АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) продают 175 млн акций компании "Детский мир", что соответствует 23,7% капитала компании.
Цена размещения в рамках SPO "Детского мира" составила 91 руб. за акцию, сообщает АФК "Система". После SPO продающие акционеры без учета комиссий получат около 15,9 млрд руб., в том числе АФК "Система" - 12,54 млрд руб., РКИФ - 3,38 млрд руб. Доля "Системы" в "Детском мире" сократится до 33,4%, РКИФ - до 9%.
Почти 57,9% акций "Детского мира" после SPO остаются в свободном обращении. Организаторами SPO выступили Goldman Sachs International, Sberbank CIB, UBS и "ВТБ Капитал".
Продающие акционеры приняли на себя обязательство не продавать акции "Детского мира" в течение полугода после сделки. АФК "Система" намерена использовать поступления от сделки "в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств", заявил владелец "Системы" Владимир Евтушенков.
"Мы наблюдали высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов. Большинство покупателей - это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также США", - заявил представитель "Системы".
В рамках сделки размещены только акции, принадлежащие АФК "Система" и РКИФ через Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, сам "Детский мир" денег не получит.
"Детский мир" управляет одноименными магазинами в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных "Зоозавр". Чистая прибыль "Детского мира" по МСФО выросла в III квартале на 11% до 2,36 млрд руб., выручка - на 19,3% до 33,95 млрд руб., показатель EBITDA - на 16,9% до 4,07 млрд руб.
IPO "Детского мира" прошло в феврале 2017 г. Основными продающими акционерами выступали АФК "Система" и РКИФ. После размещения доля АФК в "Детском мире" составила 52,1%, доля РКИФ - 14,03%.
В декабре 2017 г. в рамках SPO АФК "Система" и РКИФ разместили 6,3% акций "Детского мира" (5% - "Система", 1,3% - РКИФ) на 4,2 млрд руб., однако уже на стадии расчетов с инвесторами сделку отменили из-за ареста активов АФК в рамках спора с "Роснефтью" (в конце декабря спор завершился мировым соглашением).
