"Россельхозбанк" планирует разместить бессрочные евробонды - первый из российских банков, находящихся под санкциями.
Потребность в капитале, в котором будут учитываться "вечные" бонды, у банка высока, при этом Минфин пока не согласовал его увеличение на следующий год.
Участники рынка считают, что привлечь такой объем валюты на российском рынке возможно, однако банку придется заплатить премию к доходности "вечных" бондов ВТБ и "Газпромбанка", пишет "Коммерсантъ".
Предполагаемый объем составит $600 млн, говорит один из собеседников "Ъ", знакомый с деталями готовящегося размещения.
Другой источник "Ъ" отмечает, что проспект ценных бумаг подготовлен, однако еще не завизирован руководством. Валюта размещения пока не определена, однако доллар не исключается, добавил собеседник "Ъ".
История вопроса
Первый выпуск бессрочных евробондов в далеком 2012 г. разместил ВТБ на сумму $1 млрд, впоследствии доведя объем до $2,25 млрд. В том же году размещение таких евробондов провел и "Газпромбанк" - также на $1 млрд. Однако после введения секторальных санкций в середине 2014 г. "вечные" еврооблигации размещали только крупные частные банки — "Альфа-банк", МКБ, "Промсвязьбанк", "Тинькофф-банк".Необходимость в размещении именно "вечных" бумаг определяется потребностью РСХБ в капитале. Банк с трудом справляется с расчисткой проблемного кредитного портфеля, объем которого превышает 200 млрд руб., а доходы от бизнеса пока слишком малы и не позволяют банку формировать адекватные резервы.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство оценило качество активов в банковской системе России. АКРА отметило, что доля проблемных активов сейчас максимальная за последние 10 лет. О причинах и последствиях роста просроченных ссуд.
Вследствие этого банк ежегодно обращается к государству за докапитализацией: в этом году он уже получил 5 млрд руб. и в ближайшее время получит еще 25 млрд руб. В следующем году банк оценил свои потребности также в 30 млрд руб., однако в Минфине не уверены, что этот запрос банка будет одобрен. Ранее собеседник "Ъ", близкий к ведомству, сообщал, что такое решение может быть принято только по специальному поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.Бессрочные облигации идут в расчет капитала, а по объему планируемая эмиссия сопоставима с потребностью банка в капитале в следующем году. При этом у РСХБ есть опыт размещения "вечных" рублевых облигаций — в 2016 г. на 15 млрд руб.
Если же говорить о санкционных ограничениях, в случае необходимости банк может привлечь и долларовое фондирование путем размещения локального рублевого выпуска, "тело" которого вместе с купонными платежами будет привязано к курсу доллара.
Кроме того, на рынке к настоящему времени сложился благоприятный момент: спрос на долгосрочные облигации весьма высок: риск роста ставок в США в среднесрочной перспективе пока не рассматривается инвесторами как существенный, при этом на рынке хватает ликвидности.
РСХБ выпустил первые в России карты "Мир-UnionPay"
Проекты на базе карты "Мир"
"Россельхозбанк" летом этого года первым в России приступил к выпуску кобейджинговой карты "Мир-UnionPay" совместно с АО "Национальная система платежных карт" и платежной системой UnionPay International.Держателю карты "Мир-UnionPay" доступны функции снятия и внесения денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных, оплаты товаров и услуг, а также совершения других платежных операций не только в рамках широкой российской инфраструктуры карт "Мир", но и в 162 странах, где принимаются карты UnionPay.
"Россельхозбанк" постоянно расширяет линейку карточных продуктов и услуг, ориентируясь на потребности клиентов и актуальные тенденции рынка. Карты "Мир", предназначенные для использования на территории России, выпускаются банком с июня прошлого года. Запуск совместного кобейджингового проекта с платежной системой UnionPay позволит расширить возможности наших клиентов, которые смогут совершать расчеты за рубежом с использованием привычного платежного инструмента", – отметила заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.
