Группа компаний "Обувь России", производитель и продавец среднеценового сегмента обувного рынка России, привлекла 5,9 млрд руб. в ходе первичного публичного размещения по цене 140 руб. за акцию.
Акции допущены к торгам на Московской бирже с 20 октября под тикером OBUV, уточняется в сообщении группы компаний.
"Привлеченные в ходе предложения средства помогут нам в реализации стратегических целей компании, в том числе в намерении удвоить число магазинов в течение ближайших трех лет", - отметил гендиректор группы Антон Титов.
"Наш план разбит на все регионы. На Москву где-то 15 магазинов приходится в ближайшее время, это следующий год. Всего в 2018 г. плюс 150 магазинов, - заявил Титов. - Больше рассматриваем торговые центры, для Москвы и Петербурга больше ТЦ будут. В основном стандартные наши форматы, пять базовых форматов".
Группа компаний "Обувь России" — федеральная обувная компания, входит в тройку крупнейших операторов российского обувного рынка, лидер среднеценового сегмента. Компания основана в 2003 г. Антоном Титовым, головной офис расположен в Новосибирске. Сеть группы состоит из 511 магазинов в 143 городах России.
"Обувь России" увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза в первом полугодии 2017 г.: на 38,6% год-к-году до 347,7 млн руб.
Как сообщали "Вести.Экономика", летом 2017 г. Михаил Прохоров стал совладельцем ритейлера "Обувь России". Владелец группы "ОНЭКСИМ" Михаил Прохоров приобрел 24,99% акций компании "Обувь России" через компанию Karyo Holdings Corp., которая зарегистрирована на Виргинских островах. Прохоров заплатил примерно 1,2-1,8 млрд руб. за долю. Общий объем предложения IPO составлял приблизительно 6,2 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения.
Sberbank CIB, действуя в качестве стабилизационного менеджера, от имени совместных букраннеров имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 2 119 800 акций (опцион дополнительного размещения) в течение 30 календарных дней.
Рыночная капитализация компании после завершения предложения составит приблизительно 15,8 млрд руб.
Доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно 39,4% от увеличенного акционерного капитала, в случае если никакие акции не будут возвращены Антону Титову по истечении периода стабилизации. Ограничения на отчуждение акций (lock-up) будут действовать в течение 180 дней для компании и ее текущих акционеров.
