Как и в любой сфере нашей жизни, в финансовом секторе есть свои звезды, на которых принято равняться и с которых принято брать пример.
С самых ранних этапов развития предпринимательства и инвестирования множество мужчин и женщин пытались добиться успеха в этом деле, однако с разной степенью успешности.
Конечно, вряд ли среднестатистическому человеку удастся повторить успех гуру инвестирования. Однако мы можем в чем-то опираться на их опыт.
Ниже мы расскажем о 10 легендарных инвесторах, которые со временем стали примером для подражания.
Билл Гросс
Возраст: 74Основатель PIMCO
Активы под управлением: $1,75 трлн
В 1962 г. Гросс получил стипендию от Университета Дьюка, который окончил в 1966 г. бакалавром психологии.
Свой первоначальный капитал сколотил на игре в блэкджек в Лас-Вегасе.
Затем в 1971 г. получил степень MBA в управленческой бизнес-школе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
С 1971 г. аналитик Pacific Mutual Life Insurance Co. Тогда же на протяжении ближайших нескольких лет получил Chartered Financial Analyst.
Сооснователь и до 27 сентября 2014 г. один из руководителей PIMCO, образованной в 1971 г.
Миллиардер, его состояние оценивается в $2,3 млрд.
Билл Гросс известен тем, что ратует за инвестирование в реальную экономику против "зомби-корпораций".
Он полагает, что инвестиции должны приносить чувство удовлетворения как с этической точки зрения, так и с финансовой.
Он также делает акцент на диверсификации инвестиций.
Кроме того, он ратует за глубокие и тщательные исследования, а также за то, чтобы держать часть денег наличными на стороне.
Питер Литч
Фото:World Top Investors
Возраст: 74Управляющий Fidelity Investments
Активы под управлением: $2,4 трлн
В 1963 г. в возрасте 19 лет Питер Линч купил свои первые акции — это были акции компании грузовых авиаперевозок Flying Tigers Airlines.
Он заплатил по $7 за акцию, через год цена составила $32,75. Вложения в эту компанию позволили Линчу впоследствии оплатить MBA в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета.
В 1969 г. был принят в Fidelity Investments.
В 1974 г. его повысили до должности директора исследовательского отдела фонда Fidelity.
В 1977 г. — назначили руководителем фонда Magellan.
С 1977 по 1990 гг., когда Питер Линч возглавлял фонд, его доходность составила 29,2% годовых, объем активов увеличился с $18 млн до $14 млрд, что превратило Magellan в самый крупный фонд в мире.
В возрасте 46 лет Питер Линч отошел от дел и занялся благотворительностью.
Инвестор известен своей фразой: "Инвестируйте в то, о чем вы знаете".
Уоррен Баффетт
Возраст: 87Глава Berkshire Hathaway
Активы под управлением: $702,1 млрд
Баффетт - крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого на март 2018 г. оценивается в $100,1 млрд.
Уоррен Баффетт является одним из самых богатых людей в мире и вторым по размеру состояния жителем США. Известен под прозвищами «Провидец», «Волшебник из Омахи», «Оракул из Омахи».
Крупнейший благотворитель в истории человечества.
В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже. Вместе со своей сестрой Дорис он купил три привилегированные акции Cities Service по $38,25 за штуку.
Сначала их цена опустилась до $27, потом поднялась до $40 и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 долларов. Первоначальный капитал в $10 тыс.
Уоррен заработал, осуществив удачную деловую идею — автоматы для пинбола в парикмахерских.
В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы.
В 1976 году Баффетт купил «National Indemnity Co», потом GEICO, выложив за покупку $8,6 млн и $17 млн. В период биржевого кризиса 1973 года приобрёл за $11 млн акции газеты «Вашингтон Пост».
В феврале 2018 года инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway совершила сразу несколько крупных покупок.
Было приобретено 18,9 млн акций израильской фармацевтической компании Teva на $358 млн и 31,2 млн акций Apple.
