"Роснефть" одобрила условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 на 600 млрд руб. Компания намерена разместить 600 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
директоров "Роснефти" одобрил ранее программу выпуска облигаций на 1,071 трлн руб. В "Роснефти" поясняли, что "данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций".
Деньги за 19,5% Роснефти будут в казне к 15 декабря "Роснефть" также закроет книгу заявок на размещение облигаций на 600 млрд руб.
Компания не намерена выпускать облигации траншами, "Московская биржа" 2 декабря зарегистрировала программу биржевых облигаций "Роснефти" серии 001P объемом до 1,071 трлн руб. Программе присвоен идентификационный номер 4-00122-A-001P-02E.
"Средства от размещении выпусков облигаций пойдут на финансирование зарубежных проектов компании, программы инвестиций в новые добывающие активы ПАО "НК "Роснефть", а также на плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров, и на основании отдельных решений совета директоров", - отмечает "Роснефть".
Объем облигационной программы является рамочным и определен требованиями устава компании. "Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании", - подчеркивает "Роснефть".
Кроме того, совет директоров компании одобрил возможность заключения дочерними обществами "Роснефти" сделок по покупке облигаций, которые выпустят в рамках программы. Максимальный срок погашения облигаций составляет 10 лет. Программа облигаций утверждена как бессрочная.
Организатором размещения выступит "Газпромбанк", андеррайтером и брокером - ЕБРР. При этом в случае полного и частичного отсутствия спроса на облигации "Газпромбанк" выкупит бумаги на сумму до 173 млрд руб.
В обращении находятся семь классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд руб. и 26 выпусков биржевых облигаций на 1,100 трлн руб.
