Ритейлер Fix Price объявил ценовой диапазон в рамках IPO, который составит $8,75–9,75 за одну GDR компании. Об этом сообщает Reuters.
Озвученная оценка соответствует капитализации $7,4–8,3 млрд. Окончательная цена размещения будет объявлена 5 марта.
К продаже будет предложено 170 млн GDR или около 20% компании. Некоторые из продающих акционеров намерены предоставить опцион доразмещения в объеме до 15% от общего количества предложенных к продаже GDR.
По информации Reuters, фонды под управлением BlackRock, GIC и APG2 по отдельности заключили с Fix Price соглашения, предполагающие обязательства купить GDR на $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно, что суммарно составляет $475 млн. Они исполнят обязательства, если цена IPO будет находиться в пределах озвученного диапазона.
Организаторами размещения выступят BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал.
БКС Мир инвестиций