При этом инвесткомпания практически полностью избавилась от акций IBM, сократив их с 37 млн до 2 млн.
Ученики Баффета обращают внимание на баланс компании и другие показатели, которые имеют значение при принятии решения о том, стоит ли инвестировать в ту или иную компанию.
Джон Богл
Возраст: 89 Основатель The Vanguard Group
Активы под управлением: $5.1 трлн
Джон Богл - американский предприниматель, известный инвестор, основатель и бывший генеральный директор The Vanguard Group — крупнейшей инвестиционной компании в мире.
Автор бестселлера «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла. Новые императивы для разумного инвестора».
Богл учился в частной школе-интернате Академии Блэр на полной стипендии, в 1951 году получил степень бакалавра в Принстонском университете, посещал вечерние и воскресные занятия в Университете Пенсильвании.
Дипломная работа Богла «Экономическая роль инвестиционной компании», в которой он описал принципы деятельности недавно возникших взаимных фондов, повлияла на целую отрасль, изменив подход к инвестированию.
В 1974 году Богл основал компанию The Vanguard Group. Под его руководством она стала крупнейшей управляющей компанией в мире.
В книге «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла» Джон Богл сформулировал основные правила инвестирования на рынке коллективных инвестиций:
- Выбирайте фонды с низкими издержками.
- Относитесь осторожно к дополнительным расходам, которые вызваны полученным советом.
- Не переоценивайте показатели фонда в прошлом.
- Используйте показатели фонда за прошедший период, чтобы оценить стабильность и риск.
- Опасайтесь звезд (имеются в виду управляющие фондами).
- Остерегайтесь крупных фондов. - Не владейте слишком большим числом фондов.
- Купите портфель фонда и удерживайте его.
Билл Миллер
Возраст: 68 Бывший глава по инвестиционной политике в Legg Mason Capital Managemen
Активы под управлением: $752.3 млрд
Билл Миллер – портфельный менеджер в фонде Legg Mason Value Trust, в котором под его руководством была зафиксирована одна из самых длительных "беспроигрышных серий" в истории взаимных фондов.
С 1991 по 2005 год общая доходность фонда превышала Индекс S&P 500 15 лет подряд.
Билл Миллер называет себя стоимостным инвестором, однако его определение стоимостного инвестирования приводит в некоторое замешательство традиционных стоимостных инвесторов.
Миллер считает, что любая акция может быть недооцененной, если она торгуется со скидкой относительно внутренней стоимости.
Индивидуальные инвесторы могут научиться у Миллера применению этого инвестиционного принципа, который, как он утверждает, стал основой для пятнадцатилетнего рекорда по превышению базовых показателей фондом Legg Mason Value Trust.
Хуэй Ка Янь
Фото:YouTube
Возраст: 59Основатель Evergrande Real Estate Group
Активы под управлением: $275 млрд
У доктора Хуэя за плечами более четверти века опыта в инвестициях в недвижимость, строительстве и управлении предприятиями.
Он возглавляет еще и список самых щедрых китайских филантропов, пожертвовав 62 миллиона долларов на благотворительность в 2011 году.
Помимо 'Evergrande Real Estate Group Limited', крупнейшего игрока на рынке недвижимости провинции Гуандун, Хуэй Ка Янь владеет футбольной командой и киностудией.
Он получил огромную прибыль за счет инвестиций в строительные проекты жилой и офисной недвижимости.
В прошлом году он стал самым богатым человеком Китая, а стоимость акций его компании выросла на 469%.
Бенджамин Грэм
Фото:World Top Investors
Годы жизни: 1894-1976Основатель Graham-Newman Partnership
Грэм — известный американский экономист и профессиональный инвестор. Его часто называют отцом стоимостного инвестирования.
Его карьера началась с должности посыльного в брокерской фирме Newburger, Henderson & Loeb. За 12 долларов в неделю.
