Что произошло
Цена размещения акций в рамках SPO ПИКа составила 1275 руб., сообщила компания. Это предполагает дисконт к рыночной цене бумаг в размере 10,8% относительно цены закрытия торгов четверга.
Объем предложенных акций был увеличен с обозначенных ранее 27 млн до 28,5 млн, что составляет 4,3% от уставного капитала застройщика. В рамках продажи бумаг компания получит 36,3 млрд руб.
Компания планирует использовать 11,6 млрд руб. из привлеченных средств на выкуп собственных акций, принадлежащих ВТБ в рамках форвардного соглашения. Оставшиеся средства ПИК намерен использовать для оплаты долговых обязательств, расширения бизнеса.
Что это значит
Дисконт в 10,8% относительно цены закрытия торгов четверга предполагает, что сегодня с открытия акции ПИКа могут снизиться. На российском рынке размещение акций традиционно воспринимается негативно.
На долгосрочном горизонте SPO будет способствовать росту привлекательности акций за счет увеличения free-float и ликвидности, а также, в случае использования средств на расширение бизнеса, росту масштабов бизнеса и улучшению финансовых показателей.
БКС Мир инвестиций
