В 2017 г. выросла только доля вкладов вблизи максимального размера страхового возмещения – от 700 тыс. до 1,4 млн руб., сообщается в исследовании госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
По итогам года доля вкладов от 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб. увеличилась с 19,5 до 20,7%.
Снизились доли вкладов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. с 29,5% до 29,0%, снизилась и доля вкладов свыше 1,4 млн руб. - с 41,6% до 41,1% общей суммы депозитов в банках.
Удельный вес вкладов менее 100 тыс. руб. изменился незначительно.
Вклады от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличились на 21,1% по сумме и на 20,9% по количеству счетов, а вклады от 1,4 млн руб. до 3 млн руб. – на 23,2% по сумме и на 22,9% по количеству. Депозиты размером от 3 млн руб. до 5 млн руб. выросли на 9,9% по сумме и на 9,1% по количеству счетов. Вклады свыше 5 млн руб. выросли на 2,2% по сумме и на 8,0% по количеству счетов.
Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличилась на 6,5 и 7,3% по сумме и на 6,6 и 7,2% по количеству счетов соответственно.
Средний размер вклада по банковской системе (без учета счетов менее 1 тыс. руб.) составил 159,1 тыс. руб.
Доходность депозитов
Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что большинство (72 из 100 банков) по итогам 2017 г. снизило ставки по вкладам.В 13 банках ставки повысились, в 15 остались без изменений.
При этом основное снижение ставок по вкладам пришлось на первое полугодие 2017 г.
Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2018 г. по рублевым годовым вкладам на сумму 1 млн руб. снизился на 1,0 п. п. с 7,4% до 6,4% годовых. Средние (невзвешенные) ставки по аналогичным вкладам снизились на 1,2 п. п. с 8,5% до 7,3% годовых.
По оценкам АСВ, небольшое снижение процентных ставок по вкладам продолжится в текущем году. При этом реальная доходность вкладов (по отношению к уровню инфляции) будет оставаться положительной.
Валютная и срочная структура вкладов
По итогам 2017 г. доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 23,7% до 20,6%. Снижение этой доли произошло как в результате укрепления курса рубля, так и вследствие низких процентных ставок по вкладам в иностранной валюте.В связи с более высоким уровнем ставок по краткосрочным вкладам (сроком до 1 года) их доля незначительно увеличилась с 35,2% до 37,8%. Одновременно произошел рост доли вкладов до востребования с 18,3% до 21,0%. При этом доля долгосрочных вкладов (сроком свыше 1 года) снизилась с 46,5% до 41,2%.
Концентрация рынка вкладов
Объем средств населения в банках в 2017 г. увеличился на 1,787 трлн руб. (в 2016 г. – на 981,2 млрд руб.) до 25,987 трлн руб. В относительном выражении рост вкладов составил 7,4%, без валютной переоценки – 8,6% (в 2016 г. – 4,2% и 9,2% соответственно).Доля 30 крупнейших по объему вкладов банков в 2017 г. увеличилась с 85,2% до 87,0%, при том, что доля Сбербанка уменьшилась с 46,5% до 46,1%.
Постепенный рост доли крупнейших банков продолжается с конца 2013 г.: общее увеличение за указанный период составило более 10 п. п.
Страховая ответственность АСВ
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в 2017 г. увеличился с 67,8% до 69,2% застрахованных вкладов. Без учета Сбербанка – с 61,8% до 64,1%.Вложения в незастрахованные сберегательные сертификаты на предъявителя снижались в течение всего года. В результате объем средств, размещенных в такие сертификаты, уменьшился на 97,6 млрд руб. (на 20,1%) до 387,7 млрд руб. Доля сертификатов на предъявителя в общем объеме вкладов также снизилась, составив 1,5%.
Объем средств индивидуальных предпринимателей в банках на 1 января 2018 г. составил 459,5 млрд руб. (1,8% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись с начала года на 36,2%. Размер страховой ответственности по ним оценивается в 265,1 млрд руб., или 57,7% общей суммы средств индивидуальных предпринимателей, что сопоставимо со структурой вкладов физических лиц.
В целом объем застрахованных средств населения в банках (с учетом средств индивидуальных предпринимателей) в 2017 г. увеличился на 2,012 трлн руб. (в 2016 г. – на 1,131 трлн руб.). В относительном выражении он вырос на 8,4% до 26,033 трлн руб. (в 2016 г. – на 4,9%).
Вклады росли быстрее в декабре
Динамика ежедневных приростов вкладов в 2017 г. была следующей.Рост вкладов в январе-ноябре 2017 г. в среднем составлял 2,4 млрд руб. в день, а без валютной переоценки – 3,0 млрд руб. в день (в январе-ноябре 2016 г. – 1,4 млрд руб. в день, без валютной переоценки – 3,8 млрд руб. в день).
В конце года традиционно в связи с предновогодними выплатами премий и иных дополнительных вознаграждений был отмечен большой прирост вкладов населения.
За декабрь вклады физических лиц выросли на 990,5 млрд руб. (в среднем на 32 млрд руб. в день), что за вычетом валютной переоценки немного превышает прошлогодние предновогодние поступления.
