.54%, Nasdaq -1.40%. Доходности десятилетних казначейских бумаг упали на 6.4 б.п. до 1.80% годовых, также показав коррекцию внушительного роста в среду.
Вчера также был опубликован ряд важных макроэкономических данных. По предварительным оценкам, ВВП США в четвёртом квартале 2021 года вырос на 6.9% в годовом выражении против консенсус-прогноза на уровне 5.5% и 2.3% кварталом ранее. Ценовой индекс расходов на личное потребление Core PCE вырос в четвёртом квартале на 4.9% в годовом выражении. Число первичных обращений за пособием по безработице в США на неделе до 22-го января снизилось на 30 тысяч до 260 тысяч, что стало первым снижением за последние четыре недели.
Фьючерсы на нефть марки Brent вчера вновь превышали $90/барр., но закрепиться на этих уровнях котировкам пока не удается. По итогам дня они снизились на 0.7% до 89.3$/барр. Принципиально значимых для рынка нефти событий вчера не было. Появлялись сообщения о том, что ОПЕК+ будет придерживаться текущих планов по добыче, но это мало чем удивило инвесторов. На этом новостном фоне сегодня фьючерсы Brent выросли на 0.5% и торгуются около 89.77$/барр. по состоянию на 10:30 мск. Также сегодня рынок будет оценивать недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes. Рост показателя должен усилить негатив на нефтяном рынке, но вряд ли это помешает фьючерсам Brent сегодня вновь попытаться закрепиться на уровнях выше $90/барр.
НАШИ ОЖИДАНИЯ
Вчера курс USDRUB продолжил показывать высокие уровни волатильности – по итогам дня курс USDRUB снизился на 1.8% до 77.96 руб./$. Важно отметить, что курс снижался даже на фоне существенно укреплявшегося доллара. Поддержку рублю оказал ряд позитивных геополитических новостей и преодоление фьючерсами Brent психологической отметки в $80/барр. Сегодня курс USDRUB продолжает снижаться и находится около 77.84 руб./$. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. Российские активы сейчас получили «передышку», но говорить о снятии геополитического напряжения пока не приходится. Внимание инвесторов сейчас будет сосредоточена на перспективах дальнейших переговоров. При отказе от них курс USDRUB может вновь вернуться к уровням в 79 руб./$.
