Минфин РФ планирует в 2016 г. разместить еврооблигации на весь зафиксированный в бюджете объем в $3 млрд одним траншем, и нет серьезной угрозы для сделки из-за позиции властей США, заявил глава ведомства Антон Силуанов в пятницу.
"Мы не видим серьезной угрозы. Мы разослали предложения (для участия в организации выпуска – ред.) 28 банкам, включая 3 российских банка. Около половины уже откликнулись, готовы принимать участие в размещении наших еврооблигаций", - пояснил он журналистам в кулуарах саммита G20 в Шанхае.
"Мы уверены, что выпуск состоится, независимо от того, будут участвовать американские банки или нет. Мы намерены занять $3 млрд на рынке в этом году. Думаю, что инвесторы проявят интерес к российским бумагам. Мы будем искать окно возможностей для размещения, и я уверен, что мы займем $3 млрд одним траншем ", - заявил министр, передает "Интерфакс".
В четверг The Wall Street Journal сообщила, что правительство США предостерегло некоторые крупнейшие американские банки от участия в организации размещения российских суверенных еврооблигаций, так как считает, что это нарушило бы режим санкций в отношении России.
Санкционные правила прямо не запрещают банкам поддерживать РФ в размещении суверенных бумаг, однако, считают в американском Минфине, помощь в привлечении внешнего финансирования для России противоречила бы внешней политике США.
Минфин РФ в начале февраля направил 28 банкам запросы предложений на оказание услуг по размещению облигаций на международном рынке капитала, а также услуг финансового агента.
"Список рассылки" Минфина был очень широким: помимо традиционных участников российских суверенных займов, в нем есть и банки, до сих пор не слишком активные в России.
По данным WSJ, среди банкиров Уолл-стрит пока нет консенсуса: часть банков, например Citigroup, говорят, что участвовать в организации размещения российских евробондов не будут, другие, такие как Goldman Sachs и JP Morgan, продолжают изучать варианты действий.
Предупреждение от американских властей последовало за вопросом, заданным одним из банков в отношении возможности участия в тендере российского Минфина. В Минфине США газете сказали, что Россия остается "высокорискованным" рынком, а также предупредили о репутационных рисках в случае возврата к обычному (business as usual) бизнесу с Россией.
Представители некоторых банков сказали WSJ, что их приглашение к участию в тендере частично может быть связано с попыткой российской стороны проверить наличие лазейки в санкционном режиме.
Западные санкции запрещают инвесторам покупать новые долговые обязательства ряда крупнейших российских компаний и банков, но на само правительство РФ эти ограничения формально не распространяются. В то же время представители американских банков опасаются, что полученные от размещения средства могут быть затем направлены в находящиеся под санкциями компании.
В последний раз РФ привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 г., разместив евробонды на общую сумму $7 млрд.
