США. Рынки вторника закрылись снижением индексов (Dow на 0,93, SandP на 0,84, Nasdaq на 0,39%), напряжение инвесторов связано с неурегулированностью торговых противоречий с Китаем. От более глубокого снижения удержала макростатистика: индекс потребительского доверия за месяц возрос со 129,2 до 134,1 пункта (ожидалось 130 пунктов).
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,9%, индекса РТС на 1,3%.
ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на недельном аукционе, предложенный лимит в размере 1,12 трлн. руб. был заполнен банками полностью по ставке 7,72%. Сегодня уплачивается налог на прибыль, Минфин и Минэнерго согласовывают предложение по компенсации из госбюджета в пользу НПЗ убытков от продажи топлива на внутреннем рынке при одновременном повышении НДПИ с 2020 по 2021гг. Минфин сегодня размещает ОФЗ двух выпусков погашением 20 июля 2022 г. и 10 мая 2034 г., ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,25%.
За последний год существенно возросло число экономящих россиян, в основном на отдыхе, путешествиях, еде, одежде и обуви.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индексов, FTSE на 0,12,, CAC на 0,44,, DAX на 0,37%). В еврозоне индекс делового климата за месяц снизился с 0,42 до 0,30 пункта (ожидалось 0,40 пункта). Индекс доверия потребителей к экономике Германии тоже уменьшился с 10,2 до 10,1 пункта, ожидался рост до 10,4 пункта, импортные цены увеличились на 0,3% (ожидалось 0,5% м/м, предыдущее изменение 0%), в годовом измерении рост на 1,4%.
ЕЦБ вводит в обращение новые банкноты номиналом в 100 и 200 евро с дополнительной защитой от подделок и изображением героини греческой мифологии Европы, взятом с вазы, а ваза из знаменитого парижского Лувра. Денежные знаки новой серии будут дольше служить и лучше помещаться в кошельке. Интересно, что самыми часто подделываемыми являются банкноты с не самым большим номиналом, а именно в 20 и 50 евро, на них приходится более 80% фальшивок.
Европейская комиссия может наложить на Италию штраф в размере 3 млрд. евро за несоблюдение бюджетных правил, уровень госдолга Италии по отношению к ВВП по итогам 2018 г. может увеличиться со 131,4 до 132,2%, при том, что Пакт стабильности и роста ЕС предписывает странам сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга к 60% ВВП. Deutsche Bank рассматривает возможность привлечения дополнительного капитала в числе других вариантов в рамках плана реорганизации (будет представлен в ближайшие 2 месяца).
Азия. Торги вчера закрылись ростом индексов (Nikkei на 0,37, SSE на 0,61, Hang Seng на 0,38, Kospi на 0,23%). Оптимизм площадок вызван заявлением главы комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая о том, что торговая война с США оказала ограниченное влияние на финансовые рынки Китая, а ее последствия в будущем будут еще меньше. Дополнительным фактором роста сегодня стали инвестиции в акции китайских компаний (в размере 7 млрд. юаней или 1 млрд. долл.) через Stock Connect, трансграничный инвестиционный канал, соединяющий Шэньчжэньскую и Гонконгскую фондовые биржи. Вероятно, приток денег обусловлен пересмотром индекса MSCI и увеличением в нем в 4 раза доли акций материкового Китая (изменения вступят в силу сегодня после закрытия торгов).
Народный банк ослабил юань на 49 б.п. до 6,8973 ед. за 1 долл. Китай, Индия, Турция, Южная Корея и Япония, из опасения санкций со стороны США, отказались от покупок иранской нефти.
Торговый дефицит США с Японией в 2018 г. составил 56,8 млрд. долл., что почти в 10 раз меньше, чем с Китаем, но президент США в ходе его официального визита в Японию выразил надежду на смягчение условий поставок американских товаров и заявил также, что по итогам переговоров с премьером Японии страна купит у США 105 истребителей невидимок F35.
Япония ограничит иностранное владение японскими фирмами в высокотехнологичных отраслях, закон вступит в силу 1 августа и подготовлен на фоне давления США на Китай.
Alibaba намерена разместить акции на Гонконгской бирже, обсуждение дополнительного размещения проходит на фоне ужесточения политики американских властей в отношении китайских компаний. Размещение в Гонконге позволит Alibaba улучшить доступ к инвесторам из Китая.
Среди инновационных городов мира популярными оказались мегаполисы, имеющие развитые научные технологии, первое место среди них занимает Нью-Йорк, далее Бостон и Пекин.
Золото утром вчера торговалось по 1282,5, к 14.00 по 1283,1, утром сегодня по 1280,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 68,9 и 59,3, к 14.00 по 69,06 и 59,19, утром сегодня по 68,13 и 58,54 долл. за барр., будут опубликованы предварительные данные по запасам нефти в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Германии (10:55). К открытию торгов на российских биржах драйверы роста отсутствуют.