Помимо прямых обязанностей посыльного, он должен был отмечать курсы облигаций и акций на котировочной доске. К 1919 году заработная плата Грэма составляла 600 тысяч долларов.
В 1926 году Бенджамин вместе с Джеромом Ньюменом организовали инвестиционное товарищество. Именно эта фирма тридцать лет спустя наняла на работу Уоррена Баффетта.
В 1928—1956 годах, занимаясь делами компании Graham-Newman, Грэм одновременно преподавал курс «Финансы» в Колумбийском университете.
Грэм призывал инвестиционное сообщество провести фундаментальное различие между инвестициями и спекуляциями.
Инвестицию он определял как операцию, основанную на тщательном анализе фактов, перспектив, безопасности вложенных средств и достаточном доходе. Всё остальное признавалось спекуляцией.
Он рекомендовал инвесторам концентрировать свои усилия на анализе финансового состояния компаний.
Когда акции компании продаются на рынке по ценам ниже их внутренней стоимости, существует, так называемый, запас надёжности, что делает их привлекательными для инвестиции.
Карл Айкан
Возраст: 82Основатель Icahn Enterprises
Активы под управлением: $33,3 млрд
Карл Айкан - американский предприниматель, финансист и корпоративный рейдер, состояние которого на 2014 г. оценивалось в $24,5 млрд.
Айкан пришел на Уолл-стрит в 1961 г. стажером в фирму Dreyfus & Company. После нескольких лет работы на Уолл-стрит открыл собственную брокерскую компанию.
Как и многие другие в 1980-х гг., он начал делать свое многомиллиардное состояние с помощью "мусорных" облигаций финансиста Майкла Милкена.
Айкан считается одним из первых, кто начал специализироваться на гринмейле, сам же он именует себя инвестором-активистом и защитником интересов акционеров.
В 2004 г. основал хедж-фонд Icahn Capital, в 2011 г. закрыл его для посторонних инвесторов и вернул деньги своим клиентам.
В прошлом году Айкан занимал 26-е место среди самых богатых людей по версии Forbes.
Избранный президент США Дональд Трамп в декабре 2016 г. выдвинул Карла Айкана на пост специального советника президента по вопросам, касающимся реформы регулирования бизнеса.
Чарльз Мангер
Фото:Business Insider
Возраст: 94Вице-председатель совета директоров в Berkshire Hathaway
Активы под управлением: $702,1 млрд
Чарльз Мангер — американский адвокат, известный экономист и профессиональный инвестор.
В рейтинге журнала Forbes в 2015 г. его состояние оценивается в $1,3 млрд.
Он инвестировал преимущественно в акции, котировавшиеся на бирже с большим дисконтом к их "справедливой стоимости".
С 1962 по 1975 гг. товарищество Мангера давало 19,8%в год, что практически в четыре раза превышало показатели по рынку.
В 1976 г. состоялось слияние Berkshire и Blue Chip Stamps, где Мангер занял пост вице-председателя совета директоров.
В настоящее время Чарльз Мангер продолжает занимать пост вице-председателя совета директоров компании Berkshire Hathaway.
С самого начала Мангер полностью признавал ценность компаний с хорошими качественными характеристиками и считал целесообразным платить за такие компании справедливую цену.
Джеральдин Вайсс
Фото:The Globe and Mail
Возраст: 92Основатель Investment Quality Trends
Джеральдин Вайсс – одна из первых женщин, сделавших себе имя в области финансов и доказавших, что женщины могут быть успешными инвесторами.
Она решила начать выпуск собственного инвестиционного бюллетеня в 1966 г., когда ей было 40 лет, и публиковала его в течение 37 лет, пока не ушла на пенсию в 2003 г.
Вайсс разработала две успешные стратегии для трейдинга, которыми сегодня пользуются во всем мире.
Стратегия распределения акций с ориентацией на дивиденды, которую предлагала своим клиентам Вайс, опередила другие стратегии и достигла высокого уровня доходности даже на "медвежьих" рынках.
