Поддержку "дочке" японского конгломерата готовы обеспечить андеррайтеры размещения самого SoftBank Vision Fund Nomura Holdings Inc. и Goldman Sachs Group Inc.
SoftBank Group Corp. разработала обязательства по акционированию, которое должно привлечь около $9 млрд для фонда Vision, созданного при поддержке Саудовской Аравии и ряда технологических гигантов, включая Apple, Qualcomm, Foxconn, и принадлежащего тайваньской компании Sharp. Поддержку готовы оказать банки, в числе которых организаторы первоначального публичного размещения самой японской компании.
По информации Bloomberg, андеррайтеры IPO, в том числе Nomura Holdings Inc. и Goldman Sachs Group Inc., уже завершают проработку условий акционирования. По словам источников издания, в качестве залога будут использоваться доли примерно в пяти холдингах инвестиционного фонда.
Среди банков, выбранных для IPO, также присутствуют Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Однако детали размещения еще могут измениться, отмечает Bloomberg.
Как отмечает Reuters, через мобильное IPO SoftBank может привлечь в общей сложности до 3 трлн иен ($27 млрд). Это может стать крупнейшим первичным размещением в истории листинга Токийской биржи.
