США. Торги на фондовых биржах четверга закрылись условным ростом индекса Nasdaq на 0,09% и снижением Dow на 0,4, SandP на 0,27%, вышедшая макростатистика оказалась хуже ожиданий. Сегодня истекает срок временного бюджета США, пока нет информации, что президент утвердил предложенный конгрессом вариант, где на строительство стены с Мексикой выделена лишь часть требуемых г. Трампом средств.
Сенаторами США подготовлен законопроект о новых санкциях в отношении России, документ, в частности, предусматривает введение мер в отношении судостроительного сектора и государственных энергетических проектов. Сторонникам Гуайдо разрешен доступ к счетам посольства Венесуэлы в США.
Дефицит госбюджета США по итогам 2018 финансового года (завершился 30 сентября) увеличился на 17% (до 779 млрд. долл.) и составил 3,9% ВВП (максимум за предыдущие 5 лет). Последний раз бюджета был профицитным в 2001 г. В декабре дефицит госбюджета США достиг 13,539 млрд. долл., что на 41,6% меньше показателя за тот же месяц предыдущего года (23,192 млрд. долл.), доходы бюджета сократились на 4,1% (до 312,584 млрд. долл.), в том числе поступления от корпоративных налогов на 18%. Таможенные сборы удвоились, составив 6 млрд. долл., из-за повышения импортных пошлин. При этом расходы уменьшились на 6,6% (до 326,123 млрд. долл.), что обусловлено, в том числе, снижением затрат на программу медстрахования Medicare, на оборону и помощь ветеранам. Процентные платежи по госдолгу возросли на 16%.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса Мосбиржи на 1,0%, индекса РТС на 2,896%. Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации АРБ-ИНКАСС (г.Москва).
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в 1 декаде февраля составила 7,50%, что на 0,053% ниже предыдущего показателя, снижение этой ставки наблюдается впервые за полгода. Напомним, что на последнем заседании ЦБ оставил ключевую ставку без изменений (7,75%).
Европа. Фондовые торги четверга закрылись ростом индекса FTSE на 0,09%, САС снизился на 0,23, DAX на 0,51%. ВВП еврозоны в 4 квартале увеличился на 0,2%, как и ожидалось, год к году на 1,2%. В Германии ВВП за 4 квартал не изменился (ожидался рост на 0,1%, кварталом ранее было снижение на 0,2%), год к году показатель увеличился на 0,9%. Оптовые цены за месяц возросли на 1,1% год к году (2,5% месяцем ранее). Во Франции уровень безработицы снизился с 9,1 до 8,8% (неожиданно). Commerzbank AG, второй по величине активов банк Германии, получил в 2018 г. прибыль в размере 865 млн. евро, что в 6,7 раза превышает факт предыдущего года.
Азия. Площадки вчера завершили сессию ростом индекса Kospi на 1,11%, Nikkei снизился на 0,02, SSE на 0,05 Hang Seng на 0,28%. В Японии ВВП за 4 квартал возрос на 0,3% (но ожидалось 0,4%, кварталом ранее было снижение на 0,6%), в годовом измерении показатель увеличился на 1,4%. На Окинаве 24 февраля объявлен референдум о переносе военной базы США из густонаселенного района на окраину. Местные власти и часть населения Окинавы выступают даже не столько за перенос базы из одного места острова в другое, сколько за то, чтобы военных США вообще не было на острове.
Япония может пересмотреть стратегию переговоров с РФ, понимая, что вопрос подписания мирного договора может занять большой отрезок времени.
На ход торгов в Китае влияла макростатистика, так, сальдо торгового баланса за месяц снизилось с 57,06 до 39,16 млрд. долл. (ожидалось, правда, еще меньше, 33,50 млрд. долл.), экспорт возрос на 9,1% год к году (ожидалось снижение на 3,2%, предыдущее снижение на 4,4%), импорт снизился на 1,5% (ожидалось снижение на 10,0%, месяцем ранее снижение составило 7,6%).
Товарооборот между Россией и Китаем в январе т.г. составил 9,2 млрд. долл., что на 10,8% выше показателей аналогичного периода 2018 г. Объем импорта нефти Китаем был равен 42,6 млн. т или 10,03 млн. барр. в сутки, причем показатель в 10 млн. барр. страна превышает третий месяц подряд. Импорт природного газа увеличился с декабрьского уровня в 9,23 млн. т до 9,81 млн. т.
Золото утром вчера торговалось по 1311,4, к 14.00 по 1308,9, утром сегодня по 1315,5 долл. за унцию, металл подорожал на фоне негатива фондовых площадок.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 64,2 и 54,32, к 14.00 по 64,52 и 54,39, утром сегодня по 64,83 и 54,95 долл. за барр., росту способствовала информация главы Минэнерго РФ о намерении России сократить добычу в феврале.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США экспортные и импортные цены (16.30), промпроизводство (17.15) и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (18.00). Российские биржи вчера снизились сильнее других мировых площадок и сегодня на открытии торгов могут воспользоваться ростом нефти как поводом к покупкам подешевевших активов.
Динамика торгов на российских биржах на открытии, скорее всего, останется негативной, но уже с перспективой к улучшению, учитывая привлекательность подешевевших активов и восходящий тренд нефтяных цен.
