Сегодня рынки драгоценных металлов корректируются вниз под влиянием ослабления геополитической напряжённости вокруг Северной Кореи, а также в связи с некоторым укреплением курса доллара США. Ураганная активность в районе Мексиканского залива начала немного стихать, однако результаты ураганов должны оказать давление на ФРС в плане ужесточения денежно-кредитной политики, что окажет поддержку рынкам драгоценных металлов.
Руководство ЕЦБ, как выявилось по последнему заседанию Центробанка, обсуждало сворачивание программы стимулирования в четырёх вариантах. Возможности сокращения предполагают снижение объёмов скупки до 20-40 млрд. евро в месяц при продлении программы на 6-9 месяцев. Любое решение будет приниматься на основе консенсуса, скорее всего, в октябре. Также чиновники согласились во мнении, что ставки до конца скупки облигаций повышать не будут.
Запасы во всех ETF-фондах драгоценных металлов снижались.
Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае подросли, объёмы торгов средние. Курс юаня к доллару США вновь укреплялся. В начале октября в Китае ожидается празднование «Золотой недели», в связи с чем спрос на золото остаётся устойчивым, а премии находятся в диапазоне 3-5$/унция.
В Гонконге и Сингапуре спрос подрастал, а премии составили 0,3-0,7$/унция и 0,8$/унция соответственно. В Японии золото торговалось с дисконтом в -1$/унция. Ситуация вокруг Кореи поддерживает азиатский спрос на безопасные активы.
В Индии спрос начинает потихоньку расти в преддверии крупных фестивалей, которые пройдут в сентябре-ноябре. Дилеры предлагали золото с дисконтом в -8$/унция.
По предложению Минфина РФ, в России может быть создана и введена в действие с 2018 г. единая система учёта обращающихся в стране драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий с целью защиты потребителя от контрафакта, повышения прозрачности отрасли, выведения ювелиров «из тени» и увеличения дохода бюджета.
Розничные продажи ювелирных изделий в России в 2016 г. выросли на 10% к 2015 г. до 224 млрд.рублей. Полную информацию о производителе товара и его характеристиках предполагается наносить в виде QR-кода на поверхность ювелирного изделия или драгоценного камня для аппаратного считывания контролёрами и дублировать на бирке для потребителя, используя технологии Гознака.
Гохран России сообщил о проводящихся в 2017 г. закупках золота при отсутствии закупок алмазов и платиноидов.
Цены на золото вырастали до уровня 1362$ за одну тройскую унцию, после чего откорректировались вниз к уровню 1338$ на фоне снижения градуса политической напряжённости в Азии. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1338-1322$, уровни сопротивления – 1352-1376$.
Цены на серебро вырастали до уровня 18,29$ за одну унцию в корреляции с рынком золота, после чего понизились к уровню 17,85$, но вновь восстановились к уровню 17,94$. Отношение золота к серебру составляет 74,93 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 56,54 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 17,85-17,67$, уровни сопротивления – 18,0-18,29$.
Цены на платину вырастали до уровня 1026$ за унцию, откуда снизились к уровню 1001$ и вновь подросли к уровню 1008$. Спрэд между золотом и платиной составляет 341,5$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 70$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 1000-990$, уровни сопротивления – 1010-1026$.
Цены на палладий вырастали к уровню 960$ за унцию, после чего понизились к уровню 928$ и вновь восстановились к уровню 945$ в корреляции с ростом на фондовом рынке. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 928-895$, уровни сопротивления – 960-975$.
Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты подросли, курс рубля к доллару США укрепился.
Автор: Лукичева Оксана Ивановна, аналитик банка "Открытие".
