США. Торги на фондовых биржах в пятницу закрылись ростом индексов, Dow на 0,75, SandP на 0,85, Nasdaq на 1,29%. Достигнуто соглашение президента с демократами в конгрессе о трехнедельном прекращении шатдауна, предполагается финансирование министерств и ведомств, но средства на строительство стены на границе не выделяются, до 15 февраля будут продолжаться переговоры по достижению компромисса. Тем временем администрацией подготовлен проект декларации о введении ЧП вдоль границы с Мексикой и выделении из госбюджета до 7 млрд. долл. на возведение пограничной стены.
Минфин заявил, что экономические отношения с Венесуэлой будут осуществляться в контексте признания г. Гуаидо временным главой государства.
Из корпоративной отчетности отметим, например, что чистая прибыль компании Intel (производство компьютерных компонентов) по итогам 2018 г. возросла в 2,2 раза (до 21,05 млрд. долл.), на акцию до 4,48 долл. (1,99 долл. ранее), выручка увеличилась на 12,9% (до 70,84 млрд. долл.). Чистая прибыль Starbucks за 4 квартал составила 760,6 млн. долл., что в 3 раза ниже аналогичного показателя годом ранее.
Россия. Торги в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса РТС на 0,326%, индекса Мосбиржи на 0,326%. По информации ЦБ, в 2018 г. количество действующих в России кредитных организаций снизилось на 14% (до 484 ед.), из которых 440 ед. являются банками, остальные НКО. Совокупный портфель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению за год увеличился на 10,7% (6,2% в 2017 г.), в т.ч. розничного кредитования на 22,8% (13,2% за 2017 г.). Замедлился до 6,5% приток средств населения в банки на фоне постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления. Тем не менее общий объем вкладов на 1.01.2019г. достиг 28,5 трлн. руб. (30,2% пассивов банков).
ЦБ с 1 февраля 2019 г. приступит к проведению отложенных в 2018 г. покупок инвалюты для Минфина на внутреннем рынке, покупки будут осуществляться в течение 36 месяцев (на 2,8 млрд. руб. в день). В случае угроз для финансовой стабильности регулятор оставляет за собой право приостанавливать покупки.
Возможность участия в конкурсе на покупку у ЦБ Азиатско-Тихоокеанского банка рассматривают Совкомбанк, Московский кредитный банк и один иностранный инвестор, ЦБ планирует выставить банк на открытый аукцион 14 марта и продать АТБ минимум за 6 млрд. руб. На Московской бирже Сбербанк начал торги новым биржевым фондом, это первыйой фонд, отслеживающий индекс российских гособлигаций. Фонд (тикер SBGB) инвестирует в ценные бумаги, входящие в состав индекса Мосбиржи, с паями биржевого фонда можно совершать те же операции, что и при обычной торговле бумагами.
ЦБ сообщил о сокращении год к году на 15% числа поддельных купюр, Больше всего среди подделок находятся 5тысячные купюры, меньше по 1 тыс. руб., есть купюры достоинством 500,200, 100, 50 и 10 руб. Есть даже поддельные монеты в 10 и 5 руб. Территориально максимальное количество подделок обнаружено в ЦФО, меньше всего на Дальнем Востоке.
Европа. В пятницу торги закончились снижением индекса FTSE на 0,11%, САС увеличился на 1,15, DAX на 1,36%. Страны ЕС заявили, что признают лидера оппозиции г.Гуаидо временным главой Венесуэлы, если в стране не будет объявлено о проведении досрочных выборов. Банк Англии отказался вернуть президенту Венесуэлы 1,2 млрд. долл. слитками золота. Oжидается, что сегодня в ЕС утвердят очередные ограничения против граждан РФ по применению химоружия. Премьер Великобритании представит парламенту новый вариант по Brexit.
ЕЦБ объявил о прекращении с 27 января выпуска 500-евровых купюр, считается, что именно банкноты этого достоинства используются при отмывании денег и финансировании терроризма. Австрии и Германии по логистическим причинам выпуск купюр разрешен до 26 апреля.
Азия. Торги в пятницу закрылись ростом биржевых индексов, Nikkei на 0,97, SSE на 0,39, Hang Seng на 1,65, Kospi на 1,52%. Биржи росли в ожидании торговых переговоров США и Китая на этой (30 и 31 января в Вашингтоне). На фоне роста Nasdaq повышенным спросом пользовались бумаги высокотехнологичных компаний, так, котировки акций Tokyo Electron возросли более чем на 3%. Росли и бумаги Nissan Motor (на 2,6%) после того, как главой компании вместо находящегося под следствием г. Гона был назначен г. Сенар. Инфляция в Токио достигла 0,4% год к году (0,3% месяцем ранее). В Южной Корее индекс потребительских настроений за месяц возрос с 96,9 до 97,5 пункта.
Золото утром пятницы торговалось по 1281,3, к 14.00 по 1283,2, утром сегодня по 1301,3 долл. за унцию.
Нефть. Brent Brent и Light утром пятницы шли по 61,75 и 53,79, к 14.00 по 61,25 и 53,38, утром сегодня по 60,94 и 53,08 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и рассчитываем на повышение привлекательности рублевых активов при открытии торгов, учитывая снятие санкций с предприятий г. Дерипаски.
